Carnegie, Nordea, SEB och DNB Markets (tillsammans ”managers”) har meddelat
AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”, ”bolaget” eller ”koncernen”), Marvin Holding
Limited och övriga säljande aktieägare (tillsammans de ”säljande aktieägarna”)
att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.
I samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”erbjudandet”)
har de säljande aktieägarna ställt ut en option till managers att förvärva upp
till 3 562 500 befintliga aktier för att täcka övertilldelning av aktier i
erbjudandet (”övertilldelningsoptionen”).
Carnegie har idag, i sin roll som stabiliseringsmanager för managers räkning i
erbjudandet, utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo.
Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med anledning av bolagets
aktiekursutveckling har managers beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.
Förklarande beskrivning
En övertilldelningsoption betyder att de säljande aktieägarna i börsnoteringen,
om efterfrågan på aktier är stor, kan sälja fler aktier än det ursprungliga
erbjudandet. I det här fallet innebar övertilldelningsoptionen att de säljande
aktieägarna, i linje med vad som står i noteringsprospektet, har sålt
ytterligare 3 562 500 av befintliga aktier.
Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering praktiskt
möjlig under de första 30 dagarna efter noteringen av AcadeMedias aktier.
Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har ingen kursstabilisering
behövts och managers har idag beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.
Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har ingen påverkan för övriga
befintliga aktieägare.
För mer information, vänligen kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia
Telefon: 073 334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se
Christian Hall, IR-ansvarig på AcadeMedia
Telefon: 076 311 12 42
E-post: christian.hall@academedia.se
Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående
utbildningsaktör. År 2014/15 gick drygt 62 000 barn och elever i AcadeMedias
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i
AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2014/15 cirka
400 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150
vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett
första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki
med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia
har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och
gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på
www.academedia.se.
Viktig information
Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja,
eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier
eller andra värdepapper i bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats,
och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien,
Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra
brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller
skulle kräva registrering eller andra åtgärder.
De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer
inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från
1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan
registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt
Securities Act och i enlighet med tillämplig amerikansk
värdepapperslagstiftning. Bolaget avser inte att registrera någon del av
erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.
Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och
tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta
direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i
enlighet med Prospektdirektivet har publicerats och kan erhållas från bolaget.
Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna
marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad
till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet
utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.
Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som
omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög
nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan
riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana
personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer").
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande
eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges
endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska
inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess
innehåll.
Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är
framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig
till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga
till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som anser”, ”uppskattar”,
”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”,
”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”,
”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller
liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat,
finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets
verksamhet och ledning, framtida
tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt
andra omständigheter som påverkar bolaget, varav många i sin tur är baserade på
ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska,
rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i
tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till,
redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för
sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för bolagets resultat eller
dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om bolaget bedömer att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande
kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga
faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför
bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra
viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från
de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.
Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den
framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt
att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av
faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå
bolaget bedriver sin verksamhet.
Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i
detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan
komma att ändras utan att det meddelas.
