Helsingin Pörssi Oy - Offentligt uppköpserbjudande
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ GER ETT OFFENTLIGT KÖPEANBUD PÅ ALLA AKTIER I BIRKA
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ PRESSMEDDELANDE 8.3.2007 kl. 8.00 1 (3)
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ GER ETT OFFENTLIGT KÖPEANBUD PÅ ALLA AKTIER I BIRKA
LINE ABP
Rederiaktiebolaget Eckerö ("Eckerö") har sedan 1991 varit den största
aktieägaren med idag cirka 42 procent av aktiekapitalet i det börsnoterade
Birka Line Abp ("Birka Line"). Genom ett offentligt köpeanbud på alla aktier i
Birka Line strävar Eckerö till att skapa en större åländsk rederiaktör för att
möta marknadens utmaningar och krav. Detta är ett naturligt steg i en för båda
bolagen lång gemensam historia.
Aktieägarna i Birka Line erbjuds ett kontantpris om 16,00 euro per A-aktie och
14,50 euro per B-aktie i köpeanbudet från Eckerö. Ifall Birka Lines
bolagsstämma fattar beslut om utdelning av dividend och avstämningsdagen för
sådan dividendutbetalning inträffar före clearingen av aktieköpen i enlighet
med köpeanbudets villkor kommer vederlaget som Eckerö erbjuder i anbudet att
sänkas med ett belopp som motsvarar dividenden.
Priset för A-aktien är cirka 29 procent högre än det med antalen avslut vägda
medelpriset på Helsingfors Börs under de senaste 3 månaderna och priset för
B-aktien är cirka 23 procent högre än det med antalen avslut vägda medelpriset
på Helsingfors Börs under de senaste 3 månaderna. Totalvärdet på köpeanbudet
uppgår till cirka 77 miljoner euro och budet motsvarar en värdering av Birka
Line på cirka 216 miljoner euro inklusive Birka Lines räntebärande nettoskuld
31.12.2006 på cirka 85 miljoner euro.
Eckerö äger för närvarande cirka 41,8 procent av aktierna och cirka 36,6
procent av rösterna i Birka Line. Eckerös innehav i Birka Line sammanräknat med
sådana övriga aktieägares innehav som ställer sig positiva till anbudet
motsvarar cirka 51,6 procent av aktierna.
Anbudstiden beräknas inledas uppskattningsvis 19.3.2007 och avslutas
uppskattningsvis 20.4.2007. Anbudsgivaren förbehåller sig dock rätten att
förlänga eller förkorta anbudstiden i enlighet med anbudets villkor.
Anbudshandlingen och fullständiga villkor för det offentliga köpeanbudet
offentliggörs före anbudstiden inleds.
Fullföljandet av köpeanbudet är villkorat av att anbudet på ett giltigt sätt
har godkänts för ett antal aktier som leder till att Eckerös andel
representerar minst nittio (90) procent av aktierna och rösterna i Birka Line;
att samtliga erforderliga myndighets- och andra motsvarande tillstånd och
godkännanden har erhållits; att någon sådan händelse eller omständighet inte
har inträffat eller kommit till Eckerös vetskap som lett till eller som utgör,
eller som sannolikt kommer att leda till eller sannolikt kommer att utgöra, en
väsentligt negativ förändring (såsom närmare definierats i anbudsvillkoren);
att ingen behörig domstol eller annan myndighet har givit ett beslut som skulle
förhindra fullföljandet av köpeanbudet; och att lånefinansieringen enligt
överenskomna villkor alltjämt finns att tillgå för Eckerö.
Enligt Eckerös nuvarande bedömning kommer konkurrens- eller andra
myndighetstillstånd inte att krävas för fullföljandet av anbudet.
Eckerö förbehåller sig rätten att fullfölja köpeanbudet även om villkoren för
fullföljandet av köpeanbudet inte uppnås.
Köpeanbudet finansieras huvudsakligen med lånefinansiering. Enligt överenskomna
villkor är finansieringen villkorad av sedvanliga villkor för denna typ av
företagsförvärvsfinansiering inkluderande att ingen väsentligt negativ
förändring i Eckerö har inträffat och bl.a. av att Eckerö uppnår minst 50
procent av aktierna och rösterna i Birka Line. Om Eckerö erhåller mer än 2/3 av
aktierna och rösterna i Birka Line, krävs att Eckerös styrelse föreslår för
Eckerös bolagsstämma en nyemission. Eckerös styrelse har således för avsikt att
efter fullföljandet av anbudet av Eckerös bolagsstämma, som hålls
uppskattningsvis i juni 2007, begära befullmäktigande att besluta om en
nyemission på ca 400 000 aktier i Eckerö till de Birka Lines aktieägare som
överlåtit sina aktier till Eckerö i enlighet med villkoren för anbudet samt
till Eckerös nuvarande aktieägare. Antalet aktier i Eckerö är för närvarande 2
000 000, varav cirka 20 procent ägs av Birka Line.
Eckerös målsättning är att förvärva alla aktier och röster i Birka Line och att
vidta åtgärder för att noteringen av Birka Lines aktier på Helsingfors Börs
avslutas efter att köpeanbudet fullföljts så snart som det enligt gällande lag
är möjligt.
Om Eckerö på basen av anbudet erhåller mer än hälften (1/2) av rösterna i Birka
Line, uppstår inte enligt värdepappersmarknadslagen någon framtida skyldighet
för Eckerö att ge ett obligatoriskt offentligt köpeanbud eftersom detta
frivilliga anbud innefattar alla aktier i Birka Line.
En presskonferens kommer att hållas idag 8.3.2007 kl. 9.00 i Havis Business
Center (Meeting Point), Unionsgatan 20-22, i Helsingfors och kl. 12.30 på
Eckerös kontor, Torggatan 2 i Mariehamn.
Mandatum & Co Ab fungerar som Eckerös ekonomiska rådgivare och huvudarrangör,
Roschier Advokatbyrå Ab som Eckerös juridiska rådgivare och Ålandsbanken Abp
som arrangör i samband med köpeanbudet.
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ
Styrelsen
TILLÄGGSUPPGIFTER:
Björn Blomqvist, verkställande direktör, Rederiaktiebolaget Eckerö, tel. + 358
(0)18 28000
Joakim Åberg, verkställande direktör, Mandatum & Co Ab,
tel. +358 (0)10 236 5450
DISTRIBUTION:
Helsingfors Börs
Centrala massmedia
INFORMATION OM ECKERÖ:
Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 för att driva
bilfärjetrafik mellan Sverige, Finland och Åland. Bolaget har idag cirka 9 600
aktieägare. Rederiaktiebolaget Eckerö är moderbolag i Eckerökoncernen. Idag
består koncernen av fyra affärsområden: Eckerö Linjen med två fartyg över
Ålands hav, Eckerö Line med två fartyg på Helsingfors-Tallinn linjen samt
Williams Buss och Algots Varv i Mariehamn. Koncernens omsättning uppgick till
cirka 103 miljoner euro och antalet anställda till cirka 600 under
räkenskapsperioden 1.2.2005-31.1.2006. Mer information om Eckerö finns att
tillgå på www.eckerolinjen.fi.
Helsingin Pörssi Oy, Offentligt uppköpserbjudande, REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ
GER ETT OFFENTLIGT KÖPEANBUD PÅ ALLA AKTIER I BIRKA
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ PRESSMEDDELANDE 8.3.2007 kl. 8.00 1 (3)
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ GER ETT OFFENTLIGT KÖPEANBUD PÅ ALLA AKTIER I BIRKA
LINE ABP
Rederiaktiebolaget Eckerö ("Eckerö") har sedan 1991 varit den största
aktieägaren med idag cirka 42 procent av aktiekapitalet i det börsnoterade
Birka Line Abp ("Birka Line"). Genom ett offentligt köpeanbud på alla aktier i
Birka Line strävar Eckerö till att skapa en större åländsk rederiaktör för att
möta marknadens utmaningar och krav. Detta är ett naturligt steg i en för båda
bolagen lång gemensam historia.
Aktieägarna i Birka Line erbjuds ett kontantpris om 16,00 euro per A-aktie och
14,50 euro per B-aktie i köpeanbudet från Eckerö. Ifall Birka Lines
bolagsstämma fattar beslut om utdelning av dividend och avstämningsdagen för
sådan dividendutbetalning inträffar före clearingen av aktieköpen i enlighet
med köpeanbudets villkor kommer vederlaget som Eckerö erbjuder i anbudet att
sänkas med ett belopp som motsvarar dividenden.
Priset för A-aktien är cirka 29 procent högre än det med antalen avslut vägda
medelpriset på Helsingfors Börs under de senaste 3 månaderna och priset för
B-aktien är cirka 23 procent högre än det med antalen avslut vägda medelpriset
på Helsingfors Börs under de senaste 3 månaderna. Totalvärdet på köpeanbudet
uppgår till cirka 77 miljoner euro och budet motsvarar en värdering av Birka
Line på cirka 216 miljoner euro inklusive Birka Lines räntebärande nettoskuld
31.12.2006 på cirka 85 miljoner euro.
Eckerö äger för närvarande cirka 41,8 procent av aktierna och cirka 36,6
procent av rösterna i Birka Line. Eckerös innehav i Birka Line sammanräknat med
sådana övriga aktieägares innehav som ställer sig positiva till anbudet
motsvarar cirka 51,6 procent av aktierna.
Anbudstiden beräknas inledas uppskattningsvis 19.3.2007 och avslutas
uppskattningsvis 20.4.2007. Anbudsgivaren förbehåller sig dock rätten att
förlänga eller förkorta anbudstiden i enlighet med anbudets villkor.
Anbudshandlingen och fullständiga villkor för det offentliga köpeanbudet
offentliggörs före anbudstiden inleds.
Fullföljandet av köpeanbudet är villkorat av att anbudet på ett giltigt sätt
har godkänts för ett antal aktier som leder till att Eckerös andel
representerar minst nittio (90) procent av aktierna och rösterna i Birka Line;
att samtliga erforderliga myndighets- och andra motsvarande tillstånd och
godkännanden har erhållits; att någon sådan händelse eller omständighet inte
har inträffat eller kommit till Eckerös vetskap som lett till eller som utgör,
eller som sannolikt kommer att leda till eller sannolikt kommer att utgöra, en
väsentligt negativ förändring (såsom närmare definierats i anbudsvillkoren);
att ingen behörig domstol eller annan myndighet har givit ett beslut som skulle
förhindra fullföljandet av köpeanbudet; och att lånefinansieringen enligt
överenskomna villkor alltjämt finns att tillgå för Eckerö.
Enligt Eckerös nuvarande bedömning kommer konkurrens- eller andra
myndighetstillstånd inte att krävas för fullföljandet av anbudet.
Eckerö förbehåller sig rätten att fullfölja köpeanbudet även om villkoren för
fullföljandet av köpeanbudet inte uppnås.
Köpeanbudet finansieras huvudsakligen med lånefinansiering. Enligt överenskomna
villkor är finansieringen villkorad av sedvanliga villkor för denna typ av
företagsförvärvsfinansiering inkluderande att ingen väsentligt negativ
förändring i Eckerö har inträffat och bl.a. av att Eckerö uppnår minst 50
procent av aktierna och rösterna i Birka Line. Om Eckerö erhåller mer än 2/3 av
aktierna och rösterna i Birka Line, krävs att Eckerös styrelse föreslår för
Eckerös bolagsstämma en nyemission. Eckerös styrelse har således för avsikt att
efter fullföljandet av anbudet av Eckerös bolagsstämma, som hålls
uppskattningsvis i juni 2007, begära befullmäktigande att besluta om en
nyemission på ca 400 000 aktier i Eckerö till de Birka Lines aktieägare som
överlåtit sina aktier till Eckerö i enlighet med villkoren för anbudet samt
till Eckerös nuvarande aktieägare. Antalet aktier i Eckerö är för närvarande 2
000 000, varav cirka 20 procent ägs av Birka Line.
Eckerös målsättning är att förvärva alla aktier och röster i Birka Line och att
vidta åtgärder för att noteringen av Birka Lines aktier på Helsingfors Börs
avslutas efter att köpeanbudet fullföljts så snart som det enligt gällande lag
är möjligt.
Om Eckerö på basen av anbudet erhåller mer än hälften (1/2) av rösterna i Birka
Line, uppstår inte enligt värdepappersmarknadslagen någon framtida skyldighet
för Eckerö att ge ett obligatoriskt offentligt köpeanbud eftersom detta
frivilliga anbud innefattar alla aktier i Birka Line.
En presskonferens kommer att hållas idag 8.3.2007 kl. 9.00 i Havis Business
Center (Meeting Point), Unionsgatan 20-22, i Helsingfors och kl. 12.30 på
Eckerös kontor, Torggatan 2 i Mariehamn.
Mandatum & Co Ab fungerar som Eckerös ekonomiska rådgivare och huvudarrangör,
Roschier Advokatbyrå Ab som Eckerös juridiska rådgivare och Ålandsbanken Abp
som arrangör i samband med köpeanbudet.
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ
Styrelsen
TILLÄGGSUPPGIFTER:
Björn Blomqvist, verkställande direktör, Rederiaktiebolaget Eckerö, tel. + 358
(0)18 28000
Joakim Åberg, verkställande direktör, Mandatum & Co Ab,
tel. +358 (0)10 236 5450
DISTRIBUTION:
Helsingfors Börs
Centrala massmedia
INFORMATION OM ECKERÖ:
Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 för att driva
bilfärjetrafik mellan Sverige, Finland och Åland. Bolaget har idag cirka 9 600
aktieägare. Rederiaktiebolaget Eckerö är moderbolag i Eckerökoncernen. Idag
består koncernen av fyra affärsområden: Eckerö Linjen med två fartyg över
Ålands hav, Eckerö Line med två fartyg på Helsingfors-Tallinn linjen samt
Williams Buss och Algots Varv i Mariehamn. Koncernens omsättning uppgick till
cirka 103 miljoner euro och antalet anställda till cirka 600 under
räkenskapsperioden 1.2.2005-31.1.2006. Mer information om Eckerö finns att
tillgå på www.eckerolinjen.fi.
Helsingin Pörssi Oy - Offentligt uppköpserbjudande
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ GER ETT OFFENTLIGT KÖPEANBUD PÅ ALLA AKTIER I BIRKA
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ PRESSMEDDELANDE 8.3.2007 kl. 8.00 1 (3)
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ GER ETT OFFENTLIGT KÖPEANBUD PÅ ALLA AKTIER I BIRKA
LINE ABP
Rederiaktiebolaget Eckerö ("Eckerö") har sedan 1991 varit den största
aktieägaren med idag cirka 42 procent av aktiekapitalet i det börsnoterade
Birka Line Abp ("Birka Line"). Genom ett offentligt köpeanbud på alla aktier i
Birka Line strävar Eckerö till att skapa en större åländsk rederiaktör för att
möta marknadens utmaningar och krav. Detta är ett naturligt steg i en för båda
bolagen lång gemensam historia.
Aktieägarna i Birka Line erbjuds ett kontantpris om 16,00 euro per A-aktie och
14,50 euro per B-aktie i köpeanbudet från Eckerö. Ifall Birka Lines
bolagsstämma fattar beslut om utdelning av dividend och avstämningsdagen för
sådan dividendutbetalning inträffar före clearingen av aktieköpen i enlighet
med köpeanbudets villkor kommer vederlaget som Eckerö erbjuder i anbudet att
sänkas med ett belopp som motsvarar dividenden.
Priset för A-aktien är cirka 29 procent högre än det med antalen avslut vägda
medelpriset på Helsingfors Börs under de senaste 3 månaderna och priset för
B-aktien är cirka 23 procent högre än det med antalen avslut vägda medelpriset
på Helsingfors Börs under de senaste 3 månaderna. Totalvärdet på köpeanbudet
uppgår till cirka 77 miljoner euro och budet motsvarar en värdering av Birka
Line på cirka 216 miljoner euro inklusive Birka Lines räntebärande nettoskuld
31.12.2006 på cirka 85 miljoner euro.
Eckerö äger för närvarande cirka 41,8 procent av aktierna och cirka 36,6
procent av rösterna i Birka Line. Eckerös innehav i Birka Line sammanräknat med
sådana övriga aktieägares innehav som ställer sig positiva till anbudet
motsvarar cirka 51,6 procent av aktierna.
Anbudstiden beräknas inledas uppskattningsvis 19.3.2007 och avslutas
uppskattningsvis 20.4.2007. Anbudsgivaren förbehåller sig dock rätten att
förlänga eller förkorta anbudstiden i enlighet med anbudets villkor.
Anbudshandlingen och fullständiga villkor för det offentliga köpeanbudet
offentliggörs före anbudstiden inleds.
Fullföljandet av köpeanbudet är villkorat av att anbudet på ett giltigt sätt
har godkänts för ett antal aktier som leder till att Eckerös andel
representerar minst nittio (90) procent av aktierna och rösterna i Birka Line;
att samtliga erforderliga myndighets- och andra motsvarande tillstånd och
godkännanden har erhållits; att någon sådan händelse eller omständighet inte
har inträffat eller kommit till Eckerös vetskap som lett till eller som utgör,
eller som sannolikt kommer att leda till eller sannolikt kommer att utgöra, en
väsentligt negativ förändring (såsom närmare definierats i anbudsvillkoren);
att ingen behörig domstol eller annan myndighet har givit ett beslut som skulle
förhindra fullföljandet av köpeanbudet; och att lånefinansieringen enligt
överenskomna villkor alltjämt finns att tillgå för Eckerö.
Enligt Eckerös nuvarande bedömning kommer konkurrens- eller andra
myndighetstillstånd inte att krävas för fullföljandet av anbudet.
Eckerö förbehåller sig rätten att fullfölja köpeanbudet även om villkoren för
fullföljandet av köpeanbudet inte uppnås.
Köpeanbudet finansieras huvudsakligen med lånefinansiering. Enligt överenskomna
villkor är finansieringen villkorad av sedvanliga villkor för denna typ av
företagsförvärvsfinansiering inkluderande att ingen väsentligt negativ
förändring i Eckerö har inträffat och bl.a. av att Eckerö uppnår minst 50
procent av aktierna och rösterna i Birka Line. Om Eckerö erhåller mer än 2/3 av
aktierna och rösterna i Birka Line, krävs att Eckerös styrelse föreslår för
Eckerös bolagsstämma en nyemission. Eckerös styrelse har således för avsikt att
efter fullföljandet av anbudet av Eckerös bolagsstämma, som hålls
uppskattningsvis i juni 2007, begära befullmäktigande att besluta om en
nyemission på ca 400 000 aktier i Eckerö till de Birka Lines aktieägare som
överlåtit sina aktier till Eckerö i enlighet med villkoren för anbudet samt
till Eckerös nuvarande aktieägare. Antalet aktier i Eckerö är för närvarande 2
000 000, varav cirka 20 procent ägs av Birka Line.
Eckerös målsättning är att förvärva alla aktier och röster i Birka Line och att
vidta åtgärder för att noteringen av Birka Lines aktier på Helsingfors Börs
avslutas efter att köpeanbudet fullföljts så snart som det enligt gällande lag
är möjligt.
Om Eckerö på basen av anbudet erhåller mer än hälften (1/2) av rösterna i Birka
Line, uppstår inte enligt värdepappersmarknadslagen någon framtida skyldighet
för Eckerö att ge ett obligatoriskt offentligt köpeanbud eftersom detta
frivilliga anbud innefattar alla aktier i Birka Line.
En presskonferens kommer att hållas idag 8.3.2007 kl. 9.00 i Havis Business
Center (Meeting Point), Unionsgatan 20-22, i Helsingfors och kl. 12.30 på
Eckerös kontor, Torggatan 2 i Mariehamn.
Mandatum & Co Ab fungerar som Eckerös ekonomiska rådgivare och huvudarrangör,
Roschier Advokatbyrå Ab som Eckerös juridiska rådgivare och Ålandsbanken Abp
som arrangör i samband med köpeanbudet.
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ
Styrelsen
TILLÄGGSUPPGIFTER:
Björn Blomqvist, verkställande direktör, Rederiaktiebolaget Eckerö, tel. + 358
(0)18 28000
Joakim Åberg, verkställande direktör, Mandatum & Co Ab,
tel. +358 (0)10 236 5450
DISTRIBUTION:
Helsingfors Börs
Centrala massmedia
INFORMATION OM ECKERÖ:
Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 för att driva
bilfärjetrafik mellan Sverige, Finland och Åland. Bolaget har idag cirka 9 600
aktieägare. Rederiaktiebolaget Eckerö är moderbolag i Eckerökoncernen. Idag
består koncernen av fyra affärsområden: Eckerö Linjen med två fartyg över
Ålands hav, Eckerö Line med två fartyg på Helsingfors-Tallinn linjen samt
Williams Buss och Algots Varv i Mariehamn. Koncernens omsättning uppgick till
cirka 103 miljoner euro och antalet anställda till cirka 600 under
räkenskapsperioden 1.2.2005-31.1.2006. Mer information om Eckerö finns att
tillgå på www.eckerolinjen.fi.
Offentligt uppköpserbjudande, REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ GER ETT OFFENTLIGT
KÖPEANBUD PÅ ALLA AKTIER I BIRKA
© OMX AB (publ) | +(46)8-405 60 00 | About cookies
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ GER ETT OFFENTLIGT KÖPEANBUD PÅ ALLA AKTIER I BIRKA
| Source: Nasdaq Helsinki Oy