Birka Line Abp (Birka) on saanut tiedon Rederiaktiebolaget Eckeröltä (Eckerö)tänään, jonka mukaan Rahoitustarkastus on tänään hyväksynyt Eckerön tarjousasiakirjan. Eckeröltä saadun tiedon mukaan tarjousaika alkaa 19.3.2007 ja päättyy 20.4.2007, jollei tarjousaikaa keskeytetä tai jatketa tarjouksen ehtojen mukaisesti. Hallitus tutustuu tarjousasiakirjaan ja tulee sen jälkeen arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti antamaan lausunnon tarjouksesta Birkan osakkeenomistajille. Hallituksen jäsenet Daniel Widman, Sture Carlson ja Erik Viljanen tutkivat tarjousta ja sen ehtoja sekä valmistelevat hallituksen lausuntoa. Birka Line Abp Lisätietoja: Daniel Widman hallituksen puheenjohtaja puh. 018 17 740 daniel.widman@widmansnellman.fi Anders Ingves toimitusjohtaja puh. 018 27 397 anders.ingvers@birkaline.com Liite: Rederiaktiebolaget Eckerön tiedote Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 16.3.2007 klo. 14.00 1(10) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ ALOITTAA 19.3.2007 JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA BIRKA LINE ABP:N OSAKKEISTA Rederiaktiebolaget Eckerö ("Eckerö") aloittaa 19.3.2007 julkisen ostotarjouksensa kaikista Birka Line Abp:n ("Birka Line") liikkeeseen laskemista osakkeista. Tarjousvastike on 16,00 euroa käteisenä kustakin Birka Linen A-osakkeesta ja 14,50 euroa käteisenä kustakin Birka Linen B-osakkeesta. Mikäli Birka Linen yhtiökokous päättää jakaa osinkoa ja tällaisen osingonjaon täsmäytyspäivä on ennen ostotarjouksen ehtojen mukaista osakekauppojen selvityspäivää, Eckerön ostotarjouksessa tarjoamaa vastiketta tullaan alentamaan osingonjakoa vastaavalla määrällä. A-osakkeista tarjottava hinta on noin 29 % korkeampi kuin A-osakkeen ostotarjouksen julkistamista edeltävien 3 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ja B-osakkeista tarjottava hinta noin 23 % korkeampi kuin B-osakkeen ostotarjouksen julkistamista edeltävien 3 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä. Eckerö omistaa tällä hetkellä noin 41,8 % Birka Linen osakkeista ja noin 36,6 % osakkeiden tuottamista äänistä. Eckerön omistus Birka Linessa yhdessä sellaisten osakkeenomistajien kanssa, jotka ovat ilmoittaneet suhtautuvansa positiivisesti ostotarjoukseen, on noin 51,6 % osakkeista. Eckerö voi ostaa Birka Linen osakkeita myös julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä ostotarjouksen tarjousaikana ja sitä ennen. Osakekaupat voidaan toteuttaa hinnalla, joka ei ylitä tarjousvastiketta eli 16,00 euroa kustakin A-osakkeesta ja 14,50 euroa kustakin B-osakkeesta. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 19.3.2007 ja päättyy 20.4.2007. Eckerö pidättää kuitenkin oikeuden jatkaa tai keskeyttää tarjousaika alla olevien ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Birka Linen osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä peruuttaa ostotarjousta koskevan hyväksymisensä. Eckerön velvollisuus toteuttaa ostotarjous on ehdollinen alla olevien ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttymiselle tai sille, että Eckerö on, sikäli kuin tämä on ostotarjouksen ehtojen ja lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä. Eckerö pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä tai useammasta ostotarjouksen toteuttamisedellytyksestä. Eckerö ilmoittaa ostotarjouksen alustavan tuloksen ensimmäisenä tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä ja lopullisen tuloksen viimeistään neljäntenä (4) tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan se omistus- ja ääniosuus Birka Linessa, joka Eckeröllä on mahdollisuus saavuttaa ostamalla ne osakkeet, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Samalla ilmoitetaan toteutetaanko ostotarjous. Useimmat tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Birka Linen osakkeenomistajille ostotarjoukseen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Hyväksyntä tulee antaa kyseisen tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa ohjeita ja hyväksymislomaketta tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat hakea hyväksymislomakkeen mistä tahansa Ålandsbankenin konttorista ja internetissä osoitteesta www.alandsbanken.fi. Rahoitustarkastus on tänään hyväksynyt ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan. Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä 19.3.2007 alkaen Eckerön pääkonttorissa, osoitteessa Torggatan 2, 22100 Maarianhamina, kaikissa Ålandsbankenin konttoreissa ja OMX wayssä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki, sekä internetissä osoitteissa www.eckerolinjen.fi ja www.alandsbanken.fi. Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän lehdistötiedotteeseen (Liite 1). REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ Hallitus LISÄTIETOJA: Björn Blomqvist, toimitusjohtaja, Rederiaktiebolaget Eckerö, puh. + 358 (0)18 28000 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet TIETOJA ECKERÖSTÄ: Rederiaktiebolaget Eckerö perustettiin 2.3.1961 harjoittamaan autolauttaliikennettä Ruotsin, Suomen ja Ahvenanmaan välillä. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 9 600 osakkeenomistajaa. Rederiaktiebolaget Eckerö on emoyhtiö Eckerö-konsernissa, joka koostuu tällä hetkellä neljästä liiketoiminta-alueesta: Eckerö Linjen, joka liikennöi kahta alusta Ahvenanmaanmerellä, Eckerö Line, joka liikennöi kahta alusta Helsinki-Tallinna välillä, sekä Williams Buss ja Algots Varv Maarianhaminassa. Konsernin liikevaihto oli noin 103 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä noin 600 tilikaudella 1.2.2005-31.1.2006. Lisätietoa Eckeröstä saa osoitteesta www.eckerolinjen.fi. LIITTEET Liite 1: Ostotarjouksen ehdot OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ LEHDISTÖTIEDOTETTA SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSITSE, TELEKSITSE, PUHELIMITSE, SÄHKÖPOSTITSE TAI INTERNETIN KAUTTA, ALUEILLE, TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA. 1. OSTOTARJOUKSEN EHDOT Alla on esitetty Ostotarjouksen ehdot. Ostotarjouksen ehdoissa isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä, on määritelty Tarjousasiakirjassa. 1.1 Ostotarjouksen kohde Tarjouksentekijä tarjoutuu alla olevien ehtojen mukaisesti ostamaan kaikki Birka Linen liikkeeseen laskemat Osakkeet, jotka eivät ole Birka Linen, sen tytäryhtiöiden tai Tarjouksentekijän omistuksessa. 1.2 Tarjousvastike Tarjouksentekijän Birka Linen osakkeenomistajille Ostotarjouksessa maksama Tarjousvastike on 16,00 euroa käteisenä kustakin A-osakkeesta ja 14,50 euroa käteisenä kustakin B-osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on hyväksytty sen ehtojen mukaisesti eikä hyväksyntää ole peruutettu. Mikäli Birka Linen yhtiökokous päättää tämän Tarjousasiakirjan päivämäärän jälkeen jakaa osinkoa ja tällaisen osingonmaksun täsmäytyspäivä on ennen Ostotarjouksen ehtojen mukaista osakekauppojen selvityspäivää (kuten on kuvattu tarkemmin kappaleessa"-Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu"), Tarjousvastiketta tullaan alentamaan määrällä, joka vastaa kullekin Osakkeelle maksettavaa osinkoa. 1.3 Tarjousaika Tarjousaika alkaa 19.3.2007 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 20.4.2007 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä alla olevien ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä voi jatkaa Tarjousaikaa milloin tahansa siihen saakka, kunnes kaikki kappaleessa "-Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset" mainitut edellytykset ovat täyttyneet (tai Tarjouksentekijä on luopunut niistä siinä määrin kuin tämä on Ostotarjouksen ehtojen ja voimassa olevan lain mukaan sallittua). Tarjousaika voi kokonaisuudessaan olla enintään kymmenen (10) viikkoa. Jos Ostotarjouksen toteuttamiselle on erityisiä esteitä, Tarjouksentekijä voi Rahoitustarkastuksen standardin 5.2.c (dnr 8/120/2004) mukaisesti jatkaa Tarjousaikaa yli kymmenen (10) viikon siihen saakka, kunnes kyseiset erityiset esteet ovat poistuneet ja Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika arvioida syntynyttä tilannetta. Tällaisessa tapauksessa jatketun Tarjousajan päättyminen julkistetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen päättymistä. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta lehdistötiedotteella viimeistään 20.4.2007 tai, jos tämä on välttämätöntä varmuuden saamiseksi siitä, että alla olevan kappaleen"-Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset" kohdan (c) mukainen omistus- ja ääniosuusehto on täyttynyt, viimeistään kaksi (2) pankkipäivää Tarjousajan päättymisen jälkeen, eli viimeistään 24.4.2007. Tarjouksentekijä ilmoittaa lisäksi jo jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta viimeistään Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Jos Tarjouksentekijä jatkaa Tarjousaikaa, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana uutena ajankohtana, ellei jatkettua Tarjousaikaa keskeytetä alla esitetyn mukaisesti. Tarjouksentekijä voi keskeyttää Tarjousajan tai aiemmin jatketun Tarjousajan, jos kaikki kappaleessa "-Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset" mainitut edellytykset ovat täyttyneet tai, jos tämä on Ostotarjouksen ehtojen ja voimassa olevan lain mukaan sallittua, Tarjouksentekijä on luopunut niistä ennen kuin Tarjousaika tai aiemmin jatkettu Tarjousaika on päättynyt. Tarjousaika on kuitenkin vähintään neljä (4) viikkoa. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan keskeyttämistä koskevasta päätöksestään viipymättä sen jälkeen, kun päätös on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytetyn Tarjousajan päättymistä. Jos Tarjouksentekijä keskeyttää Tarjousajan, Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana. 1.4 Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä Birka Linen osakkeenomistajien tekemät Ostotarjousta koskevat hyväksynnät, jotka on annettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ja joita ei ole peruutettu, sekä toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen seuraavien ehtojen ("Toteuttamisedellytykset") täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä, siinä määrin kuin tämä on Ostotarjouksen ehtojen ja voimassa olevan lain mukaan sallittua, luopuu ehdoista sinä päivänä tai ennen sitä päivää, jolloin Ostotarjouksen mukaiset Osakkeiden kaupat toteutetaan siten kuin kappaleessa "-Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu" on kuvattu ("Toteutuspäivä"): (a) Kaikki vaadittavat viranomais- ja muut vastaavat luvat ja hyväksynnät on lainvoimaisesti saatu ja tällaisiin lupiin tai hyväksyntöihin liittyvät mahdolliset olennaiset ehdot ovat Tarjouksentekijän kohtuudella hyväksyttävissä; (b) Mikään sellainen tapahtuma tai olosuhde ei ole toteutunut tai tullut Eckerön tietoon, joka on aiheuttanut tai joka muodostaa Olennaisen Haitallisen Muutoksen (kuten määritelty jäljempänä) tai joka todennäköisesti tulee aiheuttamaan tai muodostamaan Olennaisen Haitallisen Muutoksen; (c) Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (eikä hyväksymisiä ole pätevästi peruutettu) sellaisen Osakemäärän osalta, jonka seurauksena Tarjouksentekijän osuus yhdessä sen jo omistamien Osakkeiden kanssa edustaa vähintään yhdeksääkymmentä (90) prosenttia Osakkeista ja Äänistä (ottaen huomioon osakeomistuksen laimennusvaikutus, joka perustuu mm. kaikkiin mahdollisiin optio-oikeuksiin, vaihtovelkakirjalainoihin tai muihin arvopapereihin tai oikeuksiin, jotka voidaan konvertoida Birka Linen Osakkeiksi; Tarjouksentekijän tietojen mukaan tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä ei kuitenkaan ole laskettuna liikkeelle mitään tällaisia arvopapereita tai oikeuksia); (d) Mikään toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen ei ole antanut määräystä, joka estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen; (e) Lainarahoitus on edelleen Tarjouksentekijän käytettävissä sovittujen ehtojen mukaisesti."Olennainen Haitallinen Muutos" tarkoittaa sellaista olennaista haitallista muutosta Birka Linen ja/tai sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa, organisaatiossa, varoissa, taloudellisessa asemassa tai tuloksessa, kokonaisuutena arvioiden, taikka Birka Linen ja/tai sen tytäryhtiöiden olennaista osaa tai varoja koskevia divestointeja tai uudelleenjärjestelyjä, taikka muita olennaisia toimenpiteitä tai toimintasuunnitelmia, jotka voivat olennaisesti huonontaa tai muuttaa Birka Linen ja/tai sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa, organisaatiota, varoja, taloudellista asemaa tai tulosta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua yhdestä tai useammasta Toteuttamisedellytyksestä. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Eckerö on luopunut niistä viimeistään Toteutuspäivänä, Eckerö toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä ostamalla ja maksamalla ne Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksymistä ole pätevästi peruutettu. Jos Toteuttamisedellytykset tai joku niistä ei ole täyttynyt tai Eckerö ei ole luopunut niistä edellä mainitun mukaisesti, Eckerö voi jatkaa Tarjousaikaa siten kuin on kuvattu kappaleessa "-Tarjousaika". Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet Tarjousaikana (tai Eckerö luopuu niistä näiden ehtojen ja voimassa olevan lain mukaisesti), Eckerö ilmoittaa tästä viipymättä lehdistötiedotteella. Tämän jälkeen Birka Linen osakkeenomistajilla ei ole oikeutta peruuttaa Ostotarjousta koskevaa hyväksyntäänsä (katso tarkemmin kappale "-Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen"). Tässä tapauksessa Ostotarjous toteutetaan Tarjousajan päätyttyä kaikkien niiden Birka Linen osakkeenomistajien osalta, jotka ovat asianmukaisesti hyväksyneet Ostotarjouksen, siten kuin on kuvattu kappaleessa "-Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu". 1.5 Korotus- ja hyvitysvelvollisuus Eckerö pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Jos Tarjouksentekijä tai siihen AML:n 6 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisessa suhteessa oleva taho hankkii ennen Tarjousajan päättymistä Birka Linen Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 6 luvun 13 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjousta vastaamaan tätä paremmin ehdoin tapahtunutta hankintaa (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen ja maksaa korotus Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. Jos Tarjouksentekijä tai siihen AML:n 6 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisessa suhteessa oleva taho hankkii Tarjousajan päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Birka Linen Osakkeita Tarjousvastiketta korkeammalla hinnalla tai muutoin paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 6 luvun 13 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Tarjousvastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa hyvitysvelvollisuuden syntyminen ja maksaa hyvitys yhden (1) kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. AML:n 6 luvun 13 §:n 5 momentin mukaan korotus- ja hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen korkeampaan hintaan, joka on määrätty maksettavaksi osakeyhtiölain mukaisessa välitystuomiossa, ellei Tarjouksentekijä tai siihen AML:n 6 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisessa suhteessa oleva taho ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Yhtiön Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin. 1.6 Ohjeita Ostotarjouksen hyväksymiseksi Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana merkittynä Birka Linen osakasluetteloon. Ostotarjouksen hyväksyvällä Birka Linen osakkeenomistajalla täytyy olla pankkitili suomalaisessa rahalaitoksessa. Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta. Ostotarjouksen hyväksyminen tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti ja se käsittää kaikki luovutusrajoituksen kirjaamisen ajankohtana osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä olevat Osakkeet. Jos Birka Linen osakkeenomistaja hankkii kirjaamisen jälkeen lisää Osakkeita, osakkeenomistajan tulee hyväksyä Ostotarjous näiden osalta erikseen. Useimmat tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat lähettävät asiakkainaan oleville Birka Linen osakkeenomistajille menettelyohjeet ja Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Jos Birka Linen osakkeenomistaja ei saa menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta tilinhoitajayhteisöltään (esimerkiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n asiakkaat) tai omaisuudenhoitajaltaan, hän voi hakea hyväksymislomakkeen myös Ålandsbankenin kaikista konttoreista ja Internetistä osoitteesta www.alandsbanken.fi. Birka Linen osakkeenomistajien tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajayhteisöönsä tai omaisuudenhoitajaansa menettelyä ja hyväksymislomakkeita koskevissa asioissa. Birka Linen osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee toimittaa hyväksymislomake asianmukaisesti täytettynä arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle näiden antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osakkeenomistajan oma tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja ei ota vastaan hyväksymislomakkeita, osakkeenomistajan tulee palauttaa lomake Ålandsbankeniin osoitteeseen Ålandsbanken Oyj, Pääomamarkkinahallinto/Eckerön tarjous, PL 3, 22101 Maarianhamina. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti täytetyt lomakkeet. Niiden Birka Linen osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti. Näille Birka Linen osakkeenomistajille ei lähetetä mitään Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja. Osakkeenomistaja, joka on pantannut Osakkeensa, voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan pantinhaltijan suostumuksella. Pantinhaltijan suostumus tulee antaa kirjallisesti sille tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle, jolle ilmoitus hyväksymisestä on toimitettu. Birka Linen osakkeenomistajat vastaavat hyväksymislomakkeiden ja muiden vaadittujen asiakirjojen toimittamisesta. Nämä asiakirjat katsotaan toimitetuiksi vasta, kun kyseinen tilinhoitajayhteisö, omaisuudenhoitaja tai Ålandsbanken on ne vastaanottanut. Jokaisen Birka Linen osakkeenomistajan tulee varata riittävästi aikaa asiakirjojen toimittamiselle ja niitä toimittaessa noudattaa oman tilinhoitajayhteisönsä tai omaisuudenhoitajansa antamia ohjeita. Hyväksymislomakkeiden tulee olla toimitettuina viimeistään kello 16.00 (Suomen aikaa) Tarjousajan viimeisenä päivänä, mikä alustavasti tarkoittaa viimeistään 20.4.2007. Tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja voi pyytää Birka Linen osakkeenomistajaa palauttamaan hyväksymislomakkeen aiemmin kuin yllä on mainittu. Lomakkeita ei tule lähettää Birka Linelle tai Eckerölle. Ostotarjousta koskeva hyväksyntä on sitova, mutta se voidaan peruuttaa ennen Tarjousajan päättymistä (katso kappale"-Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen"). Osakkeenomistaja, joka on hyväksynyt Ostotarjouksen tarjouksen ehtojen mukaisesti eikä ole peruuttanut hyväksyntäänsä, ei voi myydä tai muutoinkaan määrätä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty. Palauttamalla hyväksymislomakkeen Birka Linen osakkeenomistaja valtuuttaa Ålandsbankenin, omaisuudenhoitajan tai osakkeenomistajan arvo-osuustilin tietoja ylläpitävän tilinhoitajayhteisön merkitsemään Osakkeita koskevan luovutusrajoituksen arvo-osuustilille ja tekemään muut vaaditut kirjaukset sekä ryhtymään tarpeellisiin teknisiin toimenpiteisiin Osakkeiden myymiseksi, toteuttamaan Osakkeiden myynnin Tarjouksentekijälle ja maksamaan Tarjousvastikkeen näiden ehtojen mukaisesti. Hyväksyntä raukeaa, jos Tarjouksentekijä ilmoittaa lehdistötiedotteella Ostotarjouksen peruuttamisesta tai jos Birka Linen osakkeenomistaja pätevästi peruuttaa hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Hyväksynnän rauettua Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan kyseiselle osakkeenomistajalle kuuluvilta arvo-osuustileiltä. Tämä tapahtuu niin pian kuin mahdollista ja arviolta kolme (3) pankkipäivää sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on ilmoittanut Ostotarjouksen peruuttamisesta tai hyväksynnän peruuttamista koskeva ilmoitus on vastaanotettu Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä suoritettavat osakekaupat toteutetaan kappaleen "?Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu" mukaisesti. 1.7 Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttaminen Birka Linen osakkeenomistajat voivat peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä milloin tahansa ennen Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, ennen jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan päättymistä. Hyväksynnän peruuttamisen tulee tapahtua kirjallisesti sille tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle, jolle alkuperäinen hyväksymisilmoitus on toimitettu. Osakkeenomistajan, joka on toimittanut alkuperäisen hyväksymisilmoituksen Ålandsbankenille sillä perusteella, että oma tilinhoitajayhteisö tai omaisuudenhoitaja ei ole vastaanottanut hyväksymislomakkeita, tulee toimittaa hyväksymisen peruuttaminen Ålandsbankeniin osoitteeseen Ålandsbanken Oyj, Pääomamarkkinahallinto/Eckerön tarjous, PL 3, 22101 Maarianhamina. Niiden Birka Linen osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä, tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruuttamista koskeva ilmoitus. Hyväksymisen peruuttamista tehtäessä tulee toimia tilinhoitajayhteisön tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöllä ja hallintarekisteröinnin hoitajalla voi olla osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti oikeus periä Birka Linen osakkeenomistajalta maksu peruuttamisesta. Jos Birka Linen osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan osakkeenomistajan arvo-osuustililtä niin pian kuin mahdollista ja arviolta kolme (3) pankkipäivää sen jälkeen, kun hyväksymisen peruuttamista koskeva ilmoitus on toimitettu tilinhoitajayhteisölle, omaisuudenhoitajalle tai Ålandsbankenille. Hyväksymisen peruuttaneilla Birka Linen osakkeenomistajilla on oikeus hyväksyä Ostotarjous uudestaan ennen Tarjousajan päättymistä. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tehtyä tarjouksen hyväksymistä ei voida peruuttaa sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on julkisesti ilmoittanut, että kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai niistä on luovuttu Ostotarjouksen ehtojen ja voimassa olevan lain mukaisesti, ja että ehdollinen Ostotarjous on muuttunut ehdottomaksi. Tässä tapauksessa Ostotarjous toteutetaan Tarjousajan päätyttyä (sillä tavoin kuin on kuvattu kappaleessa "-Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu ") kaikkien niiden Birka Linen osakkeenomistajien osalta, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen. 1.8 Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen Ostotarjouksen alustava tulos ilmoitetaan lehdistötiedotteella ensimmäisenä pankkipäivänä Tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti 23.4.2007. Alustavan tuloksen ilmoittamisen yhteydessä ilmoitetaan myös alustavasti toteutetaanko Ostotarjous (mikä edellyttää, että Ostotarjouksen toteuttamista koskevat edellytykset täyttyvät edelleen silloin, kun lopullinen tulos vahvistetaan) ja/tai jatketaanko Tarjousaikaa. Ostotarjouksen lopullinen tulos ilmoitetaan viimeistään neljäntenä (4) pankkipäivänä Tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti viimeistään 26.4.2007. Lopullisen tuloksen ilmoittamisen yhteydessä vahvistetaan (i) niiden Osakkeiden ja Äänten prosenttimäärä, jonka Tarjouksentekijä voi saada, jos tämä hankkii ne Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, sekä (ii) toteuttaako Tarjouksentekijä Ostotarjouksen. 1.9 Ostotarjouksen toteuttaminen, maksuehdot, selvitys ja Tarjousvastikkeen maksu Kaikkien Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Birka Linen osakkeenomistajien osalta Ostotarjouksen toteuttamiseksi suoritettavat Osakkeiden kaupat toteutetaan viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä Tarjousajan päättymisen jälkeen, alustavasti viimeistään 27.4.2007. Ostotarjouksen mukaiset osakekaupat toteutetaan Helsingin Pörssissä sikäli kuin tämä on mahdollista. Osakekaupan selvitys tapahtuu kolmantena (3.) pankkipäivänä osakekaupan jälkeen, alustavasti viimeistään 3.5.2007. Tarjousvastike maksetaan arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä osakekaupan jälkeen niille Birka Linen osakkeenomistajille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen. Tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajan, tilinhoitajayhteisön, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan ilmoittamalle pankkitilille. Osakkeenomistaja, jonka pankkitili ja arvo-osuustili ovat eri rahalaitoksissa, saa kuitenkin Tarjousvastikkeen pankkitililleen rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti, arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Tarjousvastikkeen maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa tällaisessa tilanteessa Tarjousvastikkeen välittömästi, kun suorituksen estymisen tai keskeytymisen aiheuttanut ylivoimainen este on lakannut. 1.10 Omistusoikeuden siirtyminen Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, siirtyy Tarjouksentekijälle Tarjousvastikkeen maksamista vastaan. 1.11 Varainsiirtovero ja muut maksut Tarjouksentekijä vastaa Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron maksamisesta. Birka Linen osakkeenomistajat vastaavat maksuista, jotka omaisuudenhoitaja, tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja mahdollisesti perii Ostotarjoukseen liittyvistä palveluista osakkeenomistajan ja omaisuudenhoitajan, tilinhoitajayhteisön tai hallintarekisteröinnin hoitajan välisen sopimuksen mukaisesti. Birka Linen osakkeenomistajat vastaavat myös niistä maksuista, jotka tilinhoitajayhteisöt, omaisuudenhoitajat, hallintarekisteröinnin hoitajat ja muut tahot voivat periä muun muassa vakuuksien vapauttamisesta tai muiden mahdollisten Osakkeita koskevien luovutusrajoitusten poistamisesta sekä sellaisista maksuista, jotka johtuvat Ostotarjouksen hyväksymisen peruuttamisesta. Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista palkkioista ja maksuista, jotka johtuvat Ostotarjouksen hyväksymisen edellyttämistä arvo-osuustilikirjauksista, tarjottujen Osakkeiden kaupasta tai Tarjousvastikkeen maksamisesta. Mikäli Tarjouksentekijä peruuttaa Ostotarjouksen, Birka Linen osakkeenomistajilta ei peritä mitään palkkioita tai kuluja luovutusrajoitusten poistamisesta. Mikäli osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksymisensä, tilinhoitajayhteisöllä sekä hallintarekisteröinnin hoitajalla voi olla osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti oikeus periä osakkeenomistajalta maksu peruuttamisesta. 1.12 Ostotarjouksen tekemistä koskevat rajoitukset Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä Tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita levitetä tai välitetä eikä niitä saa levittää tai välittää millään tavalla, mukaan lukien postitse, telefaksitse, teleksitse, puhelimitse, sähköpostitse tai Internetin kautta, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista. Tarjousasiakirjan haltuunsa saavat henkilöt ovat velvollisia itse ottamaan selvää mahdollisista tässä tarkoitetuista rajoituksista ja kielloista. Tarjouksentekijä ei vastaa kenenkään fyysisen tai juridisen henkilön tällaisten rajoitusten ja kieltojen vastaisesta toiminnasta riippumatta siitä, omistaako kyseinen henkilö Birka Linen osakkeita. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ottamasta vastaan Ostotarjousta koskevaa hyväksyntää siltä osin kuin hyväksyntä tulee sellaisella alueella olevalta osakkeenomistajalta, jossa tällainen hyväksyntä on soveltuvan lain mukaan kielletty. Sellaiset Osakkeet, joiden omistajille Ostotarjousta ei yllä mainittujen rajoitusten vuoksi tehdä, tullaan kuitenkin lunastamaan osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä edellyttäen, että Ostotarjous toteutetaan ja että Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 9/10 Osakkeista ja Äänistä. 1.13 Muut asiat Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ostotarjouksenehtoja AML:n 6 luvun 7 §:n mukaisesti. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua Ostotarjouksesta AML:n 6 luvun 5 §:n mukaisesti, jos Rahoitustarkastus on päättänyt Tarjousajan jatkamisesta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden pidentää Tarjousaikaa tai päättää Ostotarjouksen raukeamisesta AML:n 6 luvun 8 §:n mukaisesti, jos kolmas taho tekee Osakkeista kilpailevan tarjouksen. Tarjouksentekijä päättää muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista.
BIRKA LINE ABP:N PÖRSSITIEDOTE
| Source: Birka Line Abp