Ratos förvärvar 100% av EuroMaint från Swedcarrier. EuroMaint, som är
Sveriges ledande underhållsföretag för tåg, omsatte 2006 drygt 2
miljarder kr med ett rörelseresultat (EBITA) om 102 Mkr. Ratos
investering kommer att uppgå till ca 440 Mkr.
EuroMaint bildades 2001 och har sedan dess genomgått stora
förändringar. Ett antal verkstäder har lagts ned och kontroll och
styrsystem har utvecklats och förbättrats. Idag är bolaget återigen
lönsamt och 2006 års rörelseresultat (EBITA) uppgick till 102 Mkr
(120 Mkr rensat för extraordinära kostnader).
EuroMaints kärnområde - underhålls- och ombyggnadstjänster av gods-
och passagerartåg - omsatte förra året 1,8 miljarder kr. Bolaget har
de senaste åren haft en årlig tillväxt mellan 5 och 10% och har en
marknadsledande position. 2005 förvärvades underhållsföretaget
EuroMaint Industry från Volvo Cars. Verksamheten inom Industry
omsatte 2006 230 Mkr.
- EuroMaint har under nuvarande ledning lyckats stärka såväl
bolagets position på den svenska marknaden som lönsamheten, säger
Ratos VD Arne Karlsson. Vår uppfattning är att det finns fortsatt
goda utvecklingsmöjligheter.
EuroMaint Rail har idag verkstäder på 13 orter som tillsammans täcker
hela det svenska järnvägsnätet. I år kommer en verkstad att öppnas i
Lettland med inriktning på komponentrenovering. EuroMaint Industry,
som levererar underhållstjänster till verkstadsindustrin, bedriver
idag verksamhet på fyra orter i Sverige.
- Vi ser fram emot att inleda en ny period i EuroMaints utveckling
med Ratos som ägare, säger Pether Wallin, VD för EuroMaint. Ratos har
erfarenhet av strategiska processer och industriellt strukturarbete -
erfarenheter som kommer EuroMaints alla intressenter till godo.
Ratos förvärvar 100% av EuroMaint för ett företagsvärde (Enterprise
Value) om 1 200 Mkr. Av investeringen finansieras 440 Mkr med eget
kapital från Ratos. Ledande befattningshavare i bolaget kommer att
erbjudas att saminvestera med Ratos.
Dagens affär är villkorad av berörda myndigheters godkännande.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 43
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43
Pether Wallin, VD EuroMaint, 08-762 52 00
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 21 februari 2008
Årsstämma 2008 9 april 2008
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor.
Innehaven i Ratos är Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Bluegarden,
Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM,
Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare,
Superfos och Övriga innehav.
