Kallelse till extra bolagsstämma i ScandBook Holding AB

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org.nr 556708-2911, kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 6 juli 2015, kl. 14.00, Lövåsvägen 24,
Falun.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 30 juni 2015, dels anmäla
sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast tisdagen den 30 juni 2015.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB, Extra
bolagsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan
09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress
stamma@scandbook.se. Vid anmälan ska uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste
inges i original och således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som
företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i stämman, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k.
rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 30 juni 2015, då
sådan registrering senast måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

7. Fastställande av arvoden till styrelsen.

8. Val av styrelse.

9. Beslut om ändring av bolagsordning.

10. Beslut om riktad emission av stamaktier.

11. Beslut om riktad emission av preferensaktier.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6-8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelsen
och val av styrelse

Valberedningen kommer att tillkännage sina förslag till beslut avseende
fastställandet av antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelsen och val av
styrelse så snart förslagen till beslut är färdigställda.

Punkt 9. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras varvid: (i) bolagets aktier ska
kunna utges i två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Stamaktie ska
vardera medföra tio (10) röster och preferensaktie ska vardera medföra en (1)
röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela
aktiekapitalet. Vid samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare ska i
första hand de medel som finns tillgängliga utbetalas till preferensaktie intill
ett sammanlagt belopp om 1 400 000 kronor per räkenskapsår intill dess att
preferensaktie erhållit ett belopp om totalt 7 000 000 kronor; (ii) ett
omvandlingsförbehåll införs som ger ägare till preferensaktie rätt att senast
den 30 juni 2020 omvandla preferensaktie till stamaktie på begäran till bolagets
styrelse; (iii) ett inlösenförbehåll införs som ger ägare till preferensaktie
rätt att tidigast den 30 juni 2020, när bolagets utdelningsbara medel så medger,
inlösa preferensaktie till ett inlösenbelopp motsvarande 13,03 kronor per
preferensaktie.

Punkt 10. Beslut om riktad emission av stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 1 223 402
stamaktier och att aktiekapitalet ökar med 203 900,33 kronor. Rätt att teckna
stamaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast
tillkomma Auris Holding AS, org.nr 989 002 341, och Golfstrømmen AS, org.nr 989
670 263. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker till fullgörande av
avtal som bolaget ingått. Styrelsen ska fastställa teckningskursen så att den
motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen på NASDAQ OMX First North
för bolagets aktier dagen innan offentliggörandet av emissionsvillkoren, dock
under förutsättning att nämnda genomsnittliga betalkurs inte väsentligen avviker
från aktiernas marknadsvärde, varvid i sådant fall teckningskursen istället ska
motsvara den volymviktade genomsnittliga betalkursen på den dag närmast före
dagen för emissionsbeslutet då sådan avvikelse inte bedöms föreligga. Betalning
för de nya aktierna kan ske genom kontant betalning eller genom kvittning av
tecknarnas fordringar hos bolaget. Teckning ska ske på en teckningslista senast
två veckor efter dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden. De emitterade aktierna ska inte omfattas av omvandlingsförbehåll
enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen och inlösenförbehåll enligt 20 kap 31 §
aktiebolagslagen.

Punkt 11. Beslut om riktad emission av preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 2 148 741
preferensaktier och att aktiekapitalet ökar med 358 123,49 kronor. Rätt att
teckna preferensaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
endast tillkomma Auris Holding AS, org.nr 989 002 341, och Golfstrømmen AS,
org.nr 989 670 263. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker till
fullgörande av avtal som bolaget ingått. Teckningskursen motsvarar 13,03 kronor
per preferensaktie. Grunden för teckningskursen är preferensaktiens
marknadsvärde. Betalning för de nya preferensaktierna kan ske genom kontant
betalning eller genom kvittning av tecknarnas fordringar hos bolaget. Teckning
ska ske på en teckningslista senast två veckor efter registreringen av
bolagsordningens inlösenförbehåll. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden. De emitterade aktierna ska omfattas av omvandlingsförbehåll
enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen och inlösenförbehåll enligt 20 kap 31 §
aktiebolagslagen.

Övrig information

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation
enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag jämte handlingar enligt 13
kap. 6 § aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman att finnas
tillgängliga hos bolaget. Fullmaktsformulär kommer senast tre veckor innan
stämman att finnas tillgängligt hos bolaget. Handlingarna publiceras även på
ScandBooks hemsida, www.scandbook.se, och sänds utan kostnad till aktieägare som
så begär och uppger sin postadress.

Falun i juni 2015

Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36,
magnus.breitenstein@scandbook.se
 Om ScandBook

 Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget
ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för
dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av
skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med
hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet
till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan
genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande
ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål.
Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till
slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor
konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval
som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar
ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och
distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget
finns på www.scandbook.se