LIMA, Perú, 2014-04-25 23:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Se hace referencia al anuncio de Camposol Holding Ltd con fecha del 16 de abril de 2014.
Camposol S.A. ha reabierto con éxito sus títulos de deuda privilegiados de 9,875 % que vencen en 2017 por 125 millones de USD, con ganancias brutas de 75 millones de USD, que están garantizados por Camposol Holding Ltd como garante principal y Marinazul S.A. y Campoinca S.A. como garantes secundarios. El cierre de la emisión de bonos propuesta está programado para el 30 de abril de 2014. Las ganancias netas de la emisión de bonos se destinarán a gastos de capital, principalmente para la expansión de los negocios de arándanos y camarones.
Los títulos se emitirán como títulos adicionales de los títulos de 9,875 % por 125 millones de USD que vencen en 2017, emitidos el 2 de febrero de 2012, y ambos comprenderán una sola emisión. El capital global total de los títulos de 9,875 % que vencen en 2017, que será extraordinario después de esta reapertura, será de 200 millones de USD.
“Es un placer anunciar la reapertura de nuestros bonos, con ganancias brutas de 75 millones de USD y que, junto con los 125 millones de USD emitidos en 2012, ahora suman 200 millones de USD en títulos de deuda privilegiados que vencen en 2017. Estas ganancias permitirán a Camposol consolidar la próxima etapa de crecimiento de la compañía basada en las unidades de negocios de arándanos y camarones”, comentó Maria Cristina Couturier, directora financiera de Camposol S.A.
Para obtener más información, comuníquese con:
Maria Cristina Couturier, directora financiera
mcouturier@camposol.com.pe
Maria Elena Olmos, directora de Relaciones con Inversionistas
molmos@camposol.com.pe
Acerca de CAMPOSOL
CAMPOSOL es la compañía agroindustrial líder de Perú, la exportadora más grande de espárragos y, próximamente, será la primera productora de palta del mundo. Se dedica a la cosecha, al procesamiento y mercadeo de productos agrícolas de alta calidad, como paltas, espárragos, arándanos, uvas, mangos, pimientos, alcachofas, mandarinas y camarones, los cuales se exportan a Europa, Estados Unidos de América y Asia.
CAMPOSOL es una compañía verticalmente integrada ubicada en Perú, y ofrece productos frescos, en conserva y congelados. Es el tercer empleador más grande del país con más de 11 000 trabajadores en temporada alta. Su compromiso es apoyar el desarrollo sostenible a través de políticas y proyectos de responsabilidad social que aumentan el valor compartido de todos los que forman parte de la compañía.
CAMPOSOL fue la primera compañía agroindustrial peruana en presentar informes de sostenibilidad auditados anualmente y ha obtenido las siguientes certificaciones internacionales: Iniciativa Empresarial de Cumplimiento Social (Business Social Compliance Initiative, BSCI), Global Gap, Estándares Destacados Internacionales (International Featured Standards, IFS), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) y Asociación de Minoristas Británicos (British Retail Consortium, BRC), entre otras.
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