Carnegie slutför förvärvet av Max Matthiessen

Carnegie slutför förvärvet av Max Matthiessen

Carnegie har i dag i enlighet med det avtal som offentliggjordes den 12 januari
2007 slutfört förvärvet av samtliga aktier och röster i Max Matthiessen (Max
Matthiessen Holding AB), Sveriges ledande oberoende rådgivare inom
pensionsförsäkring. Affären var villkorad av vissa villkor och
myndighetsgodkännande. Samtliga villkor är nu uppfyllda.

Som tidigare meddelats finansierar Carnegie förvärvet genom en apportemission av
aktier i Carnegie riktad till säljarna av aktierna i Max Matthiessen. Vid dagens
styrelsemöte fattade därför styrelsen i Carnegie beslut om ökning av bolagets
aktiekapital med högst 12 084 712 kronor genom utgivande av högst 6 042 356 nya
aktier, vilka tecknades idag av aktieägarna i Max Matthiessen och betalades med
apportegendom i form av samtliga aktier i Max Matthiessen. Förvärvsvärdet
baseras på 6 042 356 aktier värderade till Carnegie-aktiens slutkurs per den 20
mars 2007 med tillägg för transaktionskostnader om 10 miljoner kronor. De nya
aktierna berättigar till utdelning för räkenskapsåret 2006. Carnegie har ansökt
om registrering av nyemissionen till Bolagsverket.

Carnegie har utsett 4 representanter till Max Matthiessens styrelse. Dessa är
Matti Kinnunen, COO på Carnegie, Ulf Fredrixon, CFO på Carnegie, Lars Risland,
Carnegie, och Christoffer Folkebo, VD för Max Matthiessen.

Verksamheten kommer att bedrivas under varumärket Max Matthiessen och blir ett
fristående affärsområde inom Carnegie. Christoffer Folkebo kommer att ingå i
Carnegies ledningsgrupp. Max Matthiessens omsättning pro forma för 2006 uppgick
till 516 miljoner kronor och vinst före skatt till 84 miljoner kronor. Max
Matthiessen konsolideras i Carnegie per den 31 mars 2007, vilket innebär att Max
Matthiessen ingår resultatmässigt i Carnegiekoncernen de tre sista kvartalen
2007.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Zetterberg, styrelseordförande, 08-407 35 01
Stig Vilhelmson, koncernchef, 08-676 86 01


Carnegie - en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie
skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom
värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning,
förmögenhetsförvaltning samt pensioner och långsiktigt sparande. Carnegie har
cirka 1 100 medarbetare i åtta länder och är noterat på Den Nordiska Börsen.