Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 2.2.2007 kl. 12.00 Aktia Sparbank Abp:s kupongemission - emissionsprospektet offentliggörs Aktia Sparbank Abp:s bolagsstämma 21.12.2006 fattade beslut om att verkställa en kupongemission, i vilken Aktia erbjuder sina aktieägare högst 1 764 902 nya aktier för teckning på basis av aktieägarnas företrädesrätt till teckning. Finansinspektionen har godkänt emissionsprospektet 1.2.2007. Aktia offentliggör 2.2.2007 ca kl. 14 prospektet samt de genom hänvisning införlivade handlingarna på sin webbplats på adressen www.aktia.com under Koncerninformation, Aktias aktie och sänder det tryckta prospektet per post till teckningsrättsinnehavarna. Prospektet och de genom hänvisning införlivade handlingarna kan under teckningstiden även erhållas i tryckt form, på svenska och finska, från Aktias koncernledning, Mannerheimvägen 14, 00100 Helsingfors. I prospektet ingår följande information som inte publicerats tidigare: Aktiakoncernens förväntade resultat för år 2006 Aktiakoncernens rörelseresultat för året 2006 förväntas överstiga 2005 års nivå. Bedömningen, som har publicerats i anslutning till bankens delårsrapport 1.1- 30.9.2006, baserar sig på att rörelseresultatet 1.1-30.9.2006 var väsentligt bättre än för motsvarande period året innan och att det efter utgången av tredje kvartalet 2006 inte heller har inträffat något som skulle ge anledning att avvika från den tidigare bedömningen. Framtidsutsikter Arbetet med att integrera Veritas Livförsäkringsbolaget med Aktiakoncernen kommer att medföra kostnader av engångsnatur, men förvärvet förväntas ändå bidra till att höja Aktiakoncernens rörelseresultat. De åtgärder som vidtagits för att reducera den strukturella ränterisken kommer i händelse av en allmän ränteuppgång att ha en dämpande effekt på räntenettots uppgång. Det operativa rörelseresultatet förväntas förbättras år 2007 jämfört med år 2006. Bedömningen av framtidsutsikterna baserar sig på Aktias antaganden om den kommande utvecklingen på finansmarknaden och antaganden om en fortsatt hård konkurrens på den finländska marknaden för detaljbanktjänster samt om Aktias rörelsekostnader. De viktigaste antagandena som ligger till grund för Aktias bedömningar av år 2007 är att en moderat uppgång kommer att ske i den allmänna räntenivån; att efterfrågan på bostadslån fortsättningsvis är god, men utlåningsmarginalerna ansträngda. Den gynnsamma utvecklingen på kapitalmarknaden och tillväxten i fondsparandevolymer antas fortsätta. Kostnadsnivån i bankens verksamhet antas, efter eliminering av ovan nämnda integrationskostnader, stiga måttligt. Aktias ledning kan påverka graden av risktagning och kostnadsnivån i bankens verksamhet. Räntenivån och utvecklingen på finansmarknaden i övrigt, efterfrågan på krediter, det allmänna incentivet för fondsparande samt den finländska detaljbanksmarknaden är faktorer som ligger utanför Aktias kontroll. Förvärvet av Livförsäkringsaktiebolaget Veritas och IFRS Förvärvet av Livförsäkringsaktiebolaget Veritas verkställdes 17.1.2007. Bolaget kommer första gången att rapporteras som en del av Aktiakoncernen i delårsrapporten för första kvartalet 2007, vilket kommer att ske i enlighet med de internationella redovisningsprinciperna IFRS. Förvärvet förväntas inte leda till att någon betydande goodwill skulle uppstå. Med beaktande av att finansieringen av förvärvet av bolaget till betydande del sker med eget kapital bedöms förvärvet ej medföra negativa effekter på Aktias kapitaltäckning och primärkapitalrelation. Finansieringsanalys I prospektet har publicerats i bilaga 1 ingående finansieringsanalys. Den planerade publiceringen av Aktias 2006-års bokslutskommuniké 15.2.2007 kommer att föranleda en komplettering av prospektet. Kompletteringen kommer att offentliggöras på www.aktia.com och som börsmeddelande. Kompletteringen medför en rättighet att under två bankdagar efter offentliggörandet av kompletteringen återkalla eventuella teckningar som gjorts före kompletteringen. AKTIA SPARBANK ABP Ytterligare information: ekonomidirektör Olav Uppgård, tfn 0500 532 628. Avsändare: Outi Fagerlund informatör tfn 010 247 6294, 040 575 8828 outi.fagerlund@aktia.fi Distribution: Helsingfors Börs, massmedierna Bilaga 1 FINANSIERINGSANALYS 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. - 30.9.2005 1.1. - 30.9.2006 FAS (oreviderade), (miljoner euro) FAS (oreviderade), (miljoner euro) Den löpande verksamheten Rörelsevinst 30,2 35,8 49,1 34,0 45,6 Korrigeringsposter Realisationsvinster, -förluster anläggningstillgångar -1,0 -3,0 -1,6 0,0 -5,5 Orealiserade värdeförändringar 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar och nedskrivningar 9,3 7,3 4,1 3,1 2,9 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatter -1,5 -6,3 -9,5 -5,5 -14,6 Övriga resultatposter 1,0 -0,2 -1,0 -1,0 -0,7 Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Fordringsbevis belåningsbara i centralbank 79,7 -171,6 -85,9 -107,4 -314,5 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund -183,0 -297,0 -357,5 -338,8 -461,6 Övriga fordringsbevis 114,0 -45,8 13,5 -59,2 -30,8 Omvärdering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 4,6 8,4 -4,8 Skulder till kreditinstitut 0,6 -23,0 70,5 -5,0 89,9 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 29,8 127,1 108,9 136,2 330,3 Emitterade skuldebrev -54,3 383,3 210,7 209,1 260,2 Förändring av övriga tillgångar och skulder, netto 24,5 -8,3 -1,9 -9,5 33,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,4 -1,1 3,9 -135,5 -70,1 Investeringsverksamheten Förvärv av aktier -19,1 -5,3 0,0 0,0 0,0 Nettoförändring av anläggningstillgångar 8,9 1,9 3,0 2,0 58,7 Omvärdering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 5,9 2,8 5,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,2 -3,4 8,9 4,8 64,0 Finansieringsverksamheten Utbetald dividend -6,0 -7,1 -8,8 -8,8 -10,6 Aktieemission 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Emission av riskdebenturer, efterställda skulder 0,4 51,8 24,4 23,2 39,7 Förändring av minoritetsandel 0,0 0,0 5,4 0,0 8,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5,6 44,9 21,0 14,4 37,5 Årets kassaflöde 33,6 40,5 33,8 -116,3 31,4 Förändring av kontanta medel Kontanta medel vid årets början 175,7 209,3 249,8 316,3 200,0 Årets kassaflöde 33,6 40,5 33,8 -116,3 31,4 Kontanta medel vid årets slut 209,3 249,8 283,7 200,0 231,4