Bear Stearns Merchant Banking acquiert une participation majoritaire dans Alter Moneta

MONTREAL--(CCNMatthews - February 02, 2007) - Bear Stearns Merchant Banking (BSMB), une importante société de financement par capitaux propres, a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition d'une participation majoritaire dans Alter Moneta, une entreprise spécialisée dans le financement d'équipement par voie de crédit-bail détenant un actif de plus de 1 milliard de dollars et dont le siège social se trouve à Montréal (Québec). Fondé en 1998, Alter Moneta offre du financement d'équipement traditionnel dans les provinces de Québec et de l'Ontario, ainsi que dans les régions du nord-est, Midwest et sud-ouest des États-Unis. Les termes de l'entente n'ont pas été dévoilés. La Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse), un des plus grands gestionnaires de fonds au Canada qui gère activement les fonds investis par ses déposants et dont les actifs nets s'élèvent à plus de 122 milliards de dollars canadiens, est un des principaux actionnaires d'Alter Moneta depuis la création de celle-ci et a contribué à bâtir l'institution financière que nous connaissons aujourd'hui. La Caisse demeurera l'un des actionnaires principaux de la nouvelle entreprise. « Nous sommes fiers de la croissance qu'a connue Alter Moneta depuis notre investissement initial dans cette dynamique entreprise, » a déclaré M. Paul- Henri Couture, vice-président principal, Investissements de la Caisse. « De concert avec BSMB, nous maintenons notre confiance en Alter Moneta ainsi qu'en sa capacité de grandir et de prospérer sur le marché du financement d'équipement. » L'équipe de direction d'Alter Moneta reste à la tête de l'entreprise et Tom Wajnert, conseiller principal, finances commerciales de BSMB assumera la fonction de président du conseil d'administration. Expert financier reconnu dans l'industrie pour son leadership innovateur, M. Wajnert a fondé et dirigé AT&T Capital Corporation pendant 13 ans. AT&T Capital était l'une des plus grandes sociétés publiques de location et de financement au monde lorsque M. Wajnert en a piloté la privatisation en 1996 pour ensuite la vendre en 1997. Il a également été président de l'Equipment Leasing and Finance Association aux États-Unis. « Je suis ravi de me joindre à l'équipe d'Alter Moneta, » a déclaré M. Wajnert. « Alter Moneta est une société très impressionnante avec une équipe de direction de très haut calibre. Elle jouit d'une excellente réputation dans le marché et a réussi à réaliser ses stratégies de croissance. J'ai hâte d'assister l'entreprise dans la planification de sa prochaine expansion. » « Le capital est l'essence même de toute entreprise offrant des services financiers, » a ajouté Alain Savard, président et chef de la direction d'Alter Moneta. En nous associant à BSMB nous gagnons un partenaire doté d'une vaste expérience dans le secteur des services financiers. Nous projetons d'étendre à d'autres régions de part et d'autre de la frontière nos opérations actuellement concentrées dans les provinces de l'est du Canada et sur la côte est des États-Unis. » « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Alter Moneta, » a continué Robert Juneja, directeur général et partenaire de BSMB. « Alter Moneta a su rapidement s'établir en tant qu'entreprise indépendante de crédit-bail de haut niveau et a connu une croissance nord-américaine impressionnante avec une équipe de direction exceptionnelle. Elle a réalisé un excellent travail en positionnant l'entreprise de manière à ce qu'elle profite d'occasions de croissance dans l'avenir. Nous sommes impatients d'aider Alter Moneta dans ses initiatives de développement. » Au sujet d'Alter Moneta Alter Moneta, dont le siège social est à Montréal (Québec), a vu le jour en 1998 en qualité de société de novo de financement par crédit-bail détenu par la Caisse. Aujourd'hui, Alter Moneta est l'une des entreprises indépendantes de crédit-bail connaissant un essor aussi rapide qu'enviable dans le secteur du financement d'équipement pour des clients commerciaux de taille moyenne en Amérique du Nord. La société procure du financement par voie de prêts garantis ou de contrats de vente à tempérament ou de crédit- bail couvrant divers équipements à des entreprises commerciales oeuvrant dans les secteurs du camionnage et de l'entreposage, de la construction, de la fabrication et des services. Alter Moneta prête en garantie et finance l'acquisition d'une vaste gamme d'équipement neuf et d'occasion à vocation commerciale et d'usage essentielle, notamment des grues, remorques et camions. Pour en connaître davantage sur Alter Moneta. www.altermoneta.com. Au sujet de BSMB BSMB, filiale privée de placement de The Bear Stearns Companies Inc. (NYSE: BSC), investi des capitaux privés dans des projets de rachats, de refinancement et de capital de croissance gérés par des équipes de direction d'envergure. BSMB se spécialise dans les investissements en participation majoritaire ou à des entrepreneurs, principalement dans le secteur des services financiers, du commerce de détail et des produits de consommation. Depuis sa création en 1997, BSMB a acquis une participation dans plus d'une cinquantaine de sociétés de portefeuille. BSMB gère près de 5 milliards de dollars en capitaux privés, y compris son nouveau fonds institutionnel de 2,7 milliards de dollars dédié à sa filiale, Bear Growth Capital Partners. Parmi les sociétés de gestion de portefeuille de BSMB figurent : ACA Capital Holdings (NYSE: ACA), Balducci's, CamelBak Products, Cavalry Investments, Churchill Financial Holdings, Multi Packaging Solutions, New York & Company (NYSE: NWY), Reddy Ice (NYSE: FRZ), Seven For All Mankind, Stuart Weitzman, Transamerican Auto Parts Company and The Vitamin Shoppe. Pour plus de renseignements sur BSMB : www.bsmb.com. A propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec La Caisse de dépôt et placement du Québec est une institution financière qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurance publics et privés, et dont l'actif net s'élève à 122,2 milliards de dollars, au 31 décembre 2005. Premier gestionnaire de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers et sous forme de placements privés et d'investissements immobiliers. Pour plus de renseignements : www.lacaisse.com.

Renseignements: Renseignements : Melissa Daly ou Elisa Marks Brunswick Group 212-333-3810 ou Gilles des Roberts Caisse de dépôt et placement du Québec 514-847-2175 Joan Maher-Gagnon Alter Moneta: 450-679-2660