Til offentliggørelse, den 18. juni 2007
Meddelelse nr. 19
Prospektmeddelelse
I forbindelse med at BioPorto A/S (herefter ”BioPorto” eller ”Selskabet”)
udvider aktiekapitalen den 26. juni 2007, offentliggøres prospekt den 19. juni
2007.
BioPorto udsteder nye aktier i en rettet emission, som omtalt i årsrapporten
for 2006 og ligeledes i selskabsmeddelelserne nr. 21, den 6. november 2006 og
nr. 13, den 19. marts 2007. Begge emissioner er som tidligere meddelt
fuldtegnede.
Selskabet foretager yderligere aktieudvidelse på nom. DKK 5.928.618 ved
konvertering af obligationer, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 10 den 13. juli 2006
samt yderligere vedrørende bestyrelsesbeslutning om kapitaludvidelse af dags
dato i nedenstående.
Første handelsdag bliver den 26. juni 2007, hvor der udstedes 13.861.933 stk.
B-aktier á nominelt DKK 3,00. Den totale pålydende værdi af Selskabets
aktiekapital bliver hermed DKK 114.644.352, svarende til 38.214.784 stk. aktier
á nominelt DKK 3,00. Nyudstedelsen svarer til en udvidelse på 56,92 %.
Aktierne udstedes med ISIN kode DK0011048619.
I forbindelse med udstedelsen er der udarbejdet et prospekt, som bliver
offentliggjort via Company News Service over OMX Den Nordiske Børs København i
morgen den 19. juni 2007 og prospektet kan rekvireres på OMX' hjemmeside
www.omxgroup.com eller på Selskabets hjemmeside www.bioporto.com. Prospektet
kan endvidere rekvireres i trykt form ved henvendelse til BioPorto A/S på
telefon nr. 45 29 00 29 eller Korral Partners A/S på telefon nr. 39 66 66 66.
Om BioPorto A/S
BioPorto blev etableret i 2000 med afsæt i rettighederne til en stor portefølje
af udviklede monoklonale antistoffer, som blev erhvervet fra Statens Serum
Institut. Selskabet har siden videreudviklet porteføljen og udbyder i dag op
mod 300 forskellige antistoffer, som sælges via distributører. BioPorto har
endvidere for udvalgte antistoffer udviklet såkaldte ELISA testkits, som kan
anvendes inden for forskning og diagnostik. De immaterielle rettigheder til
anvendelsen af NGAL som tidlig nyremarkør, har vist sig at have et potentiale
langt udover det først antagne. Dette har været en væsentlig anledning til, at
Selskabet i starten af 2007 reviderede sin strategi.
I henhold til den nye strategi skal BioPortos fortsatte vækst ske ved
udvikling, indlicensiering og evt. akkvisitioner med henblik på at udvide
antallet af monoklonale antistoffer og antistofbaserede produkter, som
markedsføres til grundforskningsmarkedet. I tæt føling med dette markeds
efterspørgsel udvælges de monoklonale antistoffer, som viser sig at have
klinisk relevans, immateriel beskyttelsesmulighed og potentiale som ny
rutinetest. For disse udvalgte antistoffer udvikles ELISA kit, som gør
testningen mindre ressourcekrævende for den kliniske forskning. Og på basis af
forskningsresultaterne har Selskabet mulighed for at identificere, hvorvidt en
potentiel ny markør har klinisk potentiale til at blive implementeret i
rutinediagnostik.
Beskyttelse af IP rettigheder er centralt for BioPortos forretningsmodel, og
Selskabet arbejder derfor proaktivt på dette felt og sikrer løbende
vedligeholdelse og opfølgning.
Det er BioPortos mål at opnå en andel af det rutinediagnostiske marked, hvilket
skal ske gennem indgåelse af licensaftaler med store diagnostiske selskaber,
samt ved at etablere et nichemarked for sine egne CE-mærkede ELISA Kit.
Kapitalforhøjelserne
Selskabet foretager to aktieudvidelser ved kontant rettet emission.
1. emission:
Bestyrelsen for BioPorto A/S besluttede den 14. august 2006 delvist at udnytte
bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 15a, til
foretagelse af en rettet emission til et begrænset antal aktionærer af
Selskabets B-aktiekapital. Emissionens gennemførsel er endelig vedtaget af
bestyrelsen som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 21, den 6. november 2006.
- Der er fra den 14. til den 28. august 2006 tegnet 4.629.625 stk. nye B-aktier
á nominelt DKK 3,00 svarende til en nominel værdi på DKK 13.888.875.
Udbudskursen er fastsat til DKK 4,32 per aktie á nominelt DKK 3,00. Kursen er
baseret på gennemsnitskursen af ”kurs af alle handler” på OMX Den Nordiske Børs
København fra den 4. august 2006 til og med den 11. august 2006.
2. emission:
Bestyrelsen for BioPorto A/S besluttede den 7. marts 2007 delvist at udnytte
bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 15a, til
foretagelse af endnu en rettet emission til et begrænset antal aktionærer af
Selskabets B-aktiekapital. Emissionens gennemførsel er endelig vedtaget af
bestyrelsen som meddelt i selskabsmeddelelsen nr. 13, den 19. marts 2007.
- Der er fra den 9. til den 23. marts 2007 tegnet 5.692.600 stk. nye B-aktier á
nominelt DKK 3,00 svarende til en nominel værdi på DKK 17.077.800. Udbudskursen
er fastsat til DKK 5,27 per aktie á nominelt DKK 3,00. Kursen er baseret på
gennemsnitskursen af ”kurs af alle handler” på OMX Den Nordiske Børs København
fra den 2. marts 2007 til og med den 8. marts 2007.
Selskabet foretager yderligere aktieudvidelse ved konvertering af obligationer.
Bestyrelsen besluttede at udstede nye aktier ved konvertering for så vidt angår
23 stk. obligationer den 12. juli 2006, jf. selskabsmeddelelse nr. 10, den 13.
juli 2006
- Exercisekursen er DKK 3,50 per aktie, således at en obligation à nom. DKK
250.000 i sin helhed vil udløse i alt 71.429 stk. aktier i Selskabet for så
vidt angår 18 stk. obligationer og DKK 4,50 per aktie, således at en obligation
à nom. DKK 250.000 i sin helhed vil udløse i alt 55.556 stk. aktier i Selskabet
for så vidt angår 5 stk. obligationer
Bestyrelsen har endvidere modtaget meddelelse fra de resterende indehavere af
konvertible obligationer, på nær indehaveren af 2 obligationer, om at disse
ligeledes ønsker at konvertere deres konvertible obligationer, i alt DKK 8,75
mio. fordelt på 35 stk. á 250.000 DKK, til aktiekapital ved førstkommende
mulighed, jf. obligationens bestemmelser.
Bestyrelsen har dags dato vedtaget kapitaludvidelsen, og for konverteringen
gælder følgende vilkår:
- Selskabet skal hurtigst muligt efter udnyttelse af konverteringen
foranledige, at aktierne udstedes og noteres på OMX Den Nordiske Børs
København, hvilket forventes at ske den 26. juni 2007
- Exercisekursen er DKK 3,50 per aktie, således at en obligation à nom. DKK
250.000 i sin helhed vil udløse i alt 71.429 stk. aktier i Selskabet for så
vidt angår 2 stk. obligationer og DKK 4,50 per aktie, således at en obligation
à nom. DKK 250.000 i sin helhed vil udløse i alt 55.556 stk. aktier i Selskabet
for så vidt angår 33 stk. obligationer
- Forrentningen af obligationen bortfalder fra konverteringstidspunktet
- Konverteringen af obligationen sker uden fortegningsret for Selskabets
hidtidige aktionærer
- Ved konverteringen får de nye aktier samme rettigheder i Selskabet som de
hidtidige aktier
Ved konvertering af de yderligere 35 stk. obligationer vil aktiekapitalen blive
udvidet med nom. DKK 5.928.618. BioPorto vil hurtigst muligt foranledige, at
aktierne udstedes og søges noteret på Københavns Fondsbørs.
Det samlede antal aktier, der udstedes på baggrund af konvertering af 58 stk.
obligationer udgør således i alt stk. 3.539.708 stk. svarende til nom. DKK
10.619.124 aktiekapital.
Investorer
Investorer kontant emission 1
Investorerne består af 6 større pengeinstitutter uden tilknytning til selskabet.
Se skema i vedhæftede bilag
Investorer kontant emission 2
Selskabets tidligere CFO Frank Harder har tegnet 94.877 aktier mens følgende
større aktionærer uden tilknytning til selskabet har tegnet mere end 5 % af i
de i den 2. kontant rettede emission udbudte aktier:
Se skema i vedhæftede bilag
Fordeling af nye og eksisterende aktier
Se skema i vedhæftede bilag
Anvendelse af provenu
Selskabet har modtaget et bruttoprovenu fra kapitalforhøjelsen på DKK 50 mio.
Provenuet vil blive anvendt til at styrke BioPortos finansielle udgangspunkt i
forhandlingerne omkring licensadgang til NGAL patentet. Herudover vil provenuet
delvis blive anvendt til at understøtte ekspansionen af Selskabets
produktportefølje (såvel ved intensivering af de igangværende
udviklingsaktiviteter som ved indlicensiering af nye produkter), men primært
til markant at øge Selskabets salgs- og marketingaktiviteter.
Tidsplan
Offentliggørelse af prospektmeddelelse 18. juni 2007
Offentliggørelse af prospekt via Company News Service 19. juni 2007
Første handelsdag for de nye aktier 26. juni 2007
Yderligere information
Kontakt venligst administrerende direktør Thea Olesen.
BioPorto A/S
Grusbakken 8
2820 Gentofte
www.bioporto.com
Telefon: +45 45 29 00 29
info@bioporto.com
Selskabets finansielle rådgiver i forbindelse med kapitaludvidelsen
Korral Partners A/S
Kongens Nytorv 26, 4.
1050 København K
Telefon +45 39 66 66 66
Telefax +45 39 66 66 00
