PANOSTAJA OYJ Pörssitiedote 30.5.2007 PANOSTAJA HANKKII SUOMEN HELASTON Panostusyhtiö Panostaja Oyj laajentaa liiketoimintaansa ja hankkii tänään allekirjoitetulla osakevaihtosopimuksella lukitus- ja turvallisuus- sekä hela- ja kiinnitinalan palveluihin ja tukkukauppaan erikoistuneen Suomen Helasto Oyj:n osake-enemmistön. Panostajalle syntyy yhdeksällä paikkakunnalla toimivan Helaston ympärille kaikkiaan kolme uutta liiketoiminta-aluetta. Panostaja Oyj ja Suomen Helasto Oyj:n pääomistajat, jotka omistavat yhteensä 68,77 prosenttia Suomen Helaston osakepääomasta ja äänimäärästä, ovat tänään tehneet osakevaihdon, jolla Panostaja Oyj on hankkinut kaikki näiden osakkaiden omistamat Suomen Helaston osakkeet. Samalla Suomen Helastosta on tullut Panostaja Oyj:n tytäryhtiö. Panostaja on toteutetussa osakevaihdossa antanut vastikkeena kutakin kuutta Suomen Helaston osaketta vastaan viisi Panostajan B-osaketta sekä siltä osin kuin Suomen Helaston osakkeenomistajille tuleva Panostajan osakkeiden määrä ei ole ollut kokonaisluku, kokonaisluvun ylittävä osuus maksetaan rahassa käyttämällä laskentaperusteena Panostajan B-sarjan osakkeen päätöskurssia 29.5.2007. Tänään tehdyn osakevaihdon arvo on Panostajan B-sarjan osakkeen päätöskurssin 29.5.2007 mukaan laskettuna 11,3 miljoonaa euroa. Panostaja tekee julkisen vaihto- ja ostotarjouksen Panostajalle on edellä mainitun osakevaihdon seurauksena syntynyt arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Suomen Helaston muille osakkeenomistajille. Panostaja tarjoaa vaihto- ja ostotarjouksessa osakevaihtoa, jossa kuutta Suomen Helaston osaketta vastaan annetaan viisi Panostajan B-osaketta sekä edellä mainitulla tavalla määräytyvää kokonaisluvun ylittävää osuutta koskevaa käteisvastiketta. Vaihtoehtoisesti Panostaja tarjoaa rahavastiketta, jonka määrä on 1,27 euroa osakkeelta. Panostajan B-sarjan osakkeen päätöskurssi 29.5.2007 oli 1,52 euroa ja Suomen Helaston osakkeen päätöskurssi 1,19 euroa. Suomen Helaston osakkeista tarjottava käteisvastike on noin 6,7 % korkeampi kuin yhtiön päätöskurssi 29.5.2007 ja 7,0 % korkeampi kuin osakkeen viimeisten 6 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä. Vaihto- ja ostotarjouksen kokonaisarvo on noin 5,2 miljoonaa euroa. Panostaja toteuttaa kasvustrategiaansa Panostajan tavoitteena on yli 30 prosentin keskimääräinen liikevaihdon kasvu sisältäen uusien liiketoiminta-alueiden vaikutuksen. Vuosittain tavoitteena on hankkia 2-3 uutta liiketoiminta-aluetta ja täydentää nykyisiä alueita yritysostoin sekä saattaa yksi alue itsenäistymisvaiheeseen. Helsingin pörssissä noteeratulla Suomen Helastolla on vahva asema edustamillaan toimialoilla. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 26 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 150 henkilöä. Yrityskaupan myötä Panostaja kasvattaa omaa liikevaihtoaan 45 prosenttia yli 85 miljoonaan euroon ja konsernissa työskentelee yli 600 henkilöä. - Suomen Helaston hankkiminen osaksi konsernia on osoitus vahvasta etenemisestä valitsemamme kasvustrategian linjalla, luonnehtii Panostajan toimitusjohtaja Olli Halmevuo. Panostaja toteuttaa kaupan myötä suunnitelmaansa hankkia vuosittain useita yrityksiä, joiden ympärille rakennetaan uusia liiketoiminta-alueita. - Panostaja on valmistautunut tähän haasteeseen kokoamalla osaamisen ja tarvittavat taloudelliset resurssit, sanoo Olli Halmevuo. Kahden pörssiyhtiön yhdistyminen tuo myös mukanaan synergiaetuja. Kolme uutta liiketoiminta-aluetta Suomen Helaston myötä Panostaja perustaa konserniin kolme uutta liiketoiminta-aluetta: lukitus- ja turvallisuus-, hela- sekä kiinnitinalan. Näitä toimialoja kehitetään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. - Esimerkiksi lukko- ja turvallisuusalalla näemme suuria mahdollisuuksia. Panostamme vahvasti uusiin palvelumuotoihin ja kokonaisjärjestelmien toimituksiin. Uutta voimaa Suomen Helastoon tuo myös Panostajan yrittäjävetoinen tapa toimia, sanoo Olli Halmevuo Rahoitus Osakevaihto tai osto rahoitetaan yhtiön kassavaroilla. Konsernituloslaskelmat ja -taseet Q1/2007, Q1/2006 ja 2006 Panostaja-konserni TULOSLASKELMA 11/06-1/07 11/05-1/06(* 11/05-10/06 (1.000 eUROA) (3 kk) (3 kk) (12 kk) Liikevaihto 16.696 11.351 57.755 Liiketoim. muut tuotot 36 21 772 Osuus osakkuusyht.tuloksista 0 89 86 Kulut yhteensä 15.042 10.531 51.929 Suunnitelman muk. poistot 340 243 1.209 Liikevoitto 1.350 687 5.476 Rahoitustuotot ja -kulut -103 -141 -540 Tulos ennen veroja 1.247 546 4.936 Verot -324 -126 -1.210 Tilikauden voitto jatkuvista 923 420 3.725 liiketoiminnoista Tilikauden voitto myydyistä 0 79 4.903 liiketoiminnoista Tilikauden voitto 923 499 8.628 Tilikauden voiton jakautuminen Vähemmistölle 318 158 1.171 Emoyrityksen omistajille 605 341 7.457 *) Vertailukauden tuloslaskelmasta on poistettu 31.10.2006 myydyn Pajakulma-konsernin liikevaihto ja kulut. Pajakulma-konsernin tulos esitetään rivillä Voitto myydyistä liiketoiminnoista. KONSERNIN TASE 31.1.2007 31.1.2006 31.10.2006 (1 000 euroa) VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 2.193 1.299 2.211 Aineelliset hyödykkeet 9.496 9.931 9.654 Osuudet osakkuusyhtiöissä 891 1.616 894 Muut pitkäaikaiset varat 123 135 127 Korolliset saamiset 15 15 15 Yhteensä 12.718 12.996 12.900 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7.645 10.057 7.941 Myyyntisaamiset ja muut saamiset 11.419 10.196 14.360 Rahoitusarvopaperit 15.407 1.018 2.222 Rahavarat 6.603 1.568 10.207 Yhteensä 41.074 22.839 34.730 VARAT YHTEENSÄ 53.792 35.835 47.631 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 3.572 3.291 3.568 Muu oma pääoma 11.778 5.676 14.592 Yhteensä 15.350 8.967 18.160 Vähemmistön osuus 2.307 1.970 2.154 Oma pääoma yhteensä 17.657 10.937 20.314 VELAT Laskennallinen verovelka 304 39 309 Vaihtovelkakirjalaina 12.517 3.195 2.316 Pitkäaikaiset velat 8.628 9.637 9.393 Lyhytaikaiset velat 14.686 12.027 15.298 Velat yhteensä 36.135 24.898 27.316 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 53.792 35.835 47.631 SUOMEN HELASTO-konserni tuloslaskelma 11/06-1/07 11/05-1/06 11/05-10/06 (1.000 euroa) (3 kk) (3 kk) (12 kk) Liikevaihto 6 792 6 456 25 966 Liiketoiminnan muut tuotot 10 3 34 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 4 186 4 101 16 387 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 522 1 358 5 328 Poistot 67 66 257 Liiketoiminnan muut kulut 729 759 2 698 Liikevoitto 298 176 1 330 Rahoitustuotot ja -kulut -43 -30 -147 Voitto ennen veroja 255 146 1 183 Tuloverot 71 42 312 Katsauskauden voitto 184 104 871 KONSERNIN TASE 31.1.2007 31.1.2006 31.10.2006 (1 000 euroa) VARAT Aineelliset hyödykkeet 1 315 1 296 1 321 Liikearvo 786 566 566 Muut aineettomat hyödykkeet 22 8 7 Myytävissä olevat rahoitusvarat 66 66 66 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 189 1 936 1 960 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 7 399 6 588 6 847 Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 834 3 733 3 837 Rahavarat 285 107 89 Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 518 10 429 10 773 Taseen loppusumma 13 707 12 364 12 734 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 768 768 768 Osakeanti 241 Ylikurssirahasto 422 422 422 Kertyneet voittovarat 3 147 2 964 3 731 Oma pääoma yhteensä 4 578 4 154 4 921 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 113 131 119 Korolliset velat 4 327 3 784 2 655 Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 440 3 915 2 774 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 3 334 2 932 2 993 Korolliset velat 1 355 1 364 2 046 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 689 4 296 5 039 Velat yhteensä 9 130 8 211 7 813 Taseen loppusumma 13 707 12 364 12 734 PANOSTAJA OYJ Olli Halmevuo toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Olli Halmevuo Panostaja Oyj 03 - 263 4300 tai 040 - 545 3767 Panostaja Oyj on panostusyhtiö. Yhtiö panostaa suomalaisiin perinteisten toimialojen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Panostaminen toteutetaan lähinnä yritysostojen kautta. Panostaja-konserni panostaa yrityksiin liiketaloudellisia resursseja ja strategista osaamista. Tavoitteena on nostaa panostettava yritys alallaan vahvaksi tekijäksi, jonka jälkeen yritys jatkaa toimintaansa itsenäisenä kasvuyrityksenä. Panostaja-konsernin liikevaihto tilikaudella 2006 oli 57,8 miljoonaa euroa. Konserni toimii nyt kymmenellä liiketoiminta-alueella. www.panostaja.fi