TEGEVUSARUANNE
AS Tallinna Sadam tegevusaruanne on koostatud konsolideeritud näitajate põhjal.
2006. aastal saavutas AS Tallinna Sadam taas kord oma ajaloo suurima kaubamahu.
Sadamat läbinud reisijate arv aga vähenes veidi. Kuigi kaubamaht saavutas
rekordilise taseme, jäi see siiski mõnevõrra alla oodatud mahu seoses vedellasti
mahu vähenemisega. Kaubamahu kasv saavutati aga eelkõige puistlasti plaanipärase
kasvu läbi, vähendades seeläbi vedellastiga seotud riske, mis vastas pikaajalise
strateegia realiseerimiskavale. Strateegia peamisteks märksõnadeks on riskide
hajutamise eesmärgil uute (vedellastiga mitteseotud) kaubavoogude kaasamine,
jätkuv reisijate arvu suurendamine ning sadamas tegutsevatele osapooltele
stabiilse investeerimiskliima loomine. Eesmärgiks võetud kiirem kasv
konkureerivatest Soome ja Balti transiidisadamatest täideti ka 2006. aastal.
2006. aastal kasvas ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbinud
kaubamaht 1,7 milj tonni võrra (ehk 4%) ja jõudis rekordilise 41,3 milj tonnini.
Kaubamahu dünaamikas oli oluliseks märksõnaks muutus kaubamahu struktuuris, kus
vedellasti osakaal kaubamahus langes esmakordselt käesoleval sajandil alla 60%,
tehes läbi ligi 8 protsendipunktilise osakaalu vähenemise.
Vaatamata kaubamahu kasvule vähenes ASi Tallinna Sadam kaubaveo turuosa
Läänemere idakalda suuremate sadamate hulgas veidi - 12,1%lt 11,9%ni.
Lastiliikide lõikes moodustasid kaubamahust põhiosa vedellast 58%, puistlast 27%
ja veerem 8% (2005. aasta vastavad näitajad olid 66%, 20% ja 8%). Veosuundade
lõikes moodustas kaubamahust 84% transiit, 7% eksport ja 8% import (2005. aasta
vastavad näitajad olid 85%, 8% ja 7%).
ASi Tallinna Sadam läbiva kauba vedu ei ole olemuselt hooajaline. Sadamat läbiva
kauba mahtu võib mõjutada talvisel perioodil külma ilma pikemalt püsimise
tagajärjel jäätuv laevatee Soome lahel, millel jäälõhkumise läbiviimine võib
aeglustada laevade ja kauba liikumist (viimati esinesid erakordselt rasked
jääolud 2003. aasta alguses). Tavapäraselt on kaubamahu kõikumised seotud
turutingimuste muutustega (sh muutustega veetava kauba maailmaturu hindades,
Venemaa ekspordi mõjurites nagu ekspordi suunalised tollid ja tariifid ning
ekspordivõimsuses).
2006. aastal langes ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbinud
reisijate arv alla eelneva aasta rekordilise taseme ning oli 6,76 milj,
vähenedes ligi 250 tuh reisija ehk 3,5% võrra (2005. aasta vastavad näitajad
olid 7,01 milj reisijat ja kasv 4%). Reisijate arv jäi alla loodetud taseme,
kuigi prognooside kohaselt oli oodata kasvu aeglustumist peale Euroopa Liiduga
liitumise järgset kiiret kasvu.
Reisijate arvu vähenemise põhjustas peamiselt suurima osatähtsusega
Tallinn-Helsingi liinil reisinute arvu langus, kus reisijate arv vähenes pea 250
tuh reisija ehk 4% võrra. Suuruselt teisel Tallinn-Stockholm liinil arenes
reisijate liiklus aga jõudsalt ning reisijate arv jõudis 622 tuh reisijani,
kasvades 56 tuh reisija ehk tervelt 9% võrra. Paldiski-Kapellskär liinil
reisinute arv aga esimest korda liini kümneaastase ajaloo jooksul vähenes - 9
tuh reisija ehk 6% võrra. Aasta reisiliikluse tähtsündmuseks võib pidada Silja
Line'i reisilaevade operatsioonide omandamist piirkonna suurima operaatori
Tallinki poolt.
Olulise kasvu tegi 2006. aastal taas läbi traditsiooniliste kruiisireisijate
arv, kasvades tervelt 19% võrra ning jõudes rekordilise 299 tuh reisijani. Uue
kruiisilaevade kai avamisega Vanasadamas 2004. aastal loodi võimalused
üheaegselt ning paindlikematel tingimustel keskmisest suuremate kruiisilaevade
vastuvõtuks, mis on loonud sadamas head eeltingimused kruiisireisijate arvu
kasvuks. 2006. aastal avati kruiisireisijate vastuvõtmiseks Saaremaa sadam, kust
olulist kruiisireisijate mahtu lähiaastatel siiski veel oodata ei ole. 2006.
aastal läbis sadamat ligi 5 tuh kruiisireisijat.
Liinireisijate arvu olulist kasvu lähiaastail oodata ei ole. Mõningast kasvu
toetavad Eesti ettevõtjate kasvavad investeeringud turismiteenustesse ja
majutusse ning laevapargi uuenemine. Kruiisireisijate osas on oodata senise
kiire kasvu aeglustumist.
Reisijate vedamisel kasutavad reisilaevade operaatorid kevad-suvi-sügis (ehk
soojemal) hooajal Tallinn-Helsingi liinil kiirlaevu, mis võimaldab sellel
perioodil oluliselt kasvava reisijate arvu kiiremat ja ökonoomsemat
teenindamist. Liinireisijate veol liinil Tallinn-Helsingi teenindati 2006.
aastal kiirlaevadega 1,7 milj reisijat, ehk 30% liini aastasest mahust (2005.
aasta vastavad näitajad olid 2,1 milj reisijat, ehk 35%). Oodata on seni vaid
suveoludes kasutuses olnud kiirlaevade asendamist vähemalt osaliselt uute,
suuremate ja aastaringselt kasutatavate kiirlaevadega juba 2007. aastal, mis
täiendab liinireisijate aastaringseid teenindusvõimalusi.
Kruiisilaevade külastuste hooaeg jääb põhiosas ajavahemikku mai kuni september.
Nimetatud hooajalisused reisijate veos esinevad regulaarselt ega oma seetõttu
erakorralist mõju ASi Tallinna Sadam majandustulemustele.
ASi Tallinna Sadam 2006. aasta konsolideeritud müügitulu moodustas 1 178 milj
krooni (75,3 milj eurot), kasvades 46 milj krooni (3 milj eurot) ehk 4,1% võrra
(2005. aasta vastavad näitajad olid 1 132 milj krooni (72 milj eurot) ja kasv
6,6%). AS Tallinna Sadam, kui konsolideerimisgrupi emaettevõtja, teenis 93%
grupi tuludest ja Tallinna Sadama Elektrivõrk OÜ ülejäänud 7% tuludest.
Tulude kasv 2006. aastal tulenes peamiselt sadamatasude tulu kasvust 41 milj
krooni (2,6 milj euro) ehk 6,7% võrra, millest suurema osa andis sadamatasude
uue alaliigina kehtestatud jäätmetasu. Kuigi sadamatasude tariifide
indekseerimine aitas samuti tulude kasvule kaasa, vähendas selle mõju sadamat
külastanud kaubalaevade struktuuris toimunud muudatus, kus kaubamahu struktuuri
muutuse mõjul vähenes kaubalaevadest kõrgeima tariifiga tankerite kogumahutavus
ja seega ka nendelt teenitud kogutulu.
Põhitegevusega seotud kulud (tegevuskulud, tööjõukulud ning põhivara kulum ja
väärtuse langus) olid kokku 630 milj krooni (40,2 milj eurot), kasvades aastaga
73 milj krooni (4,7 milj euro ehk 13%) võrra. Kulude kasvu põhjustasid eelkõige
põhitegevuse laiendamisega seotud kulud. Suurima osa kulude kasvust andis
tegevuskulude kasv 46 milj krooni (2,9 milj euro) ehk 19% võrra.
2006. aasta tegevuskasumiks (ärikasum enne muud äritulu ja muud ärikulu) kujunes
548 milj krooni (35,1 milj eurot), mis tähendas tegevuskasumi vähenemist 27,1
milj krooni (1,7 milj euro) ehk 4,7% võrra 2005. aastaga võrreldes. Tegevuskasum
vähenes tegevustulude kasvu ületanud tegevuskulude kasvu tõttu. Seega vähenes
ASi Tallinna Sadam tegevuse efektiivsus, väljendatuna tegevuskasumi marginaalina
(tegevuskasum jagatud müügituluga), mis langes 2006. aastal 50,8%lt 46,6%le.
Puhaskasumi kujunemist 2006. aastal mõjutas ühekordse tegurina põhivarade
müügist saadud kasum kokku summas 171 milj krooni (10,9 milj eurot). Valdavalt
oli tegemist rendile antud varaga Paljassaare sadamas, kus puudub perspektiiv
sadamategevuse edasiseks arendamiseks ja jätkamiseks seoses Tallinna kesklinna
läbiva kaubaliikluse piiramisega.
Kontserni 2006. aasta puhaskasumiks kujunes 596 milj krooni (38 milj eurot), mis
ületab 2005. aasta puhaskasumit 167 milj krooni (10,7 milj euro) võrra.
ASi Tallinna Sadam varade tootlus (puhaskasum jagatud aasta keskmise varade
mahuga) tõusis 2006. aastal 9,7% tasemele, kuid seda tingituna ühekordsest
kasumist varade müügi tõttu. Arvutades 2006. aasta varade tootluse korrigeeritud
puhaskasumi põhjal (puhaskasumit on korrigeeritud dividendi tulumaksukulu ja
varade müügi kasumi võrra) saame tootluseks 8,4%. Tegemist on viimase viie aasta
madalaima varade tootlusnäitajaga. Ootuspärane varade tootluse langus tuleneb
nii varade mahu kasvust seoses pikaajaliste ja mahukate investeeringutega,
millelt saadavad tulud realiseeruvad tulevastes perioodides, kui muutustega
kaubamahu struktuuris, mis tõi kaasa tulusama vedellasti kaubagrupi osatähtsuse
vähenemise.
ASi Tallinna Sadam omakapitali tootluseks (korrigeeritud puhaskasum ühekordse
varade müügi kasumiga jagatuna aasta keskmise omakapitali mahuga, mida on
korrigeeritud samuti nimetatud ühekordse kasumi võrra) 2006. aastal kujunes
10,1%, mis tähendas tootluse vähenemist eelneva aasta 10,6%se tootlusega
võrreldes. Võrreldes varade tootluse suurema vähenemisega, aitas omakapitali
tootlust hoida kapitalistruktuuris toimunud muudatus, kus mõnevõrra suurenes
võõrkapitali osakaal (aasta keskmiste võrdluses).
2006. aastal investeeris kontsern uutesse infrastruktuuri objektidesse ja
olemasolevate infrastruktuuri objektide parendamisesse kokku 445 milj krooni
(28,4 milj eurot), mis tähendas üheltpoolt eelneva aastaga võrreldes kasvu 100
milj krooni (6,4 milj euro) võrra, kuid teisalt jäi mitmekordselt alla
planeeritud taseme. Seoses mitme suurema arendusobjekti planeeritust pikema
ettevalmistusperioodiga, on need lülitatud 2007. aasta investeeringute kavasse.
Suurem osa investeeringutest oli traditsiooniliselt seotud
veetranspordirajatistega (kaid ja akvatoorium), moodustades kokku 197 milj
krooni (12,6 milj eurot) ehk 44% kogu investeeringute mahust. Suuremateks
objektideks olid Saaremaa sadama ehituse lõpetamine ja mitme olemasoleva kai
rekonstrueerimine Vanasadamas. Maa, laoplatside, tänavate ja raudteede
arendamiseks investeeriti 174 milj krooni (11,1 milj eurot), kommunaalteenuste
osutamiseks vajalikesse võrkudesse ja nende teenuste varustuskindluse tõstmiseks
suunati 31 milj krooni (2 milj eurot).
RAAMATUPIDAMISBILANSS, tuhandetes, auditeeritud
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EEK | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2006 | 31.12.2005 |31.12.2006 |31.12.2005 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | 514 693 | 145 659 | 32 895 | 9 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügivalmis finantsvara | 2 855 | 2 855 | 182 | 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu finantsvara | 34 855 | 24 993 | 2 228 | 1 598 |
| muutustega läbi | | | | |
| kasumiaruande | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 85 907 | 95 547 | 5 490 | 6 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemaksed | 25 876 | 15 222 | 1 654 | 973 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku muu käibevara | 664 186 | 284 276 | 42 449 | 18 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel põhivara | 0 | 18 623 | 0 | 1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku käibevara | 664 186 | 302 899 | 42 449 | 19 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised ettemaksed | 0 | 8 449 | 0 | 540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded | 8 585 | 9 329 | 549 | 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 5 757 872 | 5 534 862 | 367 995 | 353 742 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku põhivara | 5 766 457 | 5 552 640 | 368 544 | 354 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku varad | 6 430 643 | 5 855 539 | 410 993 | 374 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste | 185 282 | 247 578 | 11 842 | 15 823 |
| võlakohustuste | | | | |
| tagasimaksed järgmisel | | | | |
| perioodil | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele | 60 746 | 51 682 | 3 881 | 3 303 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 3 085 | 586 | 197 | 37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 17 839 | 19 477 | 1 141 | 1 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised võlad | 48 786 | 48 204 | 3 118 | 3 081 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku lühiajalised | 315 738 | 367 527 | 20 179 | 23 489 |
| kohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised | 1 661 386 | 1 378 835 | 106 182 | 88 124 |
| võlakohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised eraldised | 3 712 | 3 712 | 237 | 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sihtfinantseerimine | 18 358 | 7 217 | 1 173 | 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised võlad | 3 000 | 537 | 192 | 34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku pikaajalised | 1 686 456 | 1 390 301 | 107 784 | 88 856 |
| kohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku kohustused | 2 002 194 | 1 757 828 | 127 963 | 112 345 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja omanikele | | | | |
| kuuluv kapital ja | | | | |
| reservid | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 2 755 619 | 2 750 000 | 176 116 | 175 757 |
| nimiväärtuses | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 275 000 | 275 000 | 17 576 | 17 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Riskimaandamise reserv | 8 494 | -6 030 | 543 | -385 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide | 792 908 | 648 793 | 50 676 | 41 465 |
| jaotamata kasum | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta kasum | 594 724 | 429 118 | 38 010 | 27 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja omanikele | 4 426 745 | 4 096 881 | 282 921 | 261 839 |
| kuuluv kapital ja | | | | |
| reservid kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 1 704 | 830 | 109 | 53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku omakapital | 4 428 449 | 4 097 711 | 283 030 | 261 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku kohustused ja | 6 430 643 | 5 855 539 | 410 993 | 374 237 |
| omakapital | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KASUMIARUANNE, tuhandetes, auditeeritud
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EEK | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 1 177 953 | 1 132 002 | 75 285 | 72 348 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 186 810 | 9 977 | 11 940 | 638 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud | -288 548 | -242 893 | -18 442 | -15 524 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõukulud | -153 651 | -143 062 | -9 820 | -9 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum ja väärtuse | -187 329 | -170 542 | -11 973 | -10 900 |
| langus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -3 664 | -12 331 | -234 | -788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 731 571 | 573 151 | 46 756 | 36 631 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -62 226 | -49 688 | -3 977 | -3 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | 11 383 | 3 301 | 728 | 211 |
| -kulud, neto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku finantstulud ja | -50 843 | -46 387 | -3 249 | -2 965 |
| -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu | 680 728 | 526 764 | 43 507 | 33 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -85 130 | -98 211 | -5 441 | -6 277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta puhaskasum | 595 598 | 428 553 | 38 066 | 27 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sh | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja omanike osa | 594 724 | 429 118 | 38 010 | 27 426 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusomanike osa | 874 | -565 | 56 | -37 |
| puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum ja lahjendatud | 2,16 | 1,56 | 0,14 | 0,10 |
| puhaskasum aktsia kohta | | | | |
| (kroonides, eurodes) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Marko Raid
Finantsjuht
6318047
Sven Ratassepp
Avalike suhete juht
6318064
