Opus slutför förvärv av danska EWJ koncernen


Pressmeddelande                                                                 
2007-05-07                                                                      


Opus slutför förvärv av danska EWJ koncernen                                    

Opus Prodox AB (publ) har sedan tidigare avtalat om förvärv av den danska       
industrikoncernen EWJ som består av 3 bolag. Affären fördubblar Opus omsättning.
Den nya koncernen blir Skandinaviens ledande bolag inom utrustning för säkerhets
och miljökontroll för bilprovning. Affären ger en positiv effekt på vinsten per 
aktie redan innevarande år.                                                     

Opus övertar per den 8 maj samtliga aktier i de två danska bolagen EWJ Teknik   
A/S och AUTEK A/S samt det svenska bolaget EWJ Svenska AB. Dessutom övertar Opus
15 % av aktierna i det engelska distributörsbolaget EWJ UK. EWJ koncernen       
omsätter ca 40 MSEK per år. Opus kommer att konsolidera EWJ koncernens          
verksamhet från den 1 april 2007.                                               

Betalning för bolagen sker genom apportemission inom ramen för styrelsens       
befintliga bemyndigande. Totalt emitteras 6 335 892 nya akter till de tidigare  
ägarna av EWJ koncernen. Huvuddelen av aktierna går till HWJ Holding APS som ägs
av Henrik Jörgensen som förbundit sig att fortsätta arbeta i den nya koncernen i
minst 3 år.                                                                     
Efter förvärvet kommer antal aktier i Opus totalt att uppgå till 61 181 571     

Ägarna till EWJ koncernen erhåller även 3 059 079 teckningsoptioner i Opus med  
en löptid på 36 månader till en lösenkurs på 5 kr. Teckningsoptionerna skall    
beslutas på årsstämman den 7 maj kl. 18.00.                                     

”Jag är mycket glad att vi har lyckats slutföra Due Diligence på hela EWJ       
koncernen och slutförhandlat samtliga avtal inom en relativt kort tidsperiod.   
”Nu kan vi fokusera på att dra nytta av de synergier som den större koncernen   
ger och öka försäljningen samt förbättra den totala lönsamheten” säger Opus VD  
Magnus Greko.                                                                   

Finansiell information                                                          
Per den 31 mars 2007 har en proforma balansräkning upprättats för EWJ koncernen.
Den omfattar 12 månader för EWJ Teknik A/S, 6 månader för AUTEK A/S och 7       
månader för EWJ Svenska AB. Resultatet för proformaperioden är ca 2 MSEK efter  
skatt. Eget kapital i koncernen per den 31 mars uppgår till ca 5,6 MSEK (inga   
immateriella tillgångar är upptagna till något värde i den förvärvade           
balansräkningen).                                                               

Köpeskillingen är totalt 6 335 892 aktier multiplicerat med en aktie kurs på    
2,10 kronor (vilket var den genomsnittliga kursen över en månad vid det         
ursprungliga förvärvsavtalets tecknande) totalt 13,3 Mkr. Priset för EWJs       
affärsrörelse kan följaktligen uppskattas till ca 8 Mkr vilket ger ett          
motsvarande P/E-tal på ca 4.                                                    


This press info is available in English at www.opus.se                          




För ytterligare information:                                                    
Magnus Greko, VD			                                                             
Opus Prodox AB			                                                               
Telefon: 031-748 34 91			                                                       
E-post: magnus@opus.se			                                                       
WEB: www.opus.se			                                                             




Kort om Opus:                                                                   
Opus Prodox affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter inom       
Emission & Diagnos, Fleet Management samt Trådlös Bilprovning för den globala   
marknaden. Bland produkterna finns avgasmätare, diagnosutrustning, elektroniska 
körjournaler, Fleet Management system och system för Trådlös Bilprovning.       
Bolaget säljer sina produkter i mer än 35 länder över hela världen. Opus aktie  
är noterad på First North, Stockholmsbörsen. Företaget har 22 medarbetare och   
omsatte 37 Mkr år 2006.

Attachments

pm opus 2007-05-07.pdf