Styrelsen för Tele2 har beslutat om en Företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor som stöds av huvudägaren

Styrelsen för Tele2 AB (publ) (“Tele2” eller “bolaget”), (NASDAQ OMX Stockholm:
TEL2 A och TEL2 B), har den 3 oktober, 2016, beslutat om en nyemission
(”Företrädesemissionen”) om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för
befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande från en extra
bolagstämma, som tidigare kommunicerat i samband med offentliggörandet av
förvärvet av TDC Sverige.
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN
JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE
VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I
SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den största aktieägaren i Tele2, Kinnevik (innehar 30,34% av det totala antalet
aktier och 47,92% av antalet röster i Tele2 per den 31 augusti, 2016), har
åtagit sig att teckna sin pro rata andel av Företrädesemissionen och Nordea Bank
AB (publ) har ingått ett garantiåtagande (standby underwriting commitment) med
förbehåll för sedvanliga villkor, för den återstående delen av
Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Den 21 juni, 2016, offentliggjorde Tele2 att bolaget tecknat avtal att förvärva
100 procent av TDC Sverige, villkorat av godkännande från berörda
konkurrensmyndigheter, för 2,9 miljarder kronor på en kontant- och skuldfri
basis.

TDC Sverige är en framgångsrik leverantör av företagstjänster i Sverige, som
förser både den offentliga sektorn och många svenska storbolag med kompletta
kommunikationslösningar. Styrelsen för Tele2 är av uppfattningen att förvärvet
av TDC Sverige är ett viktigt steg för Tele2 eftersom det bidrar till att stärka
bolagets position inom det strategiskt viktiga företagssegmentet i Sverige.

Tele2 uppskattar att årliga synergier från lägre operationella kostnader och
investeringar kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor. Ytterligare
synergier av engångskaraktär förväntas att uppgå till cirka 200 miljoner kronor.
Tele2 förväntar sig även positiv inverkan från korsförsäljning (vilket inte
ingår i synergiberäkningarna ovan). Bolaget uppskattar att integrationskostnader
och övriga engångskostnader som krävs för att uppnå synergierna kommer att uppgå
till cirka 750 miljoner kronor.

Förvärvet av TDC Sverige är inte villkorat av nyemissionen då Tele2 har
tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera
förvärvet. I samband med offentliggörandet av förvärvet av TDC Sverige,
kommunicerade Tele2 också avsikten att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare för att bibehålla bolagets finansiella
styrka.

Villkor för Företrädesemissionen

Tele2s styrelse har beslutat att, under förutsättning av godkännande från en
extra bolagsstämma den 27 oktober, 2016, genomföra en Företrädesemission om
cirka 3 miljarder kronor före avdrag av emissionskostnader.

Tele2s befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya Tele2 aktier av
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som innehavaren sedan
tidigare äger (primär företrädesrätt). Avstämningsdag för fastställande av vilka
aktieägare som är berättigade att teckna med företrädesrätt är den 31 oktober,
2016. Aktier som inte tecknas genom primär företrädesrätt kommer att erbjudas
till alla Tele2s aktieägare för teckning (subsidiär företrädesrätt) och övriga
investerare som har tecknat aktier utan någon företrädesrätt.

Ökningen av aktiekapital, antalet aktier som emitteras samt teckningskurs
förväntas offentliggöras senast den 24 oktober, 2016.

Teckningsperioden pågår från och med den 2 november, 2016, till och med den 16
november, 2016, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i
teckningsrätter väntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med
den 2 november, 2016, till och med den 14 november, 2016.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från
den extra bolagsstämma som hålls den 27 oktober, 2016. För ytterligare
information vänligen se separat pressmeddelande avseende den extra
bolagsstämman.

Tecknings- och garantiåtaganden

Den största aktieägaren i Tele2, Kinnevik (innehar 30,34% av det totala antalet
aktier och 47,92% av antalet röster i Tele2 per den 31 augusti, 2016), har
åtagit sig att teckna sin pro rata andel av Företrädesemissionen. Kinnevik har
även förbundit sig att rösta för Företrädesemissionen på den extra
bolagsstämman.

Resterande belopp har Nordea Bank AB (publ) åtagit sig att garantera (standby
underwriting commitment), med förbehåll för sedvanliga villkor.


Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

24 oktober, 2016    Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive
                    teckningskurs och teckningsrelation
27 oktober, 2016    Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
                    Företrädesemission
27 oktober, 2016    Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i
                    Företrädesemissionen
28 oktober, 2016    Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
                    Företrädesemissionen
31 oktober, 2016    Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs.
                    aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag
                    kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
                    deltaga i Företrädesemissionen
2 november, 2016 –  Handel med teckningsrätter
14 november, 2016
2 november, 2016 –  Teckningsperiod
16 november, 2016
Omkring den 21      Offentliggörande av preliminärt utfall i
november, 2016      Företrädesemissionen
Omkring den 23      Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
november, 2016

Finansiell och legal rådgivare

Tele2 har i samband med Företrädesemissionen utsett Nordea Bank AB (publ) till
finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB har utsetts till legal
rådgivare.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2016 kl. 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52


VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande innehåller inte, eller är inte en del av, ett erbjudande om
försäljning av, eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA
eller i någon annan jurisdiktion.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933
(”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt,
inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act.
Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna
något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla offentliga erbjudanden av
värdepapper i USA kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att innehålla
detaljerad information om bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter.
Detta meddelande lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras eller
skickas till USA.

Detta meddelande är endast avsett för distribuering till och riktar sig endast
till personer som (i) har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom artikel 19(5) i den vid var tid gällande
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (”Ordern”), (ii) är personer vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d)
(”enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade organisationer etc”) i
Ordern, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till
vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i en investeringsaktivitet (enligt
avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission
eller försäljning av värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller
bringas att kommuniceras till (alla sådana personer benämns tillsammans
”relevanta personer”). Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer
och personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på
information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som
detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast
att genomföras med relevanta personer.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID
VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,
bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan
Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de
gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på
NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För
finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i årsredovisningen 2015