Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av Knorr-Bremses offentliga kontanterbjudande

Styrelsen för Haldex rekommenderar enhälligt aktieägarna i Haldex att inte
acceptera Knorr-Bremses erbjudande.
BAKGRUND

Detta uttalande (”Uttalandet”) görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Haldex
Aktiebolag (”Haldex” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq
Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Den 5 september 2016 offentliggjorde Knorr-Bremse AG (“Knorr-Bremse”) ett
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex att överlåta sina aktier
i Haldex till Knorr-Bremse. Knorr-Bremse erbjuder ett vederlag om 110 kronor per
aktie i Haldex. För ytterligare information om Knorr-Bremses erbjudande hänvisas
till Knorr-Bremses offentliggörande av erbjudandet, som finns tillgängligt på
www.Knorr-BremseandHaldex.com.

Tidigare idag offentliggjorde ZF Friedrichshafen AG, genom sitt helägda
dotterbolag ZF International B.V. (”ZF”), en höjning av sitt offentliga
kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex från 100 kronor till 110 kronor per
aktie i Haldex. För ytterligare information om ZF:s höjda erbjudande hänvisas
till ZF:s pressmeddelande från idag, vilket finns tillgängligt på www.zf.com.

Haldex styrelseordförande, Göran Carlson, AFA Försäkring och Handelsbanken
Fonder som tillsammans innehar aktier motsvarande omkring 17,06% av totalt antal
aktier och röster i Haldex, har åtagit sig att på vissa villkor sälja sina
aktier till ZF. Vänligen se ZF:s pressmeddelande från idag för mer information
om dessa avtal.

Till följd av att Göran Carlson har åtagit sig att på vissa villkor sälja sina
aktier till ZF har Göran Carlson inte deltagit i Styrelsens beslut rörande
Uttalandet. Styrelsen har utsett Magnus Johansson till tillförordnad ordförande
avseende Styrelsens beslut i anledning av de pågående erbjudandena avseende
Haldex.

Haldex har anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som
legal rådgivare.

STYRELSENS UTVÄRDERING AV KNORR-BREMSES ERBJUDANDE

Styrelsen har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Haldex att
acceptera ZF:s höjda erbjudande, efter att ha bedömt dels att ZF:s erbjudande
ger Haldex aktieägare en väsentligt högre grad av säkerhet för genomförande än
Knorr-Bremses erbjudande, dels att ZF:s erbjudande sannolikt kommer att kunna
genomföras väsentligt snabbare än Knorr-Bremses erbjudande. För mer information
om skälen till Styrelsens rekommendation av ZF:s erbjudande, se Styrelsens
uttalande med anledning av ZF:s höjda erbjudande som offentliggjordes genom ett
separat pressmeddelande tidigare idag, vilket finns tillgängligt på
http://corporate.haldex.com/sv.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Haldex att
inte acceptera Knorr-Bremses erbjudande.

Enligt Takeover-reglerna är Styrelsen skyldig att, baserat på vad Knorr-Bremse
uttalat i erbjudandehandlingen avseende Knorr-Bremses erbjudande, redovisa sin
uppfattning om den inverkan genomförandet av erbjudandet kommer att ha på
Haldex, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Knorr-Bremses
strategiska planer för Haldex och de effekter som dessa kan förväntas ha på
sysselsättningen och de platser där Haldex bedriver sin verksamhet. Knorr-Bremse
har därvid uttalat att:

”Knorr-Bremse värdesätter kompetensen och expertisen inom Haldex ledning och att
vidmakthålla Haldex utmärkta relation med sina anställda kommer att vara
centralt under integrationen. Hanteringen av integrationen av Haldex som en högt
värderad tillgång inom koncernen kommer ha Knorr-Bremse-ledningens fulla
uppmärksamhet. Knorr-Bremse avser i nuläget inte att genomföra några väsentliga
förändringar på de platser där Haldex bedriver verksamhet, för dess anställda
eller deras anställningsvillkor.” Styrelsen utgår från att detta är en korrekt
beskrivning. Styrelsen anser dock att beskrivningen inte behandlar risken för
att konkurrensmyndigheter begär avyttringar eller andra åtaganden för att
godkänna genomförandet av Knorr-Bremses erbjudande. Det är i dagsläget inte
möjligt för Styrelsen att bedöma eventuella åtagandens potentiella inverkan på
Haldex verksamhet, anställda och driftsställen.

Uttalandet ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med
svensk materiell rätt. Tvist i anledning av Uttalandet ska exklusivt avgöras av
svensk domstol.

___________

Landskrona den 14 september 2016
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

___________
För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller
kontakta:

Magnus Johansson, styrelsemedlem och tillförordnad ordförande
Tfn: 0706-671812

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs
marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för
offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta
pressmeddelande, den 14 september 2016, kl 8.45.
About Haldex

With more than 100 years of intensely focused innovation, Haldex holds unrivaled
expertise in brake systems and air suspension systems for heavy trucks, trailers
and buses. We live and breathe our business delivering robust, technically
superior solutions born from deep insight into our customers’ reality. By
concentrating on our core competencies and following our strengths and passions,
we combine both the operating speed and flexibility required by the market.
Collaborative innovation is not only the essence of our products – it is also
our philosophy. Our 2,100 employees, spread on four continents, are constantly
challenging the conventional and strive to ensure that the products we deliver
create unique value for our customers and all end-users. We are listed on the
Nasdaq Stockholm Stock Exchange and have net sales of approximately 4.8 billion
SEK.