* ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått avtal om förvärv av
LabRum AB (”LabRum”) med planerat tillträde den 1 mars 2016
(”Förvärvet”).
* Förvärvet avser även aktierna i dotterbolagen LabRum AS (100 procent),
LabRum Klimat Oy (80 procent) och Kinda Fastighets AB (20 procent),
allt tillsammans (”LabRum”).
* Förvärvets köpeskilling uppgår till 34,5 MSEK, med en möjlig
tilläggsköpeskilling om ca 11,5 MSEK.
* Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte LabRum 72,5 MSEK och genererade ett
EBITDA-resultat om 7,4 MSEK.
* LabRum är ett av Sveriges ledande företag inom laboratorieinredning,
skyddsventilation och laboratorieutrustning till såväl offentlig som
privat sektor.
* ADDvise och LabRums verksamheter kompletterar varandra väl och en rad
positiva synergieffekter förväntas genom Förvärvet.
Motiv till Förvärvet Förvärvet av LabRum utgör ytterligare ett steg i
den tillväxtstrategi som antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010.
LabRum bidrar med en betydande ökning av ADDvise omsättning och
rörelseresultat. Förvärvet är strategiskt viktigt för affärsområdet Lab
och kommer öka utbudet av produkter, stärka närvaron på den nordiska
marknaden samt stärka kompetensen inom laboratorieinredning,
skyddsventilation och laboratorieutrustning. Genom Förvärvet skapas den
ledande koncernen inom laboratorieinredning i Norden och stora
industriella såväl som finansiella synergier förväntas uppnås.
Kort om LabRum LabRum är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning
av laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning.
Kunderna består av både privata företag och offentlig sektor i Norden.
Bland kunderna kan nämnas Karolinska Institutet, Rikspolisstyrelsen,
flertalet universitet och Bombardier Transportation. LabRum har idag
omkring 20 anställda. Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte LabRum 72,5 MSEK
och genererade ett EBITDA-resultat om 7,4 MSEK.
Proforma I det fall LabRums räkenskapsår 2014/2015 hade konsoliderats
proforma hade ADDvise omsättning uppgått till 224,3 (151,8) MSEK samt
genererat ett EBITDA-resultat om 14,7 (7,3) MSEK för perioden
1 oktober 2014 – 30 september 2015. Detta motsvarar en ökning om
48 procent i omsättning och 100 procent i EBITDA1.
Köpeskilling Köpeskillingen om totalt cirka 46,0 MSEK kommer att
fördelas enligt följande:
* 34,5 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen
* Ca 11,5 MSEK erläggs kontant i Tilläggsköpeskilling
* Tilläggsköpeskillingen beräknas som 116 procent av LabRums
rapporterade EBITDA för perioden 1 maj 2015 - 30 april 2016.
Tillträdet är planerat till den 1 mars 2016.
Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise
i samband med Förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar
legal rådgivare.
För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
www.addvisegroup.se
------------------------------------------------
\[1\] Då ADDvise och LabRum har skilda räkenskapsår avser
proformaberäkningen perioden 2015-05-01 –
2015-04-30 för LabRum samt perioden 2014-10-01 – 2015-09-30 för ADDvise.
Om ADDvise Group AB
ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,
Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder
helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och
forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och
offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser
och likviditetsgarant.
