CybAero föreslår beslut om företrädesemission om ca 128 MSEK och upptar kortfristig lånefinansiering om ca 20 MSEK

Styrelsen i CybAero AB (”CybAero” eller ”Bolaget”) beslutade den 14 september
2016 att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om en nyemission om ca 128
MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen är garanterad upp
till ca 115 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande
ca 90 procent av emissionsbeloppet. I syfte att tillföra CybAero rörelsekapital
till dess att emissionslikviden kan erhållas har Bolaget upptagit en kortfristig
lånefinansiering om 20 MSEK.
Bakgrund och motiv i sammandrag

CybAero har vidtagit omfattande åtgärder för att minska kostnaderna och
omstrukturerat sälj- och marknadsavdelningen i syfte att stödja målsättningen om
tillväxt. Genomförda åtgärder i kombination med förevarande nyemission om ca 128
MSEK, syftande till att öka den finansiella flexibiliteten, samt framtida
kassaflöden genererade från verksamheten, inklusive förväntad betalning för de
tre helikoptersystem som har levererats till beställaren Jolly, förväntas stärka
Bolagets balansräkning och minska nettolåneskulden.

Efter omfattande fabrikstester och vidareutveckling av Bolagets
helikopterplattform har de tre helikoptersystemen levererats till Jolly, med den
kinesiska tullen som slutkund, under augusti. CybAero är först i världen med att
lansera denna typ av system och Bolaget tar nu steget in i en
kommersialiseringsfas. Samarbetet med Albright Stonebridge Group som inleddes i
december 2015 har resulterat i flera viktiga möten med beslutsfattare under 2016
och det är Bolagets bedömning att samarbetet kan komma att bidra till Bolagets
tillväxt redan under 2017.

Nyemissionen kommer att tillföra CybAero ca 128 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för
emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 16 MSEK (inklusive ersättning om
ca 9 MSEK relaterat till garantiåtaganden). Bolaget avser använda nettolikviden
om ca 112 MSEK från nyemissionen främst till att stärka balansräkningen genom
återbetalning av lån om ca 54 MSEK, vilket även inkluderar kortfristig
finansiering om 20 MSEK som upptagits i september 2016 i syfte att tillföra
Bolaget rörelsekapital till dess att nettolikviden från nyemissionen har
erhållits, och öka den finansiella flexibiliteten för att stödja målsättningen
om tillväxt, men även för att skapa finansiell beredskap för att hantera
perioder med fluktuationer då inflöde av order kan påverkas av långa
beslutsprocesser och ledtider.

Villkor i sammandrag

Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas
på avstämningsdagen den 12 oktober 2016. En (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av en (1) ny aktie. Aktiekapitalet kan ökas med högst 47 992
228,501[1] SEK och det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 31
994 8191[1]. Teckningskursen per aktie uppgår till 4,0 SEK.

[1] För det fall registrering hinner genomföras, före avstämningsdagen för
företrädesemissionen, hos Bolagsverket och i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, av de 69 066 aktier som tillkommer i Bolaget med anledning av att
utestående teckningsoptioner har påkallats för nyteckning, ska emissionsbeslutet
anses innebära att Bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 103 599
SEK genom nyemission av ytterligare högst 69 066 aktier.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första hand ske till den som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på
avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter; och i
andra hand till den som tecknat aktier under ordinarie teckningsperiod utan stöd
av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i
förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under ordinarie
teckningsperiod och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och i tredje hand
till den som tecknat aktier under eventuellt förlängd teckningsperiod utan stöd
av teckningsrätter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i
förhållande till antalet tecknade aktier som tecknats under sådan förlängd
teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och i fjärde
hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de aktier som
inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla
teckningsrätter är den 12 oktober 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till
deltagande i nyemissionen till och med den 10 oktober 2016. Teckning skall ske
under teckningsperioden från och med den 19 oktober 2016 till och med den 4
november 2016 eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i
teckningsrätter väntas pågå från och med den 19 oktober 2016 till och med den 2
november 2016. Handeln i betalda tecknade aktier (BTA) kommer att pågå från och
med den 19 oktober 2016.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel
i Bolaget utspädd med 50 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera
sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Nyemissionen förutsätter beslut av en extra bolagsstämma som kommer att hållas
den 4 oktober 2016. Kallelse till bolagsstämman pressmeddelas separat.

Tecknings- och garantiåtaganden

CybAero har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare,
däribland från Rambas AB, om ca 4 MSEK, motsvarande ca 3 procent av
nyemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om ca 111
MSEK, motsvarande ca 87 procent av nyemissionen. Sammantaget är
företrädesemissionen garanterad upp till ett belopp om ca 115 MSEK, motsvarande
ca 90 procent av emissionsbeloppet.

Indikativ tidplan för nyemissionen

4 oktober 2016:           Extra bolagsstämma för beslut om styrelsens förslag om
nyemission.

10 oktober 2016:         Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i
nyemissionen.

11 oktober 2016:         Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
nyemissionen.

Omkring den 11

oktober 2016:              Offentliggörande av prospekt.

12 oktober 2016:         Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerad i
aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
delta i nyemissionen.

19 oktober –

2 november 2016:        Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North

19 oktober –

4 november 2016:        Teckningsperiod

Omkring den 9

November 2016:          Offentliggörande av utfall.

Rådgivare

Finansiella rådgivare till CybAero i samband med nyemissionen är Erik Penser
Bank och Redeye AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi.

För mer information, kontakta:
Emmelie Axelsson, Marketing Coordinator, CybAero AB, tel: (0)13-465 29 30
E-post: emmelie.axelsson@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra
enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 september 2016 kl. 08.30.

Viktig information

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i CybAero AB (publ). Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i CybAero AB (publ) kommer endast att ske
genom det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 11 oktober 2016.

 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada,
Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande
får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar CybAero AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”,
”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS
(Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och
kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som
kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och
gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har
cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007.  FNCA
Sweden AB är Certified Adviser.