Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 2.2.2007 klo 12.00
Aktia Säästöpankki Oyj:n kuponkianti - antiesitteen julkistus
Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous päätti 21.12.2006 kuponkiannista, jossa
osakkeenomistajille tarjotaan merkittäväksi merkintäetuoikeutensa nojalla
enintään 1 764 902 uutta osaketta.
Rahoitustarkastus on hyväksynyt antiesitteen 1.2.2007. Aktia julkistaa esitteen
sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat 2.2.2007 noin klo 14
kotisivuillaan Internetissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa
konsernista, Aktian osake ja lähettää painetun esitteen postitse
merkintäoikeuksien haltijoille. Esite ja siihen viittaamalla sisällytetyt
asiakirjat ovat merkintäaikana saatavina painetussa muodossa ruotsiksi ja
suomeksi Aktian konserninjohdosta, Mannerheimintie 14, 00100 Helsinki.
Esite sisältää seuraavat aikaisemmin julkaisemattomat tiedot:
Konsernin odotettu tulos vuodelta 2006
Konsernin vuoden 2006 liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2005 tason.
Arvio, joka julkistettiin pankin osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2006 yhteydessä,
perustuu siihen, että liiketulos 1.1-30.9.2006 oli huomattavasti parempi kuin
vastaavan jakson tulos edellisenä vuotena ja että vuoden 2006 kolmannen
neljänneksen päättymisen jälkeen ei myöskään ole tapahtunut mitään sellaista,
mikä antaisi aihetta poiketa aiemmasta arviosta.
Tulevaisuudennäkymät
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen integrointi Aktia-konserniin tulee
aiheuttamaan kertaluonteisia kuluja, mutta kaupan odotetaan silti johtavan
konsernin liikevoiton kasvuun. Ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty rakenteellisen
korkoriskin vähentämiseksi, tulevat mahdollisen yleisen korkotason nousun myötä
heikentämään korkotulojen kasvua. Operatiivisen liikevoiton odotetaan parantuvan
vuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna.
Tulevaisuudennäkymien arviot perustuvat Aktian käsitykseen rahoitusmarkkinoiden
tulevasta kehityksestä ja oletukseen Suomen vähittäispankkialan voimakkaan
kilpailun jatkumisesta sekä oletukseen Aktian omista liiketoiminnan
kustannuksista. Keskeisimmät oletukset koskien Aktian vuoden 2007 arvioita ovat,
että yleinen korkotaso nousee maltillisesti; asuntoluottojen kysyntä jatkuu
hyvänä, mutta antolainausmarginaalit ovat kapeat. Pääomamarkkinoiden myönteisen
kehityksen ja rahastosäästämisen volyymien kasvun oletetaan jatkuvan. Aktian
kustannusrakenteen odotetaan, yllä mainittujen kertaluonteisten
integrointikustannusten eliminoinnin jälkeen, kasvavan maltillisesti. Aktian
johdolla on mahdollisuus vaikuttaa riskinoton tasoon ja Aktian liiketoiminnan
kustannustasoon. Yleinen korkotaso, rahoitusmarkkinoiden yleinen kehitys,
luottojen kysyntä, rahastosijoittamisen yleinen kannustavuus sekä Suomen
vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin Aktia ei voi vaikuttaa.
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen osto IFRS:ssä
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen hankinta toteutettiin 17.1.2007. Yhtiö
sisällytetään ensimmäisen kerran Aktia-konsernin raportointiin vuoden 2007
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa, mikä tapahtuu kansainvälisten IFRS-
kirjanpitostandardien mukaisesti. Oston ei odoteta aiheuttavan merkittävää
liikearvon syntymistä. Ottaen huomioon, että yhtiön osto rahoitetaan
merkittävältä osin omalla pääomalla, oston ei arvioida vaikuttavan negatiivisesti
Aktian vakavaraisuuteen ja ensisijaisten omien varojen suhteeseen.
Rahoituslaskelma
Esitteessä on julkistettu liitteessä 1 oleva rahoituslaskelma.
Aktian 15.2.2007 suunniteltu vuoden 2006 tilinpäätöstiedotteen julkistus tulee
täydentämään tätä esitettä. Täydennys julkistetaan Internet-sivuilla
www.aktia.com ja pörssitiedotteena. Täydennyksen perusteella sijoittajilla, jotka
ovat merkinneet osakkeita ennen esitteen täydennystä, on oikeus kahden
pankkipäivän aikana täydentämisestä peruuttaa mahdolliset ennen täydentämistä
tehdyt osakemerkintänsä.
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Lisätietoja antaa talousjohtaja Olav Uppgård, puh 0500 532 628
Lähettäjä:
Outi Fagerlund
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 040 575 8828
outi.fagerlund@aktia.fi
Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet
Liite 1
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2003 1.1. - 31.12.2004 1.1. - 31.12.2005 1.1. -30.9.2005 1.1. - 30.9.2006
FAS (tilintarkastamaton), (milj. euroa) FAS (tilintarkastamaton), (milj. euroa)
Liiketoiminta
Liikevoitto 30,2 35,8 49,1 34,0 45,6
Oikaisuerät
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot -1,0 -3,0 -1,6 0,0 -5,5
Realisoitumattomat arvonmuutokset 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 9,3 7,3 4,1 3,1 2,9
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien arvopapereista 0,0 0,0 0,0 0,00,0
Verot -1,5 -6,3 -9,5 -5,5 -14,6
Muut tuloserät 1,0 -0,2 -1,0 -1,0 -0,7
Liiketoiminnan varojen ja velkojen muutos
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 79,7 -171,6 -85,9 -107,4 -314,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä -183,0 -297,0 -357,5 -338,8 -461,6
Muut saamistodistukset 114,0 -45,8 13,5 -59,2 -30,8
Rahoitusvarojen uudelleenarviointi 0,0 0,0 4,6 8,4 -4,8
Velat luottolaitoksille 0,6 -23,0 70,5 -5,0 89,9
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 29,8 127,1 108,9 136,2 330,3
Liikkeeseen lasketut velkakirjat -54,3 383,3 210,7 209,1 260,2
Muiden varojen ja velkojen muutos, netto 24,5 -8,3 -1,9 -9,5 33,6
Liiketoiminnan kassavirta 49,4 -1,1 3,9 -135,5 -70,1
Investointien kassavirta
Osakkeiden hankinta -19,1 -5,3 0,0 0,0 0,0
Käyttöomaisuuden nettomuutos 8,9 1,9 3,0 2,0 58,7
Rahoitusvarojen uudelleenarviointi 0,0 0,0 5,9 2,8 5,3
Investointien kassavirta -10,2 -3,4 8,9 4,8 64,0
Rahoitustoiminta
Maksetut osingot -6,0 -7,1 -8,8 -8,8 -10,6
Osakeanti 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Riskidebentuurien liikkeeseenlasku, velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 0,4 51,8 24,4 23,2 39,7
Vähemmistön osuuden muutos 0,0 0,0 5,4 0,0 8,4
Rahoitustoimintojen kassavirta -5,6 44,9 21,0 14,4 37,5
Vuoden kassavirta 33,6 40,5 33,8 -116,3 31,4
Likvidien varojen muutos
Likvidit varat vuoden alussa 175,7 209,3 249,8 316,3 200,0
Vuoden kassavirta 33,6 40,5 33,8 -116,3 31,4
Likvidit varat vuoden lopussa 209,3 249,8 283,7 200,0 231,4