Ratos förvärvar 66% av danska AH Industries, som levererar
komponenter och tjänster till kunder inom vindkraft-, marin- och
offshoreindustrin. Säljare är bolagets grundare, Arne Hougaard och
hans dotter Liselotte Hougaard Beck, som tillsammans kvarstår som
ägare till 26% av bolaget. Ratos investering beräknas uppgå till
296 Mkr.
- AH Industries har uppvisat en fantastisk utveckling de senaste
åren, säger Ratos VD Arne Karlsson. Vår bedömning är att denna
utveckling kommer att fortsätta bl a som en följd av de goda
utsikterna för vindkraftindustrin. Vi tror att det kommer att ske en
konsolidering i branschen, där AH Industries har en god möjlighet att
ta en aktiv roll.
AH Industries har sitt ursprung i AH Bolte som grundades i mitten av
1980-talet. Idag är AH Bolte en av Europas största leverantörer av
flänsar till vindkraftindustrin. Systerbolaget Hokodan bearbetar
stora metallkomponenter till vindkraft-, marin- och
offshoreindustrin. Sammantaget har gruppen ca 180 anställda vid
anläggningar i Kolding och Horsens på Jylland.
- Jag ser stora fördelar med att få in Ratos som delägare i
koncernen, säger AH Industries grundare Arne Hougaard. Ratos
finansiella styrka och erfarenhet av förändringsprocesser i företag,
i kombination med AH Industries lednings goda kunnande, kommer att ge
koncernen nya möjligheter att utvecklas. Därför är jag övertygad om
att ägarskiftet gagnar såväl våra kunder som anställda.
AH Industries omsatte 2006/07 proforma ca 470 Mkr (320) med ett
rörelseresultat (EBITA) före extraordinära kostnader om ca 91 Mkr
(50). För helåret 2007 beräknas EBITA före extraordinära kostnader
uppgå till ca 115 Mkr. Den globala vindkraftindustrin har haft en
tillväxt om ca 20% årligen under de senaste fem åren. Tillväxten
under 2006, som var ett rekordår för industrin, uppgick till 30%.
Globalt tillfördes 15 GW i ny kapacitet, där Europa svarar för drygt
hälften. Branschbedömare uppskattar att den höga investeringstakten i
nya anläggningar fortsätter även under kommande år.
- Vi har sedan en tid aktivt arbetat med att öka vårt engagemang i
Danmark. Det är därför extra roligt att vi tillsammans med vårt
danska Advisory Board, med Peter Leschly som ordförande, lyckats
skapa ett gott projektflöde som nu resulterat i dagens affär, säger
Arne Karlsson.
Ratos förvärv av AH Industries sker till ett företagsvärde
(Enterprise Value) om 885 Mkr. Ratos förvärvar 66% av AH Industries
vilket finansieras med 296 Mkr i eget kapital från Ratos. Ledande
befattningshavare i bolaget kommer att erbjudas att saminvestera med
Ratos.
Dagens affär är villkorad av berörda myndigheters godkännande.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43
Steffen Busk Jespersen, VD AH Industries, +45-75 57 73 13
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 21 februari 2008
Årsstämma 2008 9 april 2008
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor.
Innehaven i Ratos är Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, DIAB,
GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives,
Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare, Superfos och Övriga
innehav.
