L'opération, conclue le 2 juillet, devrait être finalisée en août, après notification aux autorités de contrôle compétentes. Les actionnaires de Velleman Group ont été conseillés par Deloitte Corporate Finance en Belgique et par le cabinet juridique Laga & Philippe.
'Nous pouvons acquérir, avec Fortis, le contrôle de Velleman Group, distributeur important d'une large gamme de composants électroniques et d'accessoires électroniques de loisirs. Nous entendons poursuivre l'expansion internationale de Velleman en fondant son développement sur sa position de leader sur ses marchés domestiques et en poursuivant l'élargissement de sa gamme de produits', a déclaré Dirk Vlerick, CEO de Velleman Group.
Brigitte Boone, CEO de Global Private Equity chez Fortis, a insisté sur l'importance croissante des buy-out dans la stratégie d'investissement : 'Sur le marché belge également, la technique du buy-out tend à devenir une structure financière communément reconnue, qui permet aux actionnaires vendeurs, aux managers et aux investisseurs financiers de réaliser leurs objectifs respectifs.
Le buy-out représente un moyen efficace, pour les entreprises familiales, d'organiser la succession pour les générations qui suivent, pour les corporates, de céder des activités non stratégiques pour se recentrer sur leur core business, et, pour le management, de relever un défi professionnel, avec le soutien d'investisseurs.
Chez Global Private Equity, nous suivons cette tendance et nous avons la volonté d'élargir notre portefeuille de buy-out. Le management buy-out de Velleman cadre parfaitement avec cette stratégie d'investissement. Nous avons précédemment, au cours de cette année, réalisé le MBO de De Kaasbrik et d'autres opérations sont actuellement activement étudiées.'
Velleman Group (www.velleman.be) est, depuis plus de 30 ans, un distributeur important d'une large gamme de composants électroniques et d'accessoires électroniques de loisir. Velleman distribue plus de 12.000 produits différents de 34 marques et approvisionne un réseau de plus de 1.500 détaillants et distributeurs dans plus de 70 pays. En 2003, son chiffre d'affaires consolidé dépassait les 25 millions d'euros. Le siège social de Velleman Group est situé à Gavere, près de Gant.
Global Private Equity fait partie de Merchant Banking, une division de Fortis. Global Private Equity est spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises. Global Private Equity fournit du capital à risque, du capital de croissance et du 'buy-out capital' à un large éventail d'entreprises actives tant dans les secteurs traditionnels que novateurs.
Global Private Equity gère l'ensemble des fonds de Private Equity de Fortis Banque et intervient comme 'gatekeeper' de Fortis en tant qu'ensemble. Le total des actifs atteint 700 millions d'euros. En Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Espagne, Global Private Equity opère par le biais d'équipes spécialisées, axées sur les investissements directs. Outre ces investissements, Global Private Equity gère un portefeuille diversifié de fonds de fonds, constitués de fonds européens et nord-américains de capital à risque et de 'buy-out capital' de première qualité.
Fortis est un prestataire international de services financiers spécialisé dans les domaines de la banque et de l'assurance. Avec une capitalisation boursière de 23,6 milliards d'euros (30/06/2004) et quelque 53.000 collaborateurs, Fortis se range parmi les 20 institutions financières les plus importantes d'Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.fortis.com
Contacts :
Fortis : Global Private Equity :
Brigitte Boone (tél. 02/565.21.72)
Luc Weverbergh (tél. 02/565.97.69)
Velleman Group :
Dirk Vlerick (tél. 09/389.94.00)
