HS Veitur hf. hefur nú lokið við sölu á nýjum grænum skuldabréfaflokki, HSVE 42 1110, en flokkurinn er gefinn út undir grænum skuldabréfaramma félagsins sem hefur hlotið óháð mat sem „dökkgrænn“ frá alþjóðlega mats- og greiningarfyrirtækinu Cicero.
HSVE 42 1110 er verðtryggt jafngreiðslubréf til 20 ára og ber 2,90% nafnvexti með greiðslum tvisvar á ári. Stefnt var á að taka tilboðum fyrir allt að 2.000 milljónum króna með möguleika á að stækka heildarútgáfu flokksins í allt að 7.000 milljónir króna síðar. Heildareftirspurn eftir skuldabréfaflokknum var 3.000 milljónir króna. Var ákveðið að taka tilboðum að nafnverði 2.000 milljónir króna og var skuldabréfið selt á pari.
Fjármunum verður varið í fjármögnun umhverfisvænna verkefna sem falla undir þá eignaflokka sem eru skilgreindir í grænni fjármálaumgjörð HS Veitna. Nánari upplýsingar um grænu umgjörðina og ytra álit Cicero má finna hér í viðhengi.
Skuldabréfin verða gefin út rafrænt hjá verðbréfamiðstöð og er útgáfudagur bréfanna 10. nóvember 2022. Stefnt er að skráningu flokksins á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf.
Kvika banki hefur umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna og töku þeirra til viðskipta.
Eftirlitsaðili skuldabréfaflokksins HSVE 42 1110 er Deloitte ehf.
Nánari upplýsingar veitir:
Júlíus Jónsson, forstjóri HS Veitna hf.
Sími: 860 5208
Viðhengi
