WCSI - Worldclass Seagull International AB (publ): Styrelsen föreslår en företrädesemission av konvertibla skuldebrev om 7 Mkr

Styrelsen i WCSI - World Class Seagull International AB har beslutat att föreslå
årsstämman som kommer att hållas den 29 juni att genomföra en nyemission av
konvertibla skuldebrev om ca.7 Mkr med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
Emissionen syftar till att stärka WCSIs ekonomiska ställning. Det konvertibla
lånet kommer att garanteras av Bolagets största aktieägare, NorgesInvestor IV
AS. 4 Mkr av det konvertibla lånet har redan inbetalats till WCSI från
NorgesInvestor IV AS


Villkor i sammandrag:

Emissionsbelopp: 6 985 113 kr

Företrädesrätt: Innehav av nio (9) befintliga aktier i Bolaget på
avstämningsdagen den 7 juli 2012 berättigar till teckning av sju (7)
nyemitterade konvertibla skuldebrev om 0,10 kr.

Teckningstid: Teckning av konvertibla skuldebrev skall ske under perioden 12 -
25 juli 2012.

Löptid: De konvertibla skuldebreven löper till och med den 1 april 2014 med en
årlig ränta om 10% vilken betalas ut vid lånets förfallodatum den 1 april 2014.

Konvertering: Innehavare av skuldebreven kan konverteras till aktier vid
löptidens slut till kursen 0,10 kr per aktie alternativt få lånen återbetalade.

Fullständiga villkor för emissionen kommer att meddelas i samband med kallelsen
till årsstämman som kommer att hållas den 29 juni. Kallelsen kommer att
offentliggöras den 31 maj och hållas tillgänglig på Bolagets webbplats. I
samband med nyemissionserbjudandet kommer ett informationsdokument att upprättas
vilket kommer att hållas tillgänglig på Bolagets webbplats den 12 juli.

För mer information kontakta Mikael Fredholm, CEO WCSI,
mikael.fredholm@worldclass.ro, tlf +40 727 81177, alt Daniel Held CFO tlf
076-2220350".

 Certified Adviser på OMX First North
Thenberg Fondkommission AB
www.thenberg.se
Tel: 08-54584500


[HUG#1610357]