Nordeas ordinære generalforsamling 13. april 2007

Den ordinære generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) (Nordea)
holdes fredag 13. april 2007 kl. 12.30 i Aula Magna, Stockholms
Universitet.

Forslag til den ordinære generalforsamling
Køb og overdragelse af egne aktier
For at kunne tilbageføre overskydende kapital til aktionærerne og
gøre det muligt at anvende egne aktier som betaling for eller
finansiering af køb af selskaber eller virksomheder foreslår
bestyrelsen en fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at
tilbagekøbe egne aktier på en fondsbørs, hvor selskabets aktier er
noteret, eller ved købstilbud til samtlige selskabets aktionærer og i
et antal, der maksimalt svarer til ti pct. af samtlige aktier i
selskabet. Køb af aktier på en fondsbørs kan alene ske inden for det
til enhver tid registrerede kursinterval, hvorved forstås intervallet
mellem den højeste købskurs og laveste salgskurs. Køb af aktier i
overensstemmelse med et købstilbud, der er fremsat over for samtlige
aktionærer, kan ske med et tillæg på højst 30 pct.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen
til at overdrage egne aktier, som kan anvendes til betaling for eller
finansiering af køb af selskaber eller virksomheder. Det foreslås, at
overdragelse skal finde sted på anden vis end på en fondsbørs.
Overdragelse skal ske til en fastsat markedsværdi, og der kan afviges
fra aktionærernes fortrinsret. Det foreslås, at betaling for
overdragne aktier skal ske kontant, ved apportindskud eller ved
modregning af krav mod selskabet.

Køb af egne aktier som led i værdipapirhandel
Bestyrelsen foreslår, at Nordea løbende skal have mulighed for at
købe egne aktier for at understøtte sin værdipapirhandel. Den samlede
beholdning af sådanne aktier må ikke overstige 1 pct. af samtlige
aktier i selskabet.

Bemyndigelse til at optage lån i form af hybrid kernekapital
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen
til at træffe beslutning om at optage lån som omtalt i kap. 11, § 11
i den svenske aktieselskabslov.

Retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere
Der vil på generalforsamlingen blive fremsat et forslag om
retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere. Hovedindholdet
i forslaget vil fremgå af indkaldelsen.

Langsigtet incitamentsordning for ledende medarbejdere og
nøglemedarbejdere
Bestyrelsen foreslår, at der indføres en langsigtet
incitamentsordning for op til 400 ledende medarbejdere og andre
nøglemedarbejdere i Nordea koncernen. Bestyrelsens primære formål med
forslaget er at styrke Nordeas evne til at fastholde og rekruttere de
bedste medarbejdere til centrale lederstillinger. Ordningen er en
kombination af matching-aktier og performance-aktier, der skal
erstatte den eksisterende incitamentsordning, som Nordea har haft
siden 2003. For at deltage i ordningen skal medarbejderne fastlåse en
del af deres grundløn i Nordea-aktier, og aflønningen med en øvre
grænse for udfaldet afhænger af opfyldelsen af Nordeas nye
finansielle mål.

For at kunne gennemføre den langsigtede incitamentsordning på en
omkostningseffektiv og fleksibel måde foreslår bestyrelsen, at den
finansielle risiko afdækkes gennem en rettet kontantemission af
3.120.000 indløselige og konvertible C-aktier. De nye aktier skal -
med fravigelse af aktionærernes fortegningsret - tegnes af Alecta.
Tegningskursen skal modsvare aktiens stykstørrelse på EUR 1.
Aktiekapitalen vil efter emissionen udgøre EUR 2.597.228.227. De nye
C-aktier giver ikke ret til udbytte.

Bestyrelsens forslag betyder, at generalforsamlingen træffer
beslutning om ændring af vedtægterne, så der kan udstedes indløselige
C-aktier, og så der indføjes en konverteringsklausul i vedtægterne,
der indebærer, at C-aktier kan konverteres til stamaktier.

Endvidere foreslås det, at bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe
de udstedte C-aktier gennem et rettet købstilbud på samtlige C-aktier
til en kurs på mindst EUR 1 og højst EUR 1,05. C-aktierne skal efter
konvertering til stamaktier overdrages til deltagerne i
incitamentsordningen 2007, hvorudover en del af aktierne også skal
kunne overdrages på en fondsbørs til dækning af visse omkostninger,
primært sociale afgifter.

Se også separat pressemeddelelse.

Forslag fra valgkomiteen

Valgkomiteen præsenterer sine forslag til generalforsamlingen i en
pressemeddelelse i dag.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Indkaldelsen offentliggøres omkring 9. marts. Indkaldelsen vil
indeholde oplysninger om tilmeldelse, den foreslåede dagsorden og
hovedindholdet i forslagene til generalforsamlingen. Indkaldelsen vil
være tilgængelig på Nordeas hjemmeside www.nordea.com.


Yderligere information:
Hans Dalborg, bestyrelsesformand, +46 8 614 78 01
Torben Laustsen, chef for Group Identity and Communications, +46 8
614 79 16
Johan Ekwall, chef for Investor Relations, +46 8 614 78 52