Victoria Park genomför en riktad nyemission om 14,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 344 Mkr

Victoria Park AB (publ) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på
bolagets årsstämma den 21 april 2016 och enligt vad bolaget indikerat i
pressmeddelande offentliggjort igår den 13 september 2016, beslutat om en
kontant riktad nyemission av högst 14 500 000 aktier av serie B till en
teckningskurs om 23,75 kronor per aktie. Teckningskursen i nyemissionen har
fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.
Emissionen riktades till utvalda investerare och blev kraftigt övertecknad med
stort intresse från såväl svenska som internationella investerare.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att bredda den
institutionella ägarbasen, dels att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra en
högre takt av standardhöjande investeringar samt förtätningsprojekt och
värdeskapande förvärv. Genom nyemissionen kommer bolaget tillföras cirka 344
miljoner kronor före transaktionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,0 procent i förhållande
till antalet stamaktier i bolaget genom att antalet utestående stamaktier ökar
till 240 096 812 (fördelat på 79 566 104 aktier av serie A och 160 530 708
aktier av serie B).

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i nyemissionen har
Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen åtagit sig att låna ut 11 858 000
respektive 2 642 000 (sammanlagt 14 500 000) aktier av serie B till Swedbank.
Aktierna kommer att återlämnas så snart nyemissionen registrerats hos
Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av nästa vecka.

ABG Sundal Coller och Swedbank har engagerats som Joint Lead Managers och
Bookrunners i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi-och finanschef Andreas Morfiadakis, 076 133 16 61,
andreas.morfiadakis@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska
offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom
Peter Strands försorg för offentliggörande den 14 september 2016 kl. 07.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på
bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och
livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt
ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla
värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till drygt 900 000 kvadratmeter,
fördelat på drygt 11 400 lägenheter, med ett marknadsvärde om cirka 10,3
miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq
Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se/bolaget

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Victoria Park i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA.
Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt
den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av
ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras
i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon
annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv
2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU (detta direktiv, tillsammans
med gällande implementeringsåtgärder till detta direktiv i respektive
medlemsstat benämns ”Prospektdirektivet”). Victoria Park har inte auktoriserat
något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon
medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt har
tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.