MEDDELELSE NR. 27 6. juli 2007 Comendo A/S offentliggør prospekt - - - Resumé: Comendo A/S offentliggør den 9. juli 2007 prospekt i forbindelse med en rettet emission (apportindskud) og udstedelse af nye aktier i Selskabet til optagelse på OMX Den Nordiske Børs København A/S. Der henvises til fondsbørsmeddelelser nr. 17/2007 af 2. april 2007 og nr. 22/2007 af 11. juni 2007, hvor det blev det oplyst, at bestyrelsen i Comendo A/S havde truffet beslutning om at købe Telsome ApS. Den betingede aftale blev endelig den 8. juni 2007. I den forbindelse har Selskabets bestyrelse udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter § 6.1 til udstedelse af 3.076.923 styk nye aktier á nominelt DKK 1,0 som delvis betaling for købet af Telsome ApS. De nye aktier forventes optaget til notering den 16. juli 2007 på OMX Den Nordiske Børs København A/S. Prospektet, der udarbejdes i denne forbindelse, bliver offentliggjort den 9. juli 2007 og kan hentes på Selskabets hjemmeside: http://www.comendo.dk. Ledelsen for Comendo A/S fastholder resultatforventningerne for 2006/07, der blev meddelt i Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2007, Halvårsrapport 31. december 2006. Baggrunden for udarbejdelsen af prospekt Baggrunden for kapitaludvidelsen er at sikre, at Selskabet kan gennemføre den besluttede strategiske udvikling fremlagt ved børsintroduktionen i december 2006. Selskabet vil via opkøb af virksomheder inden for det vedtægtsmæssige formålsområde forøge omsætning og indtjening i henhold til de opsatte mål. Comendo A/S meddelte den 2. april 2007, at Selskabet havde indgået en betinget købsaftale vedrørende købet af Telsome ApS og besluttede i den anledning at gennemføre den rettede emission (apportindskud) svarende til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 3.076.923 svarende til 3.076.923 styk nye aktier a nominelt DKK 1,0. De udstedte aktier i forbindelse med den rettede emission indgår som en del af købesummen vedrørende købet af Telsome ApS. Den samlede købesum er af konkurrencemæssige hensyn uoplyst. Emissionen Den rettede emission svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på nominelt DKK 3.076.923 fordelt på i alt 3.076.923 styk aktier a nominelt DKK 1,0. Aktiekapitalen forøges fra nominelt DKK 16.684.600 fordelt på 16.684.600 styk aktier a nominelt DKK 1,0 til nominelt DKK 19.761.523 fordelt på 19.761.523 styk aktier a nominelt DKK 1,0. Tegningskursen er fastsat til DKK 13,0, og er udregnet ud fra Comendo A/S' aktiekurs på OMX Den Nordiske Børs København A/S i perioden fra den 2. marts til 29. marts 2007. Emissionen svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på 18,44%. Kapitalforhøjelsen sker med henvisning til § 6.1 i selskabets vedtægter. Horwath Revisorerne har afgivet uafhængig vurderingsberetning, der indgår som bilag til prospektet. Tidsplan: Offentliggørelse af prospektmeddelelse 6. juli 2007 Offentliggørelse af prospekt 9. juli 2007 Første noteringsdag for nye aktier 16. juli 2007 - - - Yderligere oplysninger: Adm. direktør Martin Sundahl Telefon +45 7025 2223 Se også www.comendo.dk Om Comendo A/S Den børsnoterede IT koncern Comendo A/S, er pionér i Skandinavien indenfor it-sikkerheds services. Koncernen består af Comendo A/S, Virus112 A/S, Telsome ApS, Consisto A/S og Hosting2 ApS. Comendo A/S kan derfor tilbyde løsninger indenfor it-sikkerhed, IP og mobiltelefoni samt hosting og outsourcing af virksomhedens serverpark. Selskabets avancerede datanetværk består af ni fiberforbindelser og tre topsikrede datacentre med fuld failover. Mere end 375 partnere sælger selskabets løsninger, og selskabet har mere end 27.000 erhvervskunder. Comendo A/S har kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Spanien og beskæftiger 85 medarbejdere.