Drillcon genomför en riktad nyemission om 90 MSEK

Drillcon genomför en riktad nyemission om 90 MSEK

Drillcon AB (publ) har fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om 15
200 000 aktier. Drillcon tillförs drygt 90 MSEK efter avdrag för
emissionskostnader. Aktierna har placerats hos en begränsad krets kvalificerade 
svenska och utländska investerare, vilket breddar det institutionella ägandet i
Drillcon. Intresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades.

I den riktade emissionen har aktierna placerats genom anbudsförfarande till en
kurs om 6,25 SEK per aktie. 

Motivet till nyemission är att finansiera förvärvet av det finska företaget
Suomen Malmi Oy. Affären fördubblar Drillcons omsättning och därmed blir
Drillcon Europas ledande bolag inom borrning för gruv- och anläggningsindustrin.
Det sammanslagna Drillcon Smoys omsättning uppgick till 242,1 MSEK och EBITDA
24,0 MSEK proforma 2006.

Efter den nu genomförda nyemissionen kommer antalet aktier uppgå till 43 800
000. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna cirka 35 procent av kapitalet
och rösterna i Drillcon. Drillcons styrelse har fattat beslutet om nyemissionen
med stöd av det bemyndigande som erhållits på den extra bolagsstämman den1 mars
2007. 

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Drillcon i
samband med nyemissionen.

Drillcon AB (publ)

Styrelsen

Kontakt
Peter Zeidler, Styrelseordförande, telefon 0240-66 10 15, 070-697 29 20
zeidler@algonet.se 
Mikael Berglund, Verkställande direktör, 0587-828 24 mikael.berglund@drillcon.se


Drillcon AB (publ)
Drillcon AB (publ) utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och
anläggningsindustrin, med Norden och Iberiska halvön som huvudmarknader. Största
delen av volymen borrning utförs till gruvindustrin. Bland kunderna finns LKAB,
Boliden och Lundin Mining. Drillcon omsatte 132 Mkr under 2006 samt har i
dagsläget 110 st. anställda. Drillcon listades på First North i augusti 2006.
www.drillcon.se 


Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn och erbjuder tjänster inom kvalificerad
företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till marknadsnoterade Small Cap
bolag och dess ägare. Investeringserbjudandena riktar sig till institutioner,
kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se