CapMan myy enemmistön Moventaksesta Industri Kapitalille


CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2007 kello 9.00


CapMan myy enemmistön Moventaksesta Industri Kapitalille

CapManin hallinnoimat rahastot ja Industri Kapitalin hallinnoima Industri Kapital
2004 -rahasto ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan CapManin rahastot
myyvät enemmistön omistuksestaan Moventas Oy:ssä Industri Kapitalille. CapMan Oyj
on merkittävä sijoittaja Moventaksesta osittain irtautuvassa CapMan Equity VII
-rahastossa, ja kaupasta johtuvan rahastosijoituksen käyvän arvon muutoksen
vaikutus CapManin vuoden 2007 tulokseen on 1,5 milj. euroa. Moventaksen
arvonnoususta kirjautui käyvän arvon muutosta 1,0 milj. euroa myös vuoden 2006
viimeisen neljänneksen tulokseen.

Moventas Oy on yksi maailman johtavista teollisten ja tuuliturbiinivaihteiden
valmistajista sekä vaihteiden huoltopalvelujen tarjoajista. Nyt julkistetun
kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja sen
odotetaan toteutuvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Industri Kapital 2004
-rahasto tekee sijoituksen perustettavan uuden yhtiön lukuun, ja kaupan jälkeen
sen omistus osuus Moventaksesta on 58 %, Varman 4 %, yrityksen johdon osuus 22 %
ja CapManin hallinnoimien rahastojen osuus 16 %. CapManin edustaja tulee
jatkamaan Moventaksen hallituksessa kaupan toteutumisen jälkeen.

Kaupan yhteydessä Moventakseen sijoittaneet CapMan Mezzanine IV ja Finnmezzanine
III -rahastot irtautuvat yhtiöstä kokonaan. CapManin rahastot sijoittivat
Moventakseen huhtikuussa 2005, kun ne ostivat silloisen Metso Drivesin Metso-
konsernilta. Rahastojen omistusosuus yhtiöstä oli ennen nyt julkistettua kauppaa
77 %, Varman omistusosuus noin 17 % ja yrityksen johdon omistus noin 6 %.
Sijoitus Moventakseen on ollut erittäin hyvä CapManin hallinnoimien rahastojen
sijoittajille, sillä nyt tehty kauppa palauttaa pääoman sijoittajille noin
nelinkertaisena.

"Metson aikana rakennettu vahva tekninen osaaminen ja hyvät asiakassuhteet loivat
pohjan nopealle kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle. CapManin omistusaikana
myynnin kasvu on ollut erittäin nopeaa etenkin tuulivoimalavaihteissa. Yhtiö on
investoinut voimakkaasti, ja meneillään oleva investointiohjelma tähtää volyymin
kaksinkertaistamiseen. Nyt tehty kauppa on luonteva askel Moventaksen
kehityksessä", sanoo CapManin senior advisor Orvo Siimestö.

"Olemme iloisia saadessamme Moventaksen portfolioomme. Moventas hyötyy
johtoasemastaan riippumattomana, merkittävänä tuuliturbiinivaihteiden
valmistajana, jolla on vahva asema myös valikoiduilla teollisuuden markkina-
aloilla. Odotamme innolla yhteistyötä yhtiön johtoryhmän ja CapManin kanssa
edistääksemme yhtiön kehitystä entisestään. Jatkamme orgaanista kasvua
hyödyntämällä Moventaksen ainutlaatuista asemaa ja keskittymällä tukemaan
yritystä toiminnallisen erinomaisuuden parantamisessa. Tulemme myös kiinnittämään
huomiota asiakaspalvelun kehittämiseen. Aiomme jatkossa jatkaa kasvamista
yritysostoin", sanoo Industri Kapitalin partner Michael Rosenlew.

"Mielestämme omistajapohjan laajentaminen tehostaa mahdollisuuksiamme valloittaa
uusia markkinoita molemmilla toimialoillamme, tuuliturbiinivaihteissa ja
teollisuusvaihteissa. Asiantuntemuksemme ja käynnissä olevien merkittävien
investointien lisäksi uusi omistajapohja tuo meille lisää resursseja tavoitella
kasvua tulevaisuudessa", toteaa Moventaksen toimitusjohtaja Ilkka Hakala.

Tiedotustilaisuus:
Kutsumme tiedotusvälineet ja analyytikot lehdistötilaisuuteen tänään 29.1.2007
klo 11.00 CapManin toimitiloihin, osoitteeseen Korkeavuorenkatu 32, Helsinki.
Paikalla tilaisuudessa ovat CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund ja senior
advisor Orvo Siimestö, Industri Kapitalin partneri Michael Rosenlew ja
Moventaksen toimitusjohtaja Ilkka Hakala. Tilaisuuden esitys on nähtävissä
CapManin Internet-sivuilla lehdistötilaisuuden alettua.  

Lisätietoja:
Orvo Siimestö, senior advisor, CapMan Buyout, puh.  040 562 0317
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. (09) 6155 8304 tai 050 559
6580
Michael Rosenlew, partner, Industri Kapital, puh. +46 8 678 95 25
Ilkka Hakala, toimitusjohtaja, Moventas Oy, puh. 020 184 7600


CAPMAN OYJ


Jerome Bouix
partneri
Varainhankinta, IR ja viestintä

JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com


Lisätietoja yrityksistä:

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja hallinnoi noin 2,6
miljardin euron pääomia pohjoismaisissa buyout-, mezzanine-, teknologia-, life
science ja kiinteistöpääomarahastoissaan. Jokaisesta sijoitusalueesta vastaa oma
sijoitustiimi, ja yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista
Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Vuonna 1989 perustetulla
CapManilla on kattavaa kokemusta rahastojen hallinnoinnista sekä sijoittajien ja
yrittäjien kumppanina toimimisesta. Toistaiseksi CapManin hallinnoimat rahastot
ovat sijoittaneet yli 150 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautuneet yli 90
yrityksestä. Nykyiseen salkkuun kuuluu yli 60 yritystä, joiden yhteenlaskettu
liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstö noin 17 000.
Viimeisimpiä sijoituskohteita ovat suomalainen Komas Oy, tanskalainen ScanJour
A/S, ruotsalainen QuickCool AB ja norjalainen InfoCare AS. Lisäksi CapMan on
sijoittanut 23 Helsingin seudun toimitilakiinteistöön, joista 22 kiinteistöä on
ilmoitettu myytävän kansanväliselle sijoittajaryhmälle. Kaupan odotetaan
toteutuva tammikuun 2007 loppuun mennessä. CapMan Oyj:n B-osake on listattu
Helsingin pörssin päälistalla vuodesta 2001. www.capman.com

Moventas Oy
Moventas, aiemmin Metso Drives, on yksi maailman johtavista mekaanisen
voimansiirron asiantuntijoista. Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
mekaanisen voimansiirron ratkaisuja ja niihin liittyviä huoltopalveluja prosessi-
ja energiateollisuuden tarpeisiin. Vuoden 2006 liikevaihto oli noin 207 miljoonaa
euroa, mikä on noin 25 % edellisvuotta korkeampi. Yrityksellä on noin 1000
työntekijää Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, Kanadassa, USA:ssa ja Singaporessa.
www.moventas.com

Industri Kapital
Industri Kapital on pohjoismaista alkuperää oleva eurooppalainen
pääomasijoitusyhtiö, jonka hallinnoimat varat ovat lähes neljä miljardia euroa.
Vuodesta 1989 lähtien se on sijoittanut 61 eurooppalaiseen yritykseen. Tällä
hetkellä Industri Kapital on omistajana 23 yrityksessä, joiden yhteenlaskettu
liikevaihto on noin 8,5 miljardia euroa. Industri Kapital sijoittaa pääasiassa
keskikokoisiin, vakaiden toimialojen yrityksiin, joilla on vahva markkina-asema
ja tuloksenparannusmahdollisuuksia. Nykyiset sijoituskohteet Suomessa ovat
Tradeka, Dynea, Eltel Networks ja CPS Color. Aiemmin Industri Kapital on
sijoittanut Suomessa seuraaviin yrityksiin: Enermet, Consolis, Paroc, Noviant ja
KCI Konecranes.  www.industrikapital.com