Mondo A/S overtager de danske it-virksomheder Alpha IT ApS samt Netdanmark A/S, sidstnævnte med eget datacenter i Århus. Opkøbene er de endelige skridt i den planlagte konsolidering af hostingmarkedet, som Mondo præsenterede i oktober 2006, da virksomheden blev noteret på Københavns Fondsbørs OMX. I konsekvens af opkøbene opjusteres samtidig forventningerne til årets omsætning. Mondo A/S har i dag underskrevet aftale vedrørende køb af Alpha IT ApS samt betinget aftale om køb af Netdanmark A/S. Aftalen med Netdanmark A/S afhænger af gennemførelse af tilfredsstillende Due Diligence, der forventes endeligt afsluttet i løbet af 2 uger. Den samlede købesum for Alpha IT på DKK 30 mio. betales gennem en kombination af kontant vederlæggelse og nyudstedelse af aktier. Den endelige købesum afhænger af udviklingen i de forretningsmæssige resultater i forhold til den earn-out aftale, der er indgået. Slutkøbesummen kan derfor variere med 25 % i både op- og nedadgående retning afhængig af opfyldelse af aftalte mål mellem Mondo og Alpha IT. Der er i forbindelse med handlen indgået aftale med sælgerne om en to-årig binding mod salg af alle aktier. Købesummen for Netdanmark på DKK 11,35 mio. kr. betales gennem en kombination af kontant vederlæggelse og nyudstedelse af aktier. Der er ligeledes indgået en earn-out aftale, som afgør den endelige købesum, der kan variere med ca. 28 % i både op- og nedadgående retning afhængig af opfyldelse af aftalte mål mellem Mondo og Netdanmark. I forbindelse med handlen er der desuden indgået aftale med sælgerne om en toårig binding mod salg af samtlige aktier. Nyudstedelse af aktier, der vederlægges for købene forventes at ske i løbet af 1. halvår 2008. Alpha IT har siden 1999 leveret infrastrukturprojekter, facility management og driftsløsninger på en ren Microsoft-platform til SMV-markedet (små og mellemstore virksomheder). Netdanmark er en af Danmarks mest professionelle SMV-leverandører inden for drift af skalerbare Microsoft-løsninger. Netdanmark ejer og råder desuden over eget 1.500 m2 stort datacenter i Århus med en fysisk kapacitet på mere end 8.000 serverunits. Med overtagelsen af Alpha IT og Netdanmark vokser Mondo samtidig til ca. 350 medarbejdere ialt, hvoraf ca. 50 medarbejdere i Danmark vil være beskæftiget med hosting og IT-outsourcing. Alpha IT og Netdanmark forventer i 2007 en omsætning på henholdsvis ca. DKK 21 mio. og DKK 7 mio. For den resterende del af 2007 forventes således en positiv omsætningseffekt for Mondo på ca. 14. mio., og Mondo opjusterer derfor forventningerne til omsætningen i 2007 til et stykke over DKK 100 mio. og fastholder samtidig forventningerne til årets resultat (EBIT) før afholdelse af integrationsomkostninger på 5-7 % af omsætningen. Der forventes i 2007 afholdt yderligere integrationsomkostninger i størrelsesordenen DKK 2 mio. i forbindelse med de to seneste akkvisitioner og den udarbejdede integrationsplan, som forventes fuldt gennemført i løbet af 12 måneder. For 2008 forventes købene at bidrage med synergier i form af omkostningsbesparelser på ca. DKK 1,5 mio. samt salgssynergier i størrelsesordenen DKK 2-3 mio. ”Jeg er både personligt og på Mondos vegne meget glad for netop disse to akkvisitioner. Der er tale om to selskaber, der hver for sig er ganske unikke. Dels er der tale om to Microsoft certificerede Guld-partnere, som betyder, at Mondo internationalt er seksdobbelt Microsoft Guld-partner, og dels er der tale om to selskaber, der hver især har opbygget meget unikke markedspositioner inden for leverance af standardbaseret shared hosting og dertil knyttede ydelser. Hvor Mondo traditionelt har haft sin styrke inden for traditionel IT-outsourcing i den øvre del af SMV-markedet har både Alpha IT og Netdanmark fokuseret på den brede del af dette marked. Det betyder, at vi med disse to virksomheder får en meget bred kundeplatform at krydssælge inden for, og da begge virksomheder har udviklet meget skalerbare forretningsmodeller, kan vi relativt nemt eksportere disse til andre markeder uden for Danmark,” siger administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo. Spidskompetencer udvides Majoritetsaktionærerne i Alpha IT, Frank Mogensen og Henk Van Ark samt majoritetsaktionær i Netdanmark Rasmus Foged fortsætter alle i ledende positioner i Mondo-koncernen. Netdanmark er i SMV-markedet kendt som en meget dynamisk og tilpasningsdygtig leverandør med stor erfaring inden for drift af blandt andet Microsoft CRM. Alpha IT er en af pionererne inden for infrastrukturprojekter, facility management og driftsløsninger på en ren Microsoft-platform til SMV-markedet. ”Med de seneste opkøb tyder det på, at vores nuværende markedsdominans inden for udvikling og drift af Microsoft CRM-løsninger, ikke længere blot strækker sig til Danmark, men formentlig til det meste af Skandinavien. Med købet af Netdanmark er Mondos position i Vestdanmark desuden markant styrket. Udover eget datacenter i København, har virksomheden nu også eget datacenter i Århus med meget stor kapacitet, hvor den nuværende organisation i Århus ligeledes konsolideres på Netdanmarks nuværende lokation. Købet af Alpha IT betyder, at vi får endnu stærkere kompetencer inden for facility management og gennemførsel af større infrastrukturprojekter. Dette er særdeles vigtigt, da vi i stigende grad oplever en efterspørgsel på sådanne kompetencer fra mange af vores eksisterende kunder. Hertil kommer, at Alpha IT har udviklet nogle meget stærke koncepter inden for proportionering af flere af Microsofts serverprodukter samt supportkoncepter relateret hertil,” siger administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo. Konsolidering af det danske marked fuldført - Mondo fortsætter internationalt I forbindelse med notering på Københavns Fondsbørs i oktober 2006 præsenterede Mondo en treårig strategi for konsolidering af det skandinaviske marked for IT-services i SMV-segmentet. I januar 2007 overtog Mondo IT-virksomheden Aqcel og påbegyndte i den forbindelse den lovede konsolidering. Samtidig offentliggjorde Mondo forventede opkøb inden for hostingmarkedet i første halvår af 2007. Med de to seneste opkøb af henholdsvis Alpha IT og Netdanmark gennemfører Mondo den planlagte danske konsolidering på under ét år. ”Vi har gennemført vores planlagte danske konsolidering på under ét år - noget hurtigere end vi havde håbet og planlagt. Samtidig har vi klart overperformet i forhold til den samlede størrelse af de gennemførte opkøb. Oprindeligt var vores plan akkvisititvt at vækste vores forretning med 30-50 % årligt. Med de seneste opkøb vækster vi i år vores forretning med mere end 100 %. Resten af 2007 forventer vi at bruge på at integrere de tilkøbte virksomheder - parallelt med at vi så småt er begyndt at se nærmere på hvor og hvornår, vi skal etablere os i Sverige. Vi forventer, at dette sker primo 2008. Inden da er det dog planen at gennemføre en kapitaludvidelse med henblik på at finansiere den videre skandinaviske akkvisitionsstrategi,” siger administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo. For yderligere oplysninger Administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo A/S aca@mondo.dk Tlf.: 39 13 02 00 Om Mondo A/S Mondo udvikler, hoster og vedligeholder internetbaserede forretningsløsninger for danske og skandinaviske virksomheder. Mondo består af tre divisioner og beskæftiger ca. 350 medarbejdere fra sine kontorer i Danmark, Ukraine og Pakistan. Mondo har eksisteret siden 1993 og opererer ud fra filosofien - Én leverandør ét ansvar. Mondo Solutions A/S designer, udvikler og implementerer forretningsløsninger. Mondo Hosting A/S driver, vedligeholder og tager ansvar for al drift af data/applikationer. Mondo Communication A/S optimerer og vedligeholder websider og out-/insourcer webmaster funktioner. Mondo har hjulpet over 1000 virksomheder og organisationer til at skabe værdi, sikkerhed og udnytte Internettets muligheder. www.mondo.dk
Mondo køber hostingvirksomhederne Alpha IT og Netdanmark
| Source: Mondo