GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. PÖRSSITIEDOTE 12.1.2007 klo 9.00 GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. TEKEE PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA FINNLINES OYJ:N OSAKKEISTA Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. (Grimaldi), joka on osa Grimaldi Groupia, tarjoutuu arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisella pakollisella julkisella ostotarjouksella hankkimaan kaikki Finnlines Oyj:n (Finnlines) osakkeet (Ostotarjous). Grimaldi Group -yhtiöiden omistusosuus ylitti puolet (1/2) Finnlinesin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 29.12.2006 toteutetun osakekaupan seurauksena. Osakekaupan toteuttamisen seurauksena Grimaldi Group yhtiöille syntyi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous Finnlinesin lopuista osakkeista. Tällä hetkellä Grimaldi Group yhtiöt omistavat yhteensä noin 50,1 prosenttia Finnlinesin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, joista Grimaldi omistaa suoraan noin 37,4 prosenttia ja muut Grimaldi Groupiin kuuluvat yhtiöt yhteensä noin 12,7 prosenttia. Grimaldi maksaa Ostotarjouksessa käteisvastikkeena 17,00 euroa jokaisesta Finnlinesin osakkeesta. Käteisvastikkeen määrä on sama kuin Grimaldi Group -yhtiöiden Finnlinesin osakkeista maksama korkein hinta viimeisen kuuden kuukauden aikana. Osakkeista maksettava hinta on noin 8,8 prosenttia yli Finnlinesin osakkeen 12 kuukauden vaihdolla painotetun keskikurssin ennen kuin Grimaldi julkisti velvollisuutensa tehdä Ostotarjous eli aikaväliltä 29.12.2005 28.12.2006. Ostotarjouksen toteuttamiseen ei liity mitään ehtoja. Ostotarjousaika alkaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt tarjousesitteen, eli arviolta 22.1.2007. Tarjousaika kestää arviolta noin 4 viikkoa, ellei ostotarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousasiakirja ja Ostotarjouksen ehdot julkaistaan ennen ostotarjousajan alkua. Koska Grimaldi Group -yhtiöt omistavat yli puolet (1/2) Finnlinesin kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, Grimaldilla tai muulla Grimaldi Groupiin kuuluvalla yhtiöllä ei ole Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen velvollisuutta tehdä uutta pakollista ostotarjousta Finnlinesin osakkeista. Evli Pankki Oyj, Corporate Finance toimii järjestelyssä Grimaldin taloudellisena neuvonantajana Capitalia S.p.A.:n kanssa. Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. HALLITUS Lisätietoa: Emanuele Grimaldi, Managing Director, Grimaldi Group, Puhelin: +39 081 496460 Minna Avellan, Account Executive, Hill and Knowlton Finland Oy, Puhelin: +358 9 3486 1209 Lisätietoa järjestelystä: Esa Pensala, Director, Evli Pankki Oyj, Corporate Finance, Puhelin: +358 9 4766 9786 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Grimaldi Group on yksi maailman suurimmista yksityisesti omistetuista varustamoista. Yhtiön perusti vuonna 1945 Grimaldin perhe, joka edelleen toimii aktiivisesti yhtiössä. Grimaldi Group on erikoistunut roro-laivaukseen ja omistaa erään maailman suurimmista monikäyttöisten roro-alusten ja autonkuljetusalusten laivaston maailmassa. Grimaldi Groupin laivastoon kuuluu 56 omistettua alusta (pois lukien Finnlines), ja se tarjoaa säännöllistä linjaliikennettä Pohjois-Euroopassa, Välimerellä, Länsi- ja Keski-Afrikassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kuljettaen autoja, muita kuljetusvälineitä, erilaisia kontteja sekä yleistä rahtia, kuten paperia ja metsäteollisuuden tuotteita, sekä tilausrahtia ja matkustajia. Grimaldi Groupiin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A., Atlantica S.p.A. di Navigazione, Industria Armamento Meridionale S.p.A., Atlantic Container Line AB, Malta Motorways of the Sea Ltd. sekä vuoden 2006 lopusta lukien Finnlines Oyj. Grimaldin liikevaihto on noin 1,3 miljardia euroa (pois lukien Finnlines) ja se työllistää noin 2 300 henkilöä (pois lukien Finnlines). Tätä pörssitiedotetta tai sen osaa ei saa levittää tai julkistaa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa. Tämä pörssitiedote ei ole osakkeita koskeva tarjous tai pyyntö osakkeita koskevaksi tarjoukseksi. Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa eikä muilla alueilla, joilla sen tekeminen olisi lain vastaista, eikä tätä pörssitiedotetta tai ostotarjousta levitetä tai välitetä, eikä sitä saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla alueille, tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista.
GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. TEKEE PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA FINNLINES
| Source: Finnlines