-------------------------------------------------------------------
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA OR
JAPAN.
-------------------------------------------------------------------
Pakutavad aktsiad
Käesolevaga teatame, et täna, 19. märtsil 2007. a algab AS Ekspress
Grupp (registrikood 10004677) (“Äriühing”) aktsiate esmane avalik
pakkumine Eestis. Kokku pakutakse investoritele kuni 5 321 481
Äriühingu aktsiat (“Aktsiad”), millest 2 873 600 Aktsiat on
Äriühingu aktsionäri OÜ HHL Rühm (“HHL Rühm”) poolt müüdavad
olemasolevad Aktsiad ning 2 447 881 Aktsiat on Äriühingu poolt
väljalastavad uued Aktsiad. Pakkumise peakorraldajale AS-le Suprema
Securities (“Suprema”) on täiendavalt antud õigus osta HHL Rühmalt
kuni 798 222 täiendavat aktsiat eesmärgiga katta võimalikku
ülejaotamist. Eeldusel, et Suprema kasutab kirjeldatud õigust täies
mahus, esindavad Aktsiad koos ülejaotamise optsiooni alusel
müüdavate aktsiatega vahetult pärast pakkumise lõpuleviimist kokku
ligikaudu 32,26 protsenti Äriühingu aktsiakapitalist.
Aktsiaid pakutakse nii avalikkusele Eestis kui ka kutselistele
investoritele Eestis ja väljaspool Eestit. Eesti avaliku pakkumise
raames jaotatavate Aktsiate osakaal Aktsiate koguarvust ei ole
eelnevalt kindlaks määratud ning selle otsustavad Äriühing ning HHL
Rühm pärast pakkumise perioodi lõppu (vaata allpool),
konsulteerides ühtlasi Supremaga.
Äriühing on taotlenud kõigi oma aktsiate noteerimist Tallinna Börsi
põhinimekirjas ning aktsiatega kauplemine algab eelduslikult
5. aprillil 2007. a.
Ostukorralduste esitamine ja hind
Eesti avaliku pakkumise raames saavad Aktsiate ostukorraldusi
esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle elu- või
asukoht on Eestis ning kes ei ole kutselised investorid.
Ostukorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot
Eesti väärtpaberite keskregistris. Käesoleva teate avaldamise hetke
seisuga saab nimetatud konto avada järgmiste kontohaldurite juures:
AS Hansapank, AS SEB Eesti Ühispank, Nordea Bank Finland Plc Eesti
filiaal, AS Sampo Pank, AS Lõhmus, Haavel & Viisemann, AS Eesti
Krediidipank, AS SBM Pank, Tallinna Äripanga AS ja AS Parex banka
(kes tegutseb oma Eesti filiaali kaudu).
Ostukorralduse esitamiseks peab investor pakkumise perioodi (vaata
allpool) jooksul registreerima oma kontohalduri juures kontohalduri
poolt aktsepteeritud viisil (näiteks kontoris või interneti kaudu)
Aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospektis esitatud tingimustele
vastava Aktsiate ostu tehingukorralduse.
Aktsiate ostukorraldusi saab esitada üksnes hinnaga 97,00 krooni
Aktsia kohta. Aktsiate lõpliku pakkumishinna, mis jääb eeldatavasti
vahemikku 81,35 kuni 97,00 krooni, otsustavad Äriühing ning HHL
Rühm pärast pakkumise perioodi lõppu, konsulteerides ühtlasi
Supremaga.
Pakkumise ajakava
Pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad on järgmised:
19. märts 2007 kell 9.00 pakkumisperioodi algus
29. märts 2007 kell 16.00 pakkumisperioodi lõpp
30. märts 2007 pakkumishinna ja jaotamise tulemuste
avalikustamine Tallinna Börsi kaudu
4. aprill 2007 raha ning Aktsiate ülekanded
(või sellele lähedane kuupäev)
5. aprill 2007 Äriühingu aktsiatega kauplemise
(või sellele lähedane kuupäev) algus Tallinna Börsil
Prospekt
Enne pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult
tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud pakkumis- ja
noteerimisprospektiga („Prospekt”), mis sisaldab üksikasjalikku
teavet Äriühingu ja pakkumise kohta.
Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt
kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee).
Prospekti eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav ka Äriühingu
veebilehel (www.egrupp.ee), AS Suprema Securities veebilehel
(www.suprema.com) ning AS Hansapank veebilehel
(investor.hanza.net). Prospekt ja kokkuvõte on paberkandjal tasuta
kättesaadavad AS Hansapank suuremates kontorites üle Eesti kuni
pakkumise perioodi lõpuni.
Investor võib paluda Prospekti ja kokkuvõtte tasuta saatmist tema
poolt antud aadressile, helistades numbrile 6 310 310. Samalt
numbrilt antakse investorile täiendavaid selgitusi ostukorralduste
esitamise ja ülekannete teostamise kohta. Infotelefonilt ei
nõustata investoreid finants-, õigus- ega maksualastes küsimustes,
samuti ei anta hinnanguid pakkumise ega Äriühingu kohta ega
soovitusi investeerimisotsuse langetamiseks. Pakkumise osas finants-
, õigus- ja/või maksualase nõu saamiseks soovitame investoritel
pöörduda vastavate professionaalsete nõustajate poole.
Eesti avaliku pakkumise kaaskorraldajad on AS Suprema Securities ja
AS Hansapank.
-------------------------------------------------------------------
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR PUBLICATION OR
DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES
OF AMERICA. THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF
SECURITIES. THE SECURITIES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT") AND MAY
NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR
AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES
ACT. ANY PUBLIC OFFERING OF SECURITIES WILL BE MADE BY MEANS OF A
PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUER OR SELLING SECURITY
HOLDER AND THAT WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE COMPANY
AND MANAGEMENT, AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS. THERE IS NO
INTENTION TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED
STATES OF AMERICA OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN
THE UNITED STATES OF AMERICA.
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO
SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, NOR SHALL THERE BE ANY
SALE OF THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN IN ANY JURISDICTION IN
WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO
REGISTRATION, EXEMPTION FROM REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER
THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. NO OFFERING OF
SECURITIES TO THE PUBLIC WILL BE OR HAS BEEN MADE IN ANY
JURISDICTION OUTSIDE ESTONIA.
-------------------------------------------------------------------