CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2007 kello 9.00 CapMan myy enemmistön Moventaksesta Industri Kapitalille CapManin hallinnoimat rahastot ja Industri Kapitalin hallinnoima Industri Kapital 2004 -rahasto ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan CapManin rahastot myyvät enemmistön omistuksestaan Moventas Oy:ssä Industri Kapitalille. CapMan Oyj on merkittävä sijoittaja Moventaksesta osittain irtautuvassa CapMan Equity VII -rahastossa, ja kaupasta johtuvan rahastosijoituksen käyvän arvon muutoksen vaikutus CapManin vuoden 2007 tulokseen on 1,5 milj. euroa. Moventaksen arvonnoususta kirjautui käyvän arvon muutosta 1,0 milj. euroa myös vuoden 2006 viimeisen neljänneksen tulokseen. Moventas Oy on yksi maailman johtavista teollisten ja tuuliturbiinivaihteiden valmistajista sekä vaihteiden huoltopalvelujen tarjoajista. Nyt julkistetun kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Industri Kapital 2004 -rahasto tekee sijoituksen perustettavan uuden yhtiön lukuun, ja kaupan jälkeen sen omistus osuus Moventaksesta on 58 %, Varman 4 %, yrityksen johdon osuus 22 % ja CapManin hallinnoimien rahastojen osuus 16 %. CapManin edustaja tulee jatkamaan Moventaksen hallituksessa kaupan toteutumisen jälkeen. Kaupan yhteydessä Moventakseen sijoittaneet CapMan Mezzanine IV ja Finnmezzanine III -rahastot irtautuvat yhtiöstä kokonaan. CapManin rahastot sijoittivat Moventakseen huhtikuussa 2005, kun ne ostivat silloisen Metso Drivesin Metso- konsernilta. Rahastojen omistusosuus yhtiöstä oli ennen nyt julkistettua kauppaa 77 %, Varman omistusosuus noin 17 % ja yrityksen johdon omistus noin 6 %. Sijoitus Moventakseen on ollut erittäin hyvä CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille, sillä nyt tehty kauppa palauttaa pääoman sijoittajille noin nelinkertaisena. "Metson aikana rakennettu vahva tekninen osaaminen ja hyvät asiakassuhteet loivat pohjan nopealle kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle. CapManin omistusaikana myynnin kasvu on ollut erittäin nopeaa etenkin tuulivoimalavaihteissa. Yhtiö on investoinut voimakkaasti, ja meneillään oleva investointiohjelma tähtää volyymin kaksinkertaistamiseen. Nyt tehty kauppa on luonteva askel Moventaksen kehityksessä", sanoo CapManin senior advisor Orvo Siimestö. "Olemme iloisia saadessamme Moventaksen portfolioomme. Moventas hyötyy johtoasemastaan riippumattomana, merkittävänä tuuliturbiinivaihteiden valmistajana, jolla on vahva asema myös valikoiduilla teollisuuden markkina- aloilla. Odotamme innolla yhteistyötä yhtiön johtoryhmän ja CapManin kanssa edistääksemme yhtiön kehitystä entisestään. Jatkamme orgaanista kasvua hyödyntämällä Moventaksen ainutlaatuista asemaa ja keskittymällä tukemaan yritystä toiminnallisen erinomaisuuden parantamisessa. Tulemme myös kiinnittämään huomiota asiakaspalvelun kehittämiseen. Aiomme jatkossa jatkaa kasvamista yritysostoin", sanoo Industri Kapitalin partner Michael Rosenlew. "Mielestämme omistajapohjan laajentaminen tehostaa mahdollisuuksiamme valloittaa uusia markkinoita molemmilla toimialoillamme, tuuliturbiinivaihteissa ja teollisuusvaihteissa. Asiantuntemuksemme ja käynnissä olevien merkittävien investointien lisäksi uusi omistajapohja tuo meille lisää resursseja tavoitella kasvua tulevaisuudessa", toteaa Moventaksen toimitusjohtaja Ilkka Hakala. Tiedotustilaisuus: Kutsumme tiedotusvälineet ja analyytikot lehdistötilaisuuteen tänään 29.1.2007 klo 11.00 CapManin toimitiloihin, osoitteeseen Korkeavuorenkatu 32, Helsinki. Paikalla tilaisuudessa ovat CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund ja senior advisor Orvo Siimestö, Industri Kapitalin partneri Michael Rosenlew ja Moventaksen toimitusjohtaja Ilkka Hakala. Tilaisuuden esitys on nähtävissä CapManin Internet-sivuilla lehdistötilaisuuden alettua. Lisätietoja: Orvo Siimestö, senior advisor, CapMan Buyout, puh. 040 562 0317 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. (09) 6155 8304 tai 050 559 6580 Michael Rosenlew, partner, Industri Kapital, puh. +46 8 678 95 25 Ilkka Hakala, toimitusjohtaja, Moventas Oy, puh. 020 184 7600 CAPMAN OYJ Jerome Bouix partneri Varainhankinta, IR ja viestintä JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.capman.com Lisätietoja yrityksistä: CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja hallinnoi noin 2,6 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa buyout-, mezzanine-, teknologia-, life science ja kiinteistöpääomarahastoissaan. Jokaisesta sijoitusalueesta vastaa oma sijoitustiimi, ja yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Vuonna 1989 perustetulla CapManilla on kattavaa kokemusta rahastojen hallinnoinnista sekä sijoittajien ja yrittäjien kumppanina toimimisesta. Toistaiseksi CapManin hallinnoimat rahastot ovat sijoittaneet yli 150 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautuneet yli 90 yrityksestä. Nykyiseen salkkuun kuuluu yli 60 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstö noin 17 000. Viimeisimpiä sijoituskohteita ovat suomalainen Komas Oy, tanskalainen ScanJour A/S, ruotsalainen QuickCool AB ja norjalainen InfoCare AS. Lisäksi CapMan on sijoittanut 23 Helsingin seudun toimitilakiinteistöön, joista 22 kiinteistöä on ilmoitettu myytävän kansanväliselle sijoittajaryhmälle. Kaupan odotetaan toteutuva tammikuun 2007 loppuun mennessä. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla vuodesta 2001. www.capman.com Moventas Oy Moventas, aiemmin Metso Drives, on yksi maailman johtavista mekaanisen voimansiirron asiantuntijoista. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi mekaanisen voimansiirron ratkaisuja ja niihin liittyviä huoltopalveluja prosessi- ja energiateollisuuden tarpeisiin. Vuoden 2006 liikevaihto oli noin 207 miljoonaa euroa, mikä on noin 25 % edellisvuotta korkeampi. Yrityksellä on noin 1000 työntekijää Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, Kanadassa, USA:ssa ja Singaporessa. www.moventas.com Industri Kapital Industri Kapital on pohjoismaista alkuperää oleva eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, jonka hallinnoimat varat ovat lähes neljä miljardia euroa. Vuodesta 1989 lähtien se on sijoittanut 61 eurooppalaiseen yritykseen. Tällä hetkellä Industri Kapital on omistajana 23 yrityksessä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 8,5 miljardia euroa. Industri Kapital sijoittaa pääasiassa keskikokoisiin, vakaiden toimialojen yrityksiin, joilla on vahva markkina-asema ja tuloksenparannusmahdollisuuksia. Nykyiset sijoituskohteet Suomessa ovat Tradeka, Dynea, Eltel Networks ja CPS Color. Aiemmin Industri Kapital on sijoittanut Suomessa seuraaviin yrityksiin: Enermet, Consolis, Paroc, Noviant ja KCI Konecranes. www.industrikapital.com