mermaid technology a/s går på First North Danske mermaid technology a/s meddeler, at selskabet har søgt sine aktier optaget til handel på First North. Prospektet vedrører et udbud på mellem 1.575.000 og 1.925.000 styk aktier á nominelt DKK 1 til DKK 13 per aktie. Prospektet frigives 15. marts 2007 og kan fra frigivelsestidspunktet downloades via www.mermaid.dk og www.capitrader.dk. mermaid technology a/s meddeler, at selskabet har søgt sine aktier optaget til handel på First North. Ved maximumstegning forventer selskabet at opnå et bruttoprovenu på DKK 25,0 mio. og DKK 20,5 mio. ved minimumstegning. Ansøgningen er en del af en langsigtet vækststrategi, som skal positionere mermaid technology a/s som Nordeuropas førende udbyder af totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning. ”mermaid technology a/s går på First North for at hente kapital til den forestående internationalisering af virksomheden. Provenuet skal være med til at sikre, at vi kan udnytte det 'window of opportunity', som i øjeblikket findes på markederne i bl.a. Tyskland, Norge og Sverige”, udtaler adm. direktør Henrik Johnsen. DDS-markedet i vækst mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS), også kaldet narrowcasting eller instore-TV. DDS er stadig et relativt nyt begreb inden for markedsføring og informationsformidling. Konceptet bygger på internetbaseret distribution af informationer til en enkelt eller en klynge af skærme. ”Til forskel fra broadcasting, som vi kender det fra radio og TV, er narrowcastingens force, at indholdet kan skræddersyes til modtageren og den specifikke brugssituation, som modtageren befinder sig i. DDS-markedet har i de seneste tre år oplevet en voldsom vækst, og i Danmark har vi endnu kun set en brøkdel af de mange anvendelsesmuligheder, DDS-mediet lægger op til”, udtaler Henrik Johnsen. Værdien af det totale danske DDS-marked anslås i 2006 til ca. DKK 180 mio., og det forventes, at markedet over de næste tre år vil stige med ca. 77 % til en markedsværdi på ca. DKK 320. mio. i 2009. Den totale markedsværdi for Danmark, Tyskland, Norge og Sverige anslås i 2009 at runde DKK 5 mia. Aktieudbuddet Udbuddet er et offentligt udbud i Danmark. Der udbydes mellem 1.575.000 og 1.925.000 styk nye aktier á nom. DKK 1. Udbuddet vil således udgøre mellem 22,1 % og 25,8 % af mermaid technologys udvidede aktiekapital efter emissionen. Udbudsprisen er DKK 13 pr. aktie, hvorved værdien af det samlede udbud er mellem DKK 20,5 mio. og DKK 25,0 mio. Udbuds- og tegningsperioden løber fra og med 22. marts 2007 og afsluttes senest 27. marts 2007 kl. 16:00. Hel eller delvis lukning af udbuddet kan finde sted før udløbet af tegningsperioden dog tidligst 22. marts 2007 kl. 16:00 og vil blive meddelt via First North og Selskabets hjemmeside. De udbudte aktier forventes leveret elektronisk gennem Værdipapircentralen 30. marts 2007 mod samtidig betaling. Aktierne er søgt optaget til handel på First North. Første handelsdag for aktierne forventes at blive 2. april 2007. Tidsplanen for processen forventes således at være som følger: 15. marts 2007 Offentliggørelse af prospekt 19. marts 2007 Investormøder indledes 22. marts 2007 Tegningsperioden begynder 27. marts 2007 kl. 16:00 Tegningsperioden udløber (senest, jf. ovenfor) 28. marts 2007 kl. 08:30 Tildeling offentliggøres (senest) 30. marts 2007 Afvikling og afregning 02. april 2007 Første handelsdag på First North I tilfælde af tidligere afslutning af udbuddet vil efterfølgende datoer blive søgt fremrykket tilsvarende. Capinordic Bank A/S er udpeget som emissionsbank i forbindelse med emissionen. Prospekt Prospektet med tegningsblanket kan fra 15. marts 2007 bestilles ved henvendelse til: Capinordic Bank A/S Strandvejen 58, Postboks 69 2900 Hellerup Tlf.: 88 16 30 00 E-mail: infoprospekt@capinordic.com Personer bosiddende i Danmark kan desuden downloade prospektet med tegningsblanket fra mermaid technologys hjemmeside: www.mermaid.dk eller fra www.capitrader.dk. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Adm. direktør Bestyrelsesformand Henrik Johnsen Søren Damgaard Svenningsen mermaid technology a/s mermaid technology a/s Tlf.: 44 52 92 00 Tlf.: 70 20 20 05 E-mail: hj@mermaid.dk E-mail: sds@mermaid.dk Head of Corporate Finance, IPO's Kommunikationsrådgiver Niels Kryger Andersen Anne Munck Mikkelsen Capinordic Bank A/S Hill & Knowlton A/S Tlf.: 88 16 30 00 Tlf.: 33 13 14 33 E-mail: niels.kryger.andersen@capinordic.com E-mail: anne.mikkelsen@hillandknowlton.com mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug i in-store marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s og det 100 % ejede datterselskab Victor Soft A/S står bag udviklingen af DDS-softwaren vTouchPro, som er kendt for sin unikke kombination af stor teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Victor Soft A/S producerer ligeledes kvalitetsspots og professionelle templates, som skræddersyes til at imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Selskabet tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede DDS-installationer. Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid technology a/s LCD-monitorer og fladskærmsfjernsyn i eget prisvindende design, der til dato er solgt i mere end 50.000 enheder til kunder i ind- og udland. Besøg www.mermaid.dk for mere information om mermaid technology a/s.