Styrelsens uttalande med anledning av det offentliga kontanta uppköpserbjudandet från Ricoh Europe Holdings PLC

Styrelsens uttalande med anledning av det offentliga kontanta uppköpserbjudandet
från Ricoh Europe Holdings PLC

Carl Lamm Holding AB (publ), org. nr. 556734-5987, ("Carl Lamm") är ett företag
som genom sina dotterbolag Carl Lamm AB och YM i Norr AB levererar kompletta
lösningar inom dokument- och informationshantering. 

Härmed lämnar styrelsen i Carl Lamm sitt uttalande med anledning av det kontanta
uppköpserbjudandet avseende aktierna i Carl Lamm som lämnats av Ricoh Europe
Holdings PLC ("Ricoh") idag. 


BAKGRUND 

Detta uttalande görs av styrelsen i Carl Lamm med anledning av punkt II.14 i"Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden".

Ricoh har idag offentliggjort ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i
Carl Lamm att förvärva samtliga utestående aktier i Carl Lamm ("Erbjudandet").
Enligt pressmeddelandet erbjuds aktieägarna i Carl Lamm att överlåta sina aktier
till Ricoh för en kontant köpeskilling om 37,25 kronor per aktie i Carl Lamm
("Erbjudandepriset").

Enligt pressmeddelandet förväntas acceptfristen löpa mellan den 24 april 2009
och den 15 maj 2009. Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras
i sådan utsträckning att Ricoh blir ägare till mer än 90 procent av det totala
antalet aktier i Carl Lamm. Aktieägare som tillsammans representerar 68.1
procent av aktierna och rösterna vid tidpunkten för offentliggörandet av
Erbjudandet har förbundit sig att sälja sina aktier till Ricoh i enlighet med
Erbjudandet.
Erbjudandepriset medför enligt pressmeddelandet en premie om 17,6 procent i
förhållande till den genomsnittliga stängningskursen för Carl Lamms aktie under
den senaste månaden före offentliggörandet av Erbjudandet, och 19,8 procent i
förhållande till stängningskursen den 16 april 2009.

Styrelsen i Carl Lamm har tillåtit en s.k. due diligence före offentliggörandet
av Erbjudandet eftersom styrelsen bedömde att det tilltänkta erbjudandet var av
intresse för aktieägarna att få ta ställning till. Inom ramen för den genomförda
due diligencen har Ricoh fått ta del av viss icke-offentliggjord finansiell
information avseende tredje kvartalet för räkenskapsåret 2008/2009. Denna
information kommer att delges samtliga aktieägare innan de har att ta ställning
till Erbjudandet genom offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje
kvartalet 2008/2009 - vilken inkluderar den till Ricoh utlämnade
icke-offentliggjorda finansiell informationen avseende tredje kvartalet
2008/2009 - den 30 april 2009.

STYRELSENS UTTALANDE 

Styrelsen har baserat sin rekommendation på en bedömning av faktorer som
styrelsen ansett vara relevanta för Erbjudandet, såsom antaganden om Carl Lamms
verksamhet och finansiella resultat och ställning.
Styrelsen i Carl Lamm har biträtts av externa rådgivare i samband med sin
utvärdering av Erbjudandet. Carl Lamms finansiella rådgivare, HDR Partners AB,
har därvid lämnat en s.k. fairness opinion till styrelsen i Carl Lamm med
slutsatsen att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för
aktieägarna i Carl Lamm. HDR Partners AB's fairness opinion finns att tillgå på
Carl Lamms hemsida www.carllamm.se.

Styrelsen bedömer- baserat på information från Ricoh beträffande Ricoh's planer
för Carl Lamm - att genomförandet av Erbjudandet som sådant väsentligen inte
kommer påverka Carl Lamm, verksamheten och de anställda.

Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen Carl Lamms aktieägare att
acceptera Erbjudandet."Ricohs erbjudande innebär att såväl våra kunder som anställda genom förvärvet
får en respekterad och kompetent industriell ägare, och dessutom en mycket god
affär för våra aktieägare.  Värdeutvecklingen för Carl Lamms aktieägare sedan
noteringen den 10 oktober 2006 uppgår, inklusive utdelning och utskiftning, till
motsvarande 60,3 procent på nuvarande budnivå jämfört med OMX Stockholm
Benchmark_GI index utveckling som under samma period har varit ca. -27 procent."
säger Theodor Dalenson, ordförande i Carl Lamm.

Detta uttalande skall i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet
med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande skall avgöras av svensk
domstol exklusivt. 

Stockholm den 17 april 2009 
Carl Lamm Holding AB (publ)
Styrelsen 


För ytterligare information kontakta: 
Theodor Dalenson tel. +46 (0)8 545 017 50

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och
har en egen rikstäckande organisation på 26 strategiska orter i Sverige som
erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör
för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia
frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare
är bolaget HP Gold Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm Holding är
noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs. För ytterligare information om Carl Lamm
Holding, se www.carllamm.se.