ROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2007 klo 12.30
ROCLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2006
MENESTYSTÄ MARKKINOILLA, TUOTANTO PULLONKAULANA
Rocla-konserni menestyi varastotrukkimarkkinoilla tilikaudella
2006. Tilauskertymä ylitti selvästi markkinakysynnän ja
tilauskanta kaksinkertaistui. Viiveet alihankintatyön ja
komponenttien saannissa rajoittivat kuitenkin tuotannon kasvua.
Liikevaihto oli 104,4 Meur ja kasvu 8 % (2005: 96,6 Meur).
Tuloskehitys jäi tavoitteista mm. materiaalihintojen nousun ja
tuotannon läpimeno-vaikeuksien takia. Liiketulos jäi selvästi
edellisvuotta heikommaksi ja oli 1,5 Meur (4,2 Meur). Hallitus
ehdottaa, että osinkoa tilikaudelta 2006 jaetaan 0,20 euroa (0,20
euroa) osakkeelta.
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS VUONNA 2006
Konsernin liikevaihto ja liiketulos kehittyivät tilikaudella 2006
seuraavasti:
Meur Liikevaihto 1-12 Liiketulos 1-12
2006 2005 Muutos % 2006 2005 Muutos %
Trukit 93,3 85,9 8,6 3,0 5,6 -45,6
Automaattitrukit 11,1 10,6 4,3 -1,6 -1,3 -16,7
Yhteensä 104,4 96,6 8,1 1,5 4,2 -65,2
LIIKETOIMINNAT
Trukit
Trukkiliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2006 oli 93,3 Meur
(85,9 Meur). Liiketulos oli 3,0 Meur (5,6 Meur).
Kysynnän kasvu jatkui edelleen Roclan varastotrukkien keskeisillä
markkinoilla. Euroopassa trukkien tilaukset kappalemäärällä
mitattuna kasvoivat vuoden aikana 16 % edellisvuoteen nähden.
Roclan tilauskertymä kasvoi vastaavana aikana 27 %. Tilauskanta
nousi tuotelanseerausten tukemana ennätystasolle. Myös
jälleenmyyjäverkoston laajentaminen tuki uusien markkinoiden
avaamista.
Lähialueilla panostettiin palvelutarjontaan. Asiakkaiden
logistiikkakaluston huoltoon ja ylläpitoon liittyvät uudet
palvelukonseptit lanseerattiin Suomessa ja Tanskassa. Trukkien
vuokraus- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi näillä alueilla
voimakkaasti tilikaudella 2006 strategian mukaisesti, kun Rocla
solmi tilikauden aikana useita merkittäviä pitkäaikaisia
palvelusopimuksia eri aloilla toimivien asiakkaiden kanssa.
Konsernin Venäjän tytäryhtiön OOO Rocla RUSin liiketoiminta
käynnistyi Pietarissa vuonna 2005 ja Virossa oma tytäryhtiö
aloitti toimintansa huhtikuussa 2006.
Automaattitrukit
Automaattitrukkiliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2006 oli
11,1 Meur (10,6 Meur). Liiketulos oli -1,6 Meur (-1,3 Meur).
Automaattitrukkiliiketoiminnan tulos on hyvin epätyydyttävä.
Materiaalikustannusten nousu heikensi tulosta entisestään
loppuvuonna. Toiminta on perustunut pitkälti asiakaskohtaisesti
räätälöityihin järjestelmiin, joissa toiston hyödyntäminen on
ollut vaikeaa. Rocla-konserni siirtyy vuoden 2007 loppuun mennessä
toimintatapaan, joka perustuu standardoituihin tuotteisiin ja
jonka tuloksena liiketoiminnan kannattavuuden arvioidaan jatkossa
paranevan selvästi. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti.
TASE JA RAHOITUS
Vuoden 2006 lopussa konsernitaseen loppusumma oli 82,3 Meur (68,2
Meur). Korolliset nettovelat olivat 33,5 Meur (30,6 Meur),
nettovelkaantumisaste 145,9 % (132,0 %) ja omavaraisuusaste 28,4 %
(34,5 %).
Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 6,5 Meur (7,2
Meur) ja ennen rahoitusta 3,3 Meur (2,5 Meur).
Rocla toteutti merkittävän toimitila- ja rahoitusjärjestelyn
vuoden 2006 lopussa. Konserni on toiminut päätoimipaikassaan
Järvenpäässä tiloissa, jotka yritys on rakennuttanut vuosina 1977-
1989. Toimitilat myytiin vuonna 1994, jossa yhteydessä yhtiö teki
tilojen käytöstä vuokrasopimuksen. Vuonna 1999 järjestelyt
uudistettiin ja tilojen vuokrasopimus muutettiin
rahoitusleasingsopimukseksi, johon sisältyi Kiinteistö Oy
Roclankuja 1:n osakkeiden osto-optio. Rocla osti kiinteistöyhtiön
osakkeet vuoden 2006 viimeisenä päivänä ja järjesti
kiinteistöyhtiön rahoituksen. Yhtiö otti tässä yhteydessä
pitkäaikaista lainaa yhteensä 10,0 Meur, jolla konvertoitiin
kiinteistöleasingvelka ja muuta lyhytaikaista velkaa
pitkäaikaiseksi velaksi.
TULOS JA KANNATTAVUUS
Rocla-konsernin tuloksen heikkeneminen edellisvuoteen nähden
johtuu pääosin materiaalihankintojen toimitusviiveistä ja raaka-
aineiden kustannusnousuista. Konsernin keskeisten raaka-aineiden,
teräksen, kuparin, lyijyn ja alumiinin, kustannustaso on vuoden
aikana noussut noin viidenneksen. Lisäkustannus on vuositasolla
noin 1,7 Meur. Lähialueiden palvelustrategian menestys toi
mukanaan merkittävän muutoksen ansaintamalliin, kun rental- ja
ylläpitosopimusten osuus kaikista toimituksista nousi
ennakoituakin korkeammaksi. Näistä sopimuksista tuotto kertyy
pääosin 3-5 vuoden kuluessa, vaikka trukkitoimitukset ajoittuvat
vuoden 2006 puolelle.
Konsernin tulos ennen veroja oli 0,4 Meur (3,4 Meur) ja tilikauden
nettotulos 0,3 Meur (3,1 Meur).
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli 3,3 % p.a. (8,8 %). Oman
pääoman tuotto, ROE, oli 1,2 % p.a. (14,7 %).
Tulos osaketta kohden, EPS, oli 0,07 euroa (0,82 euroa).
Optio-oikeuksien laimennusvaikutus huomioon ottaen tulos osaketta
kohden tilikaudella 2006 oli 0,07 (0,80) euroa.
Vuoden päättyessä oma pääoma osaketta kohden oli 5,88 euroa (6,00
euroa).
KEHITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT
Tuotteet
Roclan kehitystoiminta on tilikauden aikana tuottanut markkinoille
uusia tuotteita, joissa on kaupallistettu merkittäviä
innovaatioita. Toukokuussa julkistettiin integraalimastolla
varustettu uusi Humanic-työntömastotrukkiperhe.
Työntömastotrukkien osuus Euroopan varastotrukkimarkkinoiden
euromääräisestä volyymistä on 30 % ja se alan merkittävin
tuoteperhe. Humanic osoittautui markkinamenestykseksi. Roclan
asiakaskeskeinen muotoiluosaaminen on osoittautunut kestäväksi
kilpailuvaltiksi. Moskovassa syksyllä 2006 pidetyillä Sklad-
messuilla Humanic-trukki palkittiin kultamitalilla messujen
vaikuttavimpana tuotteena.
Tuotteiden nopea uudistamisvauhti jatkuu myös kuluvana vuonna.
Tilikaudella 2007 suunnitellaan mm. kahden merkittävän
tuoteperheen, varastotrukkialustalle suunnitellun automaattitrukin
ja ajotasolla varustetun pinoamistrukin lanseerausta.
Tuotanto
Trukkien toimituksissa esiintyneet vaikeudet johtuivat pääosin
komponenttipulasta ja teräsosien alihankintaviiveistä.
Komponenttipula helpottui jonkin verran toisella vuosipuoliskolla,
mutta keväällä lanseeratun Humanic-trukkiperheen toimitusten
käynnistyminen viivästyi alihankintavaikeuksista johtuen.
Toimitusjättämiä ei kyetty kuromaan umpeen myöskään vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Trukkien kokonaistuotanto vuonna 2006
oli 6 700 kpl, mikä on 11 % edellisvuoden toimitusmäärää enemmän.
Tuotannon kehittäminen jatkuu aiemmin laaditun kehitysohjelman
mukaisesti (MP10000). Tammikuussa pidettiin uuden mastolinjan
juhlalliset avajaiset. Tuotanto toimii osittain kahdessa vuorossa
ja mastohitsauksen kapasiteettia nostetaan vuoden aikana uudella
hitsausrobotilla. Tavoitteena on tuotantokapasiteetin nostaminen
10 000 trukin vuositasolle vuonna 2008.
Käyttöomaisuus
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 5,9 Meur (4,1 Meur),
josta IFRS-käytännön mukaisesti aktivoidut tuotekehitysmenot
olivat 1,6 Meur (2,0 Meur).
LIIKETOIMINTOJEN INTEGRAATIO
Noin vuosi sitten käynnistetty trukkiliiketoiminnan ja
automaattitrukkiliiketoiminnan integrointi on avannut uusia
näkymiä yhtiön toiminnan tehostamiselle. Hyödyntämällä
varastotrukkien tuotekehitys- ja kokoonpano-osaamista voidaan
aiemmin räätälöidyt automaattitrukit korvata uudella Humanic-
varastotrukin teknologia-alustalla, johon liitetään tarvittavat
automaatiotoiminnot. Tämän toimintatavan on todettu kattavan lähes
koko nykyisen automaattitrukkien asiakastarpeen ja sen arvioidaan
johtavan kyseisen tuotealueen merkittävään kustannustehokkuuden
lisääntymiseen ja tilausten läpimenoaikojen nopeutumiseen.
Konseptin arvioidaan valmistuvan vuoden viimeisellä
neljänneksellä.
YHTIÖRAKENNE JA JOHTAMINEN
Rocla-konsernin suomalaiset kokonaan omistetut tytäryhtiöt Rocla
Rent Oy ja Rocla Robotruck Oy sulautuivat 31.12.2006 emoyhtiöönsä
Rocla Oyj:hin. Sulautuminen vastaa konsernin liiketoiminnan
uudistumista. Samalla se lisää toiminnan tehokkuutta ja vähentää
hallinnollisia kuluja. Johtamisrakenne muuttuu vastaamaan uutta
toimintamallia. Yhtiötä johdetaan jatkossa yhtenä toimialana,
jonka ydinliiketoimintaa on älykkäiden logistiikkaratkaisujen ja
palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen globaalisti, päämarkkina-
alueena Eurooppa.
RAPORTOINTI
Rocla-konsernin uusi ja entistä yksinkertaisempi toimintatapa
merkitsee myös segmenttiraportoinnin uudistumista siten, että
konserni raportoi vuodesta 2007 alkaen liiketoiminnastaan ja
tuloksestaan yhdellä segmentillä Materiaalinkäsittelyratkaisut.
Uuden toimintatavan mukaiset johtovastuut täsmennetään alla
olevassa johtoa koskevassa jaksossa.
JOHTO
Rocla-konsernin johtaminen uudistetaan vastaamaan
liiketoimintarakennetta. Liiketoiminta jakautuu yksiköihin, joita
ovat Tuotteet, Projektit ja asiakaspalvelua toteuttavat maayksiköt
Suomi, Tanska ja Venäjä.
Toimitusjohtaja Jussi Muikkua avustaa operatiivisessa
päätöksenteossa viisihenkinen johtoryhmä, johon kuuluvat Tuotteet-
yksikön johtaja Pentti Salonen, Suomen asiakaspalvelusta vastaava
johtaja Jukka Viinikainen, Projekteista vastaava johtaja Anselmi
Immonen sekä toiminnoista vastaavat johtajat Juha Mikkonen,
liiketoiminnan tuki, ja Hilkka Webb, talous.
Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi
Tanskan maajohtaja Peter Möller, Venäjän maajohtaja Konstantin
Titov sekä johtajat Kyösti Sarkkinen, mentorointi, Markus Alholm,
liiketoiminnan kehittäminen ja Mia Sipilä-Heikura, markkinointi.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 467 henkilöä
(439). Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 489
henkilöä (445), joista 87 (78) Suomen ulkopuolella.
YHTIÖKOKOUS
Tilinpäätös
Huhtikuun 4. päivänä 2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille. Hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa
päätettiin jakaa 0,20 euroa osakkeelta (0,15 euroa). Osingonmaksun
täsmäytyspäivä oli 11.4.2006 ja maksupäivä 20.4.2006.
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin
uudelleen Ilkka Hakala, Donald V. Henn, Frans Maarse ja Niilo
Pellonmaa sekä uusiksi jäseniksi Bo Harald ja Eero Karvonen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa
Niilo Pellonmaa.
Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tarkastajana Lasse Holopainen, KHT.
Valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 194 535 oman osakkeen
hankkimisesta ja 229 035 oman osakkeen luovuttamisesta. Lisäksi
yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korotuksesta enintään 388 000 osakkeen uusmerkinnällä yhdessä tai
useammassa erässä.
Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Yhtiö luovutti 3 711 omaa osakettaan osana
johdon osakepalkkiojärjestelmää. Muita valtuutuksia ei ole
käytetty.
Osakkeet ja optiot
Vuoden 2006 aikana Helsingin Pörssissä vaihdettiin 399 635 Rocla
Oyj:n osaketta eli n. 10 % keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä ilman yhtiön omistamia osakkeita. Arvoltaan Rocla
Oyj:n osakkeiden vaihto oli 5 091 169 euroa. Tilikauden 2006 ylin
kurssinoteeraus oli 15,20 euroa ja alin 10,51 euroa. Keskikurssi
oli 12,71 euroa ja vuoden päätöskurssi 11,67 euroa.
Tilikauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön
omistamia omia osakkeita oli 45,6 Meur (42,9 Meur).
Roclan vuoden 1998 optio-ohjelman mukaisia optio-todistuksia
vaihdettiin tilikauden aikana 469 210 kappaletta. Keskimääräinen
vaihtohinta oli 4,85 euroa ja päätöskurssi oli 3,45 euroa.
Optioilla merkittiin tilikauden aikana yhteensä 48 765 osaketta.
OMISTUSSUHTEET
Rocla Oyj:n omistussuhteissa ei vuoden 2006 aikana tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Yhtiön omistustiedot tilikauden lopussa
ilmenevät oheisista taulukoista.
Rocla Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat 31.12.2006:
Omistaja Osakkeiden määrä % %
osakkeista äänistä
1. Etra-Invest Oy Ab 1 000 000 25,4 25,4
2. Mitsubishi Caterpillar 600 000 15,2 15,2
Forklift Europe B.V.
3. Mitsubishi Caterpillar 600 000 15,2 15,2
Forklift America Inc.
4. Sijoitusrahasto Aktia Capital 190 000 4,8 4,8
5. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 171 200 4,3 4,3
6. Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia 47 000 1,2 1,2
7. Keskinäinen vakuutusyhtiö
Eläke-Fennia 45 900 1,2 1,2
8. EVK-Capital Oy 43 900 1,1 1,1
9. Niilo Pellonmaa 41 500 1,1 1,1
10. Rocla Oyj 30 789 0,8 0,8
Yhteensä 10 suurinta 2 770 289 70,3 70,3
Hallintarekisteröidyt 533 000 13,5 13,5
Kaikki yhteensä 3 939 478 100,0 100,0
Tilikauden aikana Rocla Oyj luovutti 3 711 omaa osakettaan osana
johdon osakepalkkiojärjestelmää.
Hallituksen osakkeenomistus
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat vuoden
vaihteessa yhteensä 100 055 kpl Rocla Oyj:n osaketta, mikä edustaa
noin 2,5 % osakepääomasta.
RISKIT
Konsernin liiketoiminnan suurimmat strategiset ja operatiiviset
riskit liittyvät kumppanuuksien johtamiseen, uusien tuotteiden
kilpailukyvyn arviointiin, tuotannontekijöiden hintakehitykseen
sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin liittyviin velvoitteisiin ja
arvioihin. Operatiivisten riskien osalta erityisesti
materiaalikustannusten nousun vaikutus oli tilikaudella merkittävä
eikä sitä saatu täysimääräisesti kompensoitua esim.
hinnoittelulla. Riskien hallintaa parannetaan mm. kehittämällä
liiketoiminnan suunnittelu- ja ennakointiprosesseja.
Korko- ja valuuttakurssiriskejä vastaan suojaudutaan osittain
koronvaihtosopimuksilla ja valuuttatermiinisopimuksilla. Vahinko-
ja luottotappioriskejä hallitaan konsernissa vakuutuksilla.
Likviditeettiriskiä hallitaan sopimalla riittävistä
luottolimiiteistä. Rahoitus-, vahinko- ja luottotappioriskeillä ei
ollut vuonna 2006 merkittävää tulosvaikutusta.
TILAUSKANTA
Konsernin tilauskanta oli vuoden vaihteessa 26,8 Meur. Tilauskanta
on konsernin kaikkien aikojen suurin ja se on noin kaksinkertainen
edellisen vuoden lopun tilanteeseen (13,9 Meur) ja konsernin
normaaliin tasoon nähden. Trukkiliiketoiminnan tilauskanta oli
20,9 Meur (8,7 Meur) ja automaattitrukkien 5,9 Meur (5,2 Meur).
NÄKYMÄT
Konsernin päämarkkinoilla vallitsee edelleen myönteinen vire ja
hyvän kysynnän arvioidaan jatkuvan. Rocla aloittaa tilikauden 2007
ennätyksellisen tilauskannan ja uusien tuotteiden siivittämänä.
Vuoden alun komponenttipuutteiden poistaminen, toimitusjättämien
kiinni kurominen ja kapasiteetin hallittu lisääminen ovat siksi
avainasemassa varsinkin alkuvuoden 2007 tuloksen kannalta.
Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % vuonna 2007.
Konsernissa on käynnistetty useita toimenpiteitä tuloksen
parantamiseksi selvästi vuoteen 2006 nähden. Toimenpiteet koskevat
tuotannon läpimenon varmistamisen lisäksi mm. hinnankorotuksia,
hankintojen tehostamista, resurssien kohdentamista myyntiin ja
palveluihin sekä kustannusten hallintaa.
Automaattitrukkiliiketoiminnan käynnissä olevien projektien
hallittu läpivienti ja uuden konseptin mukaisen toimintamallin
onnistunut käyttöönotto ovat tuloksen kannalta keskeisiä
hankkeita.
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSESTA
Hallitus esittää vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan 0,20 eur (0,20 eur) osaketta kohti eli noin 0,8
Meur laskettuna tilinpäätöspäivänä yhtiön ulkopuolisessa
omistuksessa oleville osakkeille. Yhtiön omistamille omille
osakkeille ei jaeta osinkoa. Yhtiö on aiemmin julkistanut
osingonjakopolitiikan, jonka mukaan osinkona jaetaan vähintään 30%
nettotuloksesta. Hallituksen esitys vastaa 286,1 %:n
osinkosuhdetta.
TULOSLASKELMA (Meur)
1-12/2006 1-12/2005 Muutos %
LIIKEVAIHTO 104,4 96,6 8,1
Valmiiden ja keskeneräisten
varastojen muutos 2,3 0,9
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,3 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -65,9 -57,8 13,9
Henkilöstökulut -21,2 -19,5 8,6
Poistot ja arvon-
alentumiset -6,6 -5,5 19,1
Liiketoiminnan muut
kulut -12,0 -10,7 12,1
LIIKETULOS 1,5 4,2 -65,2
Rahoituskulut
(netto) -1,1 -0,8 33,9
VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA 0,4 3,4 -88,3
Tuloverot -0,1 -0,3 -60,8
TILIKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 0,3 3,1 -91,3
TULOS OSAKETTA
KOHDEN, euroa 0,07 0,82
Tulos osaketta kohden
euroa (laimennettu) 0,07 0,80
TASE (Meur) 12/2006 12/2005
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyö-
dykkeet 8,2 7,8
Liikearvo 1,1 1,1
Aineelliset hyö-
dykkeet 26,8 23,5
Saamiset 0,1 0,3
PITKÄAIKAISET VARAT
YHTEENSÄ 36,2 32,9
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 21,4 18,5
Myyntisaamiset ja
muut saamiset 22,0 16,1
Rahavarat 2,7 0,6
LYHYTAIKAISET VARAT
YHTEENSÄ 46,2 35,3
VARAT YHTEENSÄ 82,3 68,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 3,9 3,9
Ylikurssirahasto 4,6 4,2
Kertyneet voitto-
varat 14,1 11,8
Tilikauden tulos 0,3 3,1
OMA PÄÄOMA
YHTEENSÄ 23,0 23,1
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 19,2 14,1
Laskennalliset
verovelat 1,1 1,2
PITKÄAIKAISET VELAT
YHTEENSÄ 20,3 15,3
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 17,1 17,0
Varaukset 0,4 0,4
Korottomat velat 21,5 12,2
LYHYTAIKAISET VELAT
YHTEENSÄ 39,0 29,7
VELAT YHTEENSÄ 59,3 45,0
OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHTEENSÄ 82,3 68,2
TUNNUSLUKUJA 12/2006 12/2005
Liikevaihto, Meur 104,4 96,6
Liiketulos, Meur 1,5 4,2
% liikevaihdosta 1,4 4,4
Tulos ennen veroja, Meur 0,4 3,4
% liikevaihdosta 0,4 3,6
Oma pääoma/osake, eur 5,88 6,00
Omavaraisuusaste, % 28,4 34,5
Oman pääoman tuotto,% p.a. 1,2 14,7
Bruttoinvestoinnit, Meur 5,9 4,1
Sijoitetun pääoman
tuotto, % p.a. 3,3 8,8
Osinko/osake, eur *) 0,20 0,20
Osinko/tulos, % *) 286,1 24,4
Efektiivinen osinko-
tuotto, % *) 1,7 1,8
Tuotekehitysmenot brutto
yhteensä, Meur 4,4 4,0
yht., % liikevaihdosta 4,2 4,2
Henkilöstö,
keskimäärin 467 439
Henkilöstö,
kauden lopussa 489 445
*) Hallituksen ehdotus
MUITA TIETOJA
Tilauskanta, Meur 26,8 13,9
Osakkeet, 1000 kpl,
keskimäärin 3860 3788
Osakkeet, 1000 kpl,
laimennettu, km. 4014 3863
Osakkeet, 1000 kpl,
kauden lopussa 3909 3856
Yhtiön omistamat omat osakkeet on eliminoitu osakemääristä.
VASTUUSITOUMUKSET (Meur)
12/06 12/05
Omasta velasta:
Kiinteistö-
kiinnitykset 0,5 0,5
Yrityskiinnitykset 9,4 9,4
Muut omat vastuut:
Leasingvastuut 0,8 0,9
Vuokravastuu 0,0 0,3
Takaisinostovastuu 0,7 0,2
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
A=Osakepääoma, B=ylikurssirahasto, C=Muuntoerot
D=käyvän arvon rahasto, E=kertyneet voittovarat, F=kauden tulos,
G=yhteensä
1-12/2006 A B C D E F G
Alussa 3,9 4,2 0,1 0,1 14,9 - 23,1
Osakemerkinnät
optioilla 0,0 0,3 0,4
Osingonmaksu -0,8 -0,8
Kauden tulos 0,3 0,3
Omien osakkeiden
luovutus 0,0 0,0 0,0
Muut muutokset -0,1 -0,0 0,0
Lopussa 3,9 4,6 0,0 0,0 14,1 0,3 23,0
1-12/2005 A B C D E F G
Alussa 3,9 3,8 0,0 0,0 11,4 - 19,2
Osingonmaksu -0,6 -0,6
Kauden tulos 3,1 3,1
Omien osakkeiden
myynti 0,5 0,9 1,4
Muut muutokset 0,0 0,1 0,1
Lopussa 3,9 4,2 0,1 0,1 11,8 3,1 23,1
RAHOITUSLASKELMA 1-12/06 1-12/05
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 0,3 3,1
Oikaisut:
-Poistot 6,6 5,5
-Rahoitustuotot ja -kulut 1,1 0,8
-Verot 0,1 0,3
-Muut oikaisut 0,0 0,1
Käyttöpääoman muutokset 0,2 -1,2
Maksetut korot -1,5 -1,3
Saadut korot 0,0 0,1
Maksetut verot -0,3 -0,3
LIIKETOIMINNAN NETTO-
RAHAVIRTA 6,5 7,2
INVESTOINTIEN NETTO-
RAHAVIRTA -9,8 -4,7
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 11,6 2,5
Lainojen takaisinmaksut -2,8 -2,8
Oman pääoman lisäys 0,4 0,0
Omien osakkeiden myynti 0,0 1,5
Rahoitusleasingvelkojen
maksut -3,0 -3,4
Maksetut osingot -0,8 -0,6
RAHOITUKSEN NETTORAHA-
VIRTA 5,5 -2,8
RAHAVAROJEN MUUTOS 2,2 -0,3
Rahavarat kauden alussa 0,6 0,8
Rahavarat kauden lopussa 2,7 0,6
TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005
LIIKEVAIHTO 30,8 22,5 26,0 25,1 27,7 21,2 24,0 23,7
Valmiiden ja keskeneräisten
varastojen muutos 0,6 0,5 0,8 0,4 -0,9 1,7 0,2 -0,1
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -20,0-14,5 -16,4 -15,0 -16,2 -13,9 -13,6-14,2
Henkilöstökulut -5,9 -4,8 -5,4 -5,1 -5,4 -4,2 -5,3 -4,6
Poistot ja arvon-
alentumiset -1,7 -1,8 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4 -1,4 -1,4
Liiketoiminnan muut
kulut -3,4 -2,7 -3,2 -2,7 -3,1 -2,3 -2,9 -2,4
LIIKETULOS 0,4 -0,6 0,5 1,3 0,8 1,2 1,2 1,1
Rahoituskulut
(netto) -0,2 -0,6 -0,2 -0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN
VEROJA 0,2 -1,2 0,2 1,2 0,7 1,1 0,8 0,9
Tuloverot 0,0 0,3 -0,1 -0,3 0,2 -0,1 -0,2 -0,2
TILIKAUDEN VOITTO/
TAPPIO 0,2 -0,9 0,1 0,8 0,9 1,0 0,6 0,6
TULOS OSAKETTA
KOHDEN, euroa 0,06 -0,24 0,03 0,22 0,23 0,26 0,16 0,17
TULOS OSAKETTA
KOHDEN, laimenn. 0,06 -0,23 0,03 0,21 0,22 0,25 0,16 0,17
TASE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (Meur)
12/06 9/06 6/06 3/06 12/05 9/05 6/05 3/05
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyö-
dykkeet 8,2 7,7 8,0 7,8 7,8 7,7 7,5 7,4
Liikearvo 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
Aineelliset hyö-
dykkeet 26,8 26,9 25,4 24,9 23,5 22,6 22,4 22,3
Saamiset 0,1 1,0 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4
PITKÄAIKAISET VARAT
YHTEENSÄ 36,2 36,8 35,0 34,3 32,9 32,1 31,6 31,3
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 21,4 20,1 19,5 19,5 18,5 20,2 19,5 17,1
Myyntisaamiset ja
muut saamiset 22,0 17,9 16,7 17,3 16,1 17,3 15,6 15,0
Rahavarat 2,7 2,4 1,8 0,9 0,6 0,8 1,6 1,6
LYHYTAIKAISET VARAT
YHTEENSÄ 46,2 40,5 38,1 37,9 35,3 38,3 36,7 33,7
VARAT YHTEENSÄ 82,3 77,3 73,2 72,2 68,2 70,4 68,3 65,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Ylikurssirahasto 4,6 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 3,8
Kertyneet voitto-
varat 14,1 14,2 14,1 14,9 11,8 11,8 11,8 10,9
Tilikauden tulos 0,3 0,1 1,0 0,8 3,1 2,2 1,2 0,6
OMA PÄÄOMA
YHTEENSÄ 23,0 22,5 23,4 24,0 23,1 22,2 21,2 19,2
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 19,2 14,2 12,7 13,4 14,1 14,8 14,9 15,7
Laskennalliset
verovelat 1,1 1,0 1,3 1,3 1,2 1,1 0,6 0,7
PITKÄAIKAISET VELAT
YHTEENSÄ 20,3 15,1 14,0 14,7 15,3 15,9 15,5 16,4
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 17,1 21,5 20,0 18,1 17,0 18,6 17,9 15,7
Varaukset 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Korottomat velat 21,5 17,7 15,2 14,9 12,2 13,2 13,1 13,2
LYHYTAIKAISET VELAT
YHTEENSÄ 39,0 39,7 35,7 33,4 29,7 32,3 31,6 29,4
VELAT YHTEENSÄ 59,3 54,8 49,7 48,2 45,0 48,2 47,1 45,8
OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHTEENSÄ 82,3 77,3 73,2 72,2 68,2 70,4 68,3 65,0
(Luvut ovat tilintarkastamattomia)
YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2007
Rocla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2007 kello 17.00.
Osavuosikatsaukset tilikaudella 2007 julkaistaan seuraavasti:
26.4. Ensimmäinen vuosineljännes
17.7. Kaksi ensimmäistä vuosineljännestä ja
25.10. Kolme ensimmäistä vuosineljännestä
Osavuosikatsaukset julkaistaan pörssitiedotteina suomeksi ja
englanniksi Helsingin Pörssin (www.omx.com) ja Rocla Oyj:n
(www.rocla.com) internet-sivuilla.
Järvenpäässä 12.2.2007
ROCLA OYJ
Hallitus
Jussi Muikku
Toimitusjohtaja
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Muikku, puh. 020 778 1370
Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 020 778 1316
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
ROCLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2006
| Source: Rocla Oyj