Pressmeddelande 2007-05-07 Opus slutför förvärv av danska EWJ koncernen Opus Prodox AB (publ) har sedan tidigare avtalat om förvärv av den danska industrikoncernen EWJ som består av 3 bolag. Affären fördubblar Opus omsättning. Den nya koncernen blir Skandinaviens ledande bolag inom utrustning för säkerhets och miljökontroll för bilprovning. Affären ger en positiv effekt på vinsten per aktie redan innevarande år. Opus övertar per den 8 maj samtliga aktier i de två danska bolagen EWJ Teknik A/S och AUTEK A/S samt det svenska bolaget EWJ Svenska AB. Dessutom övertar Opus 15 % av aktierna i det engelska distributörsbolaget EWJ UK. EWJ koncernen omsätter ca 40 MSEK per år. Opus kommer att konsolidera EWJ koncernens verksamhet från den 1 april 2007. Betalning för bolagen sker genom apportemission inom ramen för styrelsens befintliga bemyndigande. Totalt emitteras 6 335 892 nya akter till de tidigare ägarna av EWJ koncernen. Huvuddelen av aktierna går till HWJ Holding APS som ägs av Henrik Jörgensen som förbundit sig att fortsätta arbeta i den nya koncernen i minst 3 år. Efter förvärvet kommer antal aktier i Opus totalt att uppgå till 61 181 571 Ägarna till EWJ koncernen erhåller även 3 059 079 teckningsoptioner i Opus med en löptid på 36 månader till en lösenkurs på 5 kr. Teckningsoptionerna skall beslutas på årsstämman den 7 maj kl. 18.00. ”Jag är mycket glad att vi har lyckats slutföra Due Diligence på hela EWJ koncernen och slutförhandlat samtliga avtal inom en relativt kort tidsperiod. ”Nu kan vi fokusera på att dra nytta av de synergier som den större koncernen ger och öka försäljningen samt förbättra den totala lönsamheten” säger Opus VD Magnus Greko. Finansiell information Per den 31 mars 2007 har en proforma balansräkning upprättats för EWJ koncernen. Den omfattar 12 månader för EWJ Teknik A/S, 6 månader för AUTEK A/S och 7 månader för EWJ Svenska AB. Resultatet för proformaperioden är ca 2 MSEK efter skatt. Eget kapital i koncernen per den 31 mars uppgår till ca 5,6 MSEK (inga immateriella tillgångar är upptagna till något värde i den förvärvade balansräkningen). Köpeskillingen är totalt 6 335 892 aktier multiplicerat med en aktie kurs på 2,10 kronor (vilket var den genomsnittliga kursen över en månad vid det ursprungliga förvärvsavtalets tecknande) totalt 13,3 Mkr. Priset för EWJs affärsrörelse kan följaktligen uppskattas till ca 8 Mkr vilket ger ett motsvarande P/E-tal på ca 4. This press info is available in English at www.opus.se För ytterligare information: Magnus Greko, VD Opus Prodox AB Telefon: 031-748 34 91 E-post: magnus@opus.se WEB: www.opus.se Kort om Opus: Opus Prodox affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter inom Emission & Diagnos, Fleet Management samt Trådlös Bilprovning för den globala marknaden. Bland produkterna finns avgasmätare, diagnosutrustning, elektroniska körjournaler, Fleet Management system och system för Trådlös Bilprovning. Bolaget säljer sina produkter i mer än 35 länder över hela världen. Opus aktie är noterad på First North, Stockholmsbörsen. Företaget har 22 medarbetare och omsatte 37 Mkr år 2006.