Uttalande från styrelsen för Q-Med i anledning av Galdermas höjda erbjudande om 79 kr per aktie

Q-Meds styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Galdermas
höjda erbjudande

Detta uttalande görs av styrelsen för Q-Med AB (publ) ("Q-Med") i enlighet med
punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

Galderma Holding AB, ett bolag helägt av Galderma Pharma S.A., ("Galderma")
offentliggjorde den 13 december 2010 ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Q-Med att överlåta samtliga sina aktier till Galderma mot ett
kontant vederlag om 75 kr per aktie. Samma dag offentliggjorde Q-Meds styrelse
sitt uttalande i anledning av erbjudandet, varigenom styrelsen enhälligt
rekommenderade aktieägarna i Q-Med att acceptera erbjudandet. Uttalandet stöddes
av ett värderingsutlåtande från Nordea Corporate Finance innebärande att
vederlaget i erbjudandet, enligt Nordea Corporate Finances bedömning och givet
de antaganden och kvalifikationer som angivits i utlåtandet, var skäligt för
aktieägarna i Q-Med ur ett finansiellt perspektiv.

Galderma har idag, den 10 februari 2011, genom pressmeddelande offentliggjort en
höjning av vederlaget i erbjudandet från 75 kr per aktie till 79 kr per
aktie.[1] De aktieägare i Q-Med som har accepterat erbjudandet under den
ursprungliga acceptperioden omfattas automatiskt av det höjda erbjudandet.
Galderma har även beslutat förlänga acceptperioden till och med den 24 februari
2011.

Enligt Galdermas pressmeddelande har aktieägare som representerar cirka 77,79
procent av kapital och röster i Q-Med accepterat eller åtagit sig att acceptera
erbjudandet. Galderma har även meddelat att Q-Meds partner Medicis
Pharmaceutical Corporation har lämnat sitt samtycke till Galdermas förvärv av Q-
Med. Till följd av detta är erbjudandet inte längre villkorat av att sådant
samtycke lämnas.

För mer detaljer om det höjda erbjudandet hänvisas till Galdermas
pressmeddelande som offentliggjordes idag.

Mot denna bakgrund rekommenderar Q-Meds styrelse enhälligt aktieägarna i Q-Med
att acceptera Galdermas höjda erbjudande om 79 kr per aktie i Q-Med.[2]


Q-Med AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför
och säljer högkvalitativa medicinska implantat för estetisk och medicinsk
användning. Huvuddelen av produkterna är baserade på företagets patenterade
teknologi, NASHA(TM) för framställning av stabiliserad icke-animalisk
hyaluronsyra. I produktportföljen finns i dag: Restylane®, för att fylla ut
linjer och rynkor, skapa volym, konturera ansiktet samt produkter för hudvård;
Macrolane(TM), för kroppskonturering; Durolane(TM), för behandling av höft- och
knäledsartros; Deflux(TM) för behandling av vesikoureteral reflux, VUR, (en
missbildning i urinblåsan) hos barn samt Solesta® mot fekal inkontinens.
Försäljningen sker via egna dotterbolag eller distributörer i över 70 länder. Q-
Med har idag ca 650 medarbetare, varav knappt 400 vid företagets huvudkontor och
produktionsanläggning i Uppsala. Q-Med AB är noterat i segmentet Mid Cap på
NASDAQ OMX Nordic.


Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Sweden. Org. nr
556258-6882.
Tel: +46 18 474 90 00. Fax: +46 18 474 90 01. E-mail:info@q-med.com. Web: www.q-
med.se.


[1] Höjningen avser det Generella Alternativet som beskrivs ytterligare i
erbjudandehandlingen för Galdermas erbjudande daterad den 3 januari 2011.
Specialalternativet, som bara är tillgängligt för Lyftet Holding B.V., är inte
föremål för någon höjning.

[2] Till följd av att Lyftet Holding B.V., som representeras av Bent Ågerup och
som innehar cirka 47,5 procent av kapital och röster i Q-Med, oåterkalleligen
och ovillkorligen förbundit sig att acceptera Galdermas erbjudande, har Bengt
Ågerup inte deltagit i styrelsens behandling eller beslut i anledning av
erbjudandet.


Beträffande styrelsens uppfattning om den inverkan genomförandet av erbjudandet
kommer att ha på Q-Med, särskilt sysselsättningen, samt Galdermas strategiska
planer för Q-Med och de effekter som dessa kan förväntas ha på bl a
sysselsättningen och de platser där Q-Med bedriver sin verksamhet, hänvisas till
Q-Meds styrelses uttalande av den 13 december 2010.

Styrelsen har i samband med erbjudandet erhållit finansiell rådgivning av Nordea
Corporate Finance och legal rådgivning av Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med
svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt
avgöras av svensk domstol.


Uppsala den 10 februari 2011
Q-Med AB (publ)
Styrelsen


För frågor hänvisas till:
Anders Milton, ordförande i budkommittén[3] tillika styrelseledamot
Tel: 070-526 46 02


Q-Med offentliggör information i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl. 15.40.


[3] Den av styrelsen inrättade budkommittén består av styrelseledamöterna Anders
Milton, Bertil Hult och Ulf Mattsson.


[HUG#1487770]