mermaid technology a/s går på First North
Danske mermaid technology a/s meddeler, at selskabet har søgt sine aktier
optaget til handel på First North. Prospektet vedrører et udbud på mellem
1.575.000 og 1.925.000 styk aktier á nominelt DKK 1 til DKK 13 per aktie.
Prospektet frigives 15. marts 2007 og kan fra frigivelsestidspunktet downloades
via www.mermaid.dk og www.capitrader.dk.
mermaid technology a/s meddeler, at selskabet har søgt sine aktier optaget til
handel på First North. Ved maximumstegning forventer selskabet at opnå et
bruttoprovenu på DKK 25,0 mio. og DKK 20,5 mio. ved minimumstegning.
Ansøgningen er en del af en langsigtet vækststrategi, som skal positionere
mermaid technology a/s som Nordeuropas førende udbyder af totalløsninger til
Dynamisk Digital Skiltning.
”mermaid technology a/s går på First North for at hente kapital til den
forestående internationalisering af virksomheden. Provenuet skal være med til
at sikre, at vi kan udnytte det 'window of opportunity', som i øjeblikket
findes på markederne i bl.a. Tyskland, Norge og Sverige”, udtaler adm. direktør
Henrik Johnsen.
DDS-markedet i vækst
mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede
totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS), også kaldet narrowcasting
eller instore-TV. DDS er stadig et relativt nyt begreb inden for markedsføring
og informationsformidling. Konceptet bygger på internetbaseret distribution af
informationer til en enkelt eller en klynge af skærme.
”Til forskel fra broadcasting, som vi kender det fra radio og TV, er
narrowcastingens force, at indholdet kan skræddersyes til modtageren og den
specifikke brugssituation, som modtageren befinder sig i. DDS-markedet har i de
seneste tre år oplevet en voldsom vækst, og i Danmark har vi endnu kun set en
brøkdel af de mange anvendelsesmuligheder, DDS-mediet lægger op til”, udtaler
Henrik Johnsen.
Værdien af det totale danske DDS-marked anslås i 2006 til ca. DKK 180 mio., og
det forventes, at markedet over de næste tre år vil stige med ca. 77 % til en
markedsværdi på ca. DKK 320. mio. i 2009. Den totale markedsværdi for Danmark,
Tyskland, Norge og Sverige anslås i 2009 at runde DKK 5 mia.
Aktieudbuddet
Udbuddet er et offentligt udbud i Danmark. Der udbydes mellem 1.575.000 og
1.925.000 styk nye aktier á nom. DKK 1. Udbuddet vil således udgøre mellem 22,1
% og 25,8 % af mermaid technologys udvidede aktiekapital efter emissionen.
Udbudsprisen er DKK 13 pr. aktie, hvorved værdien af det samlede udbud er
mellem DKK 20,5 mio. og DKK 25,0 mio. Udbuds- og tegningsperioden løber fra og
med 22. marts 2007 og afsluttes senest 27. marts 2007 kl. 16:00. Hel eller
delvis lukning af udbuddet kan finde sted før udløbet af tegningsperioden dog
tidligst 22. marts 2007 kl. 16:00 og vil blive meddelt via First North og
Selskabets hjemmeside. De udbudte aktier forventes leveret elektronisk gennem
Værdipapircentralen 30. marts 2007 mod samtidig betaling. Aktierne er søgt
optaget til handel på First North. Første handelsdag for aktierne forventes at
blive 2. april 2007.
Tidsplanen for processen forventes således at være som følger:
15. marts 2007 Offentliggørelse af prospekt
19. marts 2007 Investormøder indledes
22. marts 2007 Tegningsperioden begynder
27. marts 2007 kl. 16:00 Tegningsperioden udløber (senest, jf. ovenfor)
28. marts 2007 kl. 08:30 Tildeling offentliggøres (senest)
30. marts 2007 Afvikling og afregning
02. april 2007 Første handelsdag på First North
I tilfælde af tidligere afslutning af udbuddet vil efterfølgende datoer blive
søgt fremrykket tilsvarende.
Capinordic Bank A/S er udpeget som emissionsbank i forbindelse med emissionen.
Prospekt
Prospektet med tegningsblanket kan fra 15. marts 2007 bestilles ved henvendelse
til:
Capinordic Bank A/S
Strandvejen 58, Postboks 69
2900 Hellerup
Tlf.: 88 16 30 00
E-mail: infoprospekt@capinordic.com
Personer bosiddende i Danmark kan desuden downloade prospektet med
tegningsblanket fra mermaid technologys hjemmeside: www.mermaid.dk eller fra
www.capitrader.dk.
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Adm. direktør Bestyrelsesformand
Henrik Johnsen Søren Damgaard Svenningsen
mermaid technology a/s mermaid technology a/s
Tlf.: 44 52 92 00 Tlf.: 70 20 20 05 E-mail:
hj@mermaid.dk E-mail: sds@mermaid.dk
Head of Corporate Finance, IPO's Kommunikationsrådgiver Niels Kryger
Andersen Anne Munck Mikkelsen
Capinordic Bank A/S Hill & Knowlton A/S Tlf.: 88 16 30
00 Tlf.: 33 13 14 33
E-mail: niels.kryger.andersen@capinordic.com E-mail:
anne.mikkelsen@hillandknowlton.com
mermaid technology a/s designer, producerer og leverer specialdesignede
totalløsninger til Dynamisk Digital Skiltning (DDS) til brug i in-store
marketing, informationsformidling og infotainment. mermaid technology a/s og
det 100 % ejede datterselskab Victor Soft A/S står bag udviklingen af
DDS-softwaren vTouchPro, som er kendt for sin unikke kombination af stor
teknologisk kompleksitet og uovertruffen brugervenlighed. Victor Soft A/S
producerer ligeledes kvalitetsspots og professionelle templates, som
skræddersyes til at imødekomme kundens specifikke ønsker og behov. Selskabet
tilbyder desuden hosting og vedligeholdelse af de leverede DDS-installationer.
Foruden totalløsninger til DDS-markedet producerer mermaid technology a/s
LCD-monitorer og fladskærmsfjernsyn i eget prisvindende design, der til dato er
solgt i mere end 50.000 enheder til kunder i ind- og udland.
Besøg www.mermaid.dk for mere information om mermaid technology a/s.
