CITYCON OYJ Pörssitiedote 13.2.2007 klo 15.20
NOT FOR RELEASE IN THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN
Citycon Oyj ilmoittaa osakeannin hinnoittelun; osakkeet on merkitty; ehdollisen
kaupankäynnin odotetaan alkavan, kun kaikki viranomaishyväksynnät on saatu,
arviolta 14.2.2007
Citycon Oyj:n ("Citycon" tai "Yhtiö") hallitus päätti tämänpäiväisessä
kokouksessaan 13.2.2007 laskea liikkeeseen 25 000 000 uutta osaketta ("Osakkeet")
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Osakeanti") perustuen
Cityconin ylimääräisen yhtiökokouksen 26.1.2007 antamaan valtuutukseen ja
hyväksyi Osakeannin lopulliset ehdot. Osakkeiden merkintähinnaksi päätettiin 5,35
euroa osakkeelta.
Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön investointistrategian mukaisten investointien
rahoittaminen, Yhtiön kasvun mahdollistaminen sekä omistuspohjan laajentaminen.
Osakkeita tarjottiin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeanti
toteutettiin nopeutetussa tarjousmenettelyssä 12.2.2007 ja 13.2.2007 välisenä
aikana. Osakeantia varten on vastaanotettu merkintäsitoumuksia määrä, joka vastaa
noin 1,1-kertaista ylimerkintää.
Yhtiön hallitus päätti tänään 13.2.2007 hyväksyä Osakkeiden merkinnät. Osakeannin
seurauksena Yhtiön osakepääoma nousee 33 750 000,00 eurolla ja liikkeelle
laskettujen osakkeiden määrä nousee 192 274 452 osakkeeseen.
Osakeannissa tarjotut 25 000 000 Osaketta vastaavat noin 14,9 %:a Yhtiön
osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia. Osakkeet
oikeuttavat osakkeenomistajien oikeuksiin siitä lukien, kun Osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeet oikeuttavat varojen jakoon vasta
Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
mahdollisesti jaettavaksi päättämän osingon täsmäytyspäivän jälkeen, kuitenkin
viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun Osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin. Cityconin hallitus on ehdottanut 13.3.2007 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 23.3.2007 maksettaisiin osakkeenomistajille
0,14 euron suuruinen osinko. Osakeannissa merkityt Osakkeet eivät oikeuta tähän
mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Osakkeet (kaupankäyntitunnus: "CTY1SN0107",
ISIN-koodi: "FI0009015135") yhdistetään Cityconin nykyiseen osakelajiin
(kaupankäyntitunnus: "CTY1S", ISIN-koodi: "FI0009002471") välittömästi
osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen, jonka tällä hetkellä oletetaan olevan
16.3.2007.
Liikkeeseen lasketut Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta
15.2.2007. Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina
arvo-osuusjärjestelmässä. Osakkeet merkitään merkitsijöiden arvo-osuustileille
rekisteröinnin jälkeen arviolta 16.2.2007.
Yhtiö on jättänyt Helsingin Pörssille Osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi
ottamista koskevan hakemuksen. Osakeannissa merkityillä Osakkeilla tapahtuvan
julkisen kaupankäynnin oletetaan alkavan ehdollisesti Helsingin Pörssin
pörssilistalla niin pian kun kaikki viranomaishyväksynnät on saatu, arviolta
14.2.2007.
Yhtiö on Osakkeiden listauksen yhteydessä laatinut Osakkeiden listausta koskevan
arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ("Arvopaperiliite") ja jättänyt sen
Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi 2.2.2007. Rahoitustarkastuksen odotetaan
hyväksyvän Arvopaperiliitteen tänään. Yhtiö julkistaa Arvopaperiliitteen arviolta
14.2.2007, ja se muodostaa yhdessä Yhtiön 29.3.2006 päivätyn perusesitteen kanssa
Osakkeiden listalleottoesitteen.
Yhtiö on solminut myyntirajoitussopimuksen (lock-up agreement), jonka mukaan se
sitoutuu 90 päivän aikana, tietyin poikkeuksin, olemaan laskematta liikkeeseen
tai myymättä Citycon Oyj:n osakkeita.
Osakeannin järjestäjinä toimivat Goldman Sachs International (Sole Bookrunner and
Joint Lead Manager) sekä Evli Pankki Oyj (Joint Lead Manager and Financial
Adviser).
Helsinki, 13.2.2007
CITYCON OYJ
Hallitus
Lisätiedot:
Petri Olkinuora, toimitusjohtaja, puh. 09 6803 6738 tai 0400 333 256
Eero Sihvonen, talousjohtaja, puh. 050 557 9137
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi
This announcement is for information purposes only and is not an offer to sell,
or the solicitation of an offer to buy, any securities.
The offering will only be available to the following persons in the United
Kingdom: (i) persons having professional experience in matters relating to
investments; and (ii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d) of the U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (high
net worth corporations, unincorporated associations etc.). If you are in the
United Kingdom and do not fall into one of the above categories, you will not be
eligible to participate in the offering, and you should not act upon, or rely on,
this announcement.
The offer and sale of the securities referred to in this announcement has not
been, nor will it be, registered under the United States Securities Act of 1933
and the securities may not be offered or sold in the United States absent such
registration or an applicable exemption from registration. There will be no
public offering of the securities in the United States in connection with this
transaction.