K2A genomför en riktad nyemission om 400 000 preferensaktier och tillförs härigenom cirka 108 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A” eller ”Bolaget”) har, med
stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid extra bolagsstämma den 26
september 2016, beslutat om en riktad kontant nyemission av 400 000
preferensaktier till en teckningskurs om 270 kronor per aktie (”Nyemissionen”).
Genom Nyemissionen tillförs K2A cirka 108 Mkr före emissionskostnader.
Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat
book-building” förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”).
Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett flertal svenska investerare av
institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra
kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i K2A ökar från 3 021 440 till 3 421 440
aktier fördelat på 2 321 440 stamaktier av serie A och 1 100 000
preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 18 884 000 kronor till
21 384 000 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 13 procent i
förhållande till det totala antalet utestående aktier i K2A och två procent av
rösterna.

Stockholm den 30 september 2016

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-871 820, mats.berg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 30 september 2016 kl. 08:00 CET.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt
samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets
- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår
till cirka 2 600 bostäder, varav cirka 1 600 studentbostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även
www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är
listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att
förvärva eller teckna några värdepapper i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
(publ) i någon jurisdiktion, varken från K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
(publ), Carnegie Investment Bank AB (publ) eller någon annan. Kopior av detta
pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller
sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där
sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra
åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i
respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har
implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med
eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”),
riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat
som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt,
inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får
inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte
registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte
erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet
med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten
i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns
här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig
utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer
som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan
benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller
på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller
förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.