STROMSDAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 kello 17.00 ATINE GROUP JA BALTISKA HANDELS MERKITTÄVIKSI OMISTAJAKSI STROMSDAL OYJ:SSÄ Stromdal Oyj:n hallitus sekä Atine Group Oy, Baltiska Handels Ab, Svenska Handelsbanken AB (Publ), Finnvera Oyj ja yhtiön toimitusjohtaja Mikael Åbacka ovat sopineet noin 9 miljoonan euron rahoitusohjelmasta. Järjestelyä kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 59% yhtiön osakkeista. Rahoitusohjelma koostuu noin 5 miljoonan euron osakeannista, noin 1 miljoonan euron koronalennuksista, vajaan 2 miljoonan euron lainalimiittien nostamisesta sekä mahdollisuudesta hyödyntää Kauppa- ja teollisuusministeriön aikaisemmin yhtiölle myöntämän investointituen jäljellä oleva määrä noin 1 miljoona euroa. Viiden miljoonan euron osakeannista 3 miljonaa on ns. uutta rahaa ja 2 miljoonaa euroa Atine Group Oy:n ja Baltiska Handels AB:n hankkimien yhtiön lainojen konvertointeja. Rahoitusohjelman käyttötarkoitus on yhtiön investointi- ja tervehdyttämisohjelman loppuunsaattaminen sekä yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen. Suunnatun osakeannin toteutuessa, tulee Atine Group Oy:n omistus, mukaanlukien Atine Group Oy:n emoyhtiö Virala Oy Ab, nousemaan noin 27 prosenttiin ja Baltiska Handels AB:n noin 14 prosenttiin, yhtiön osakeannin jälkeisestä osakepääomasta. Rahoitustarkastus on myöntänyt Atine Group Oy:lle ja Baltiska Handels AB:lle poikkeusluvan Stromsdalin osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevasta tarjousvelvollisuudesta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kuin hakijat toimivat AML:n 6 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Stromsdalissa. Mikäli hakijat tai muut AML:n 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hankkivat tai merkitsevät lisää Stromsdalin osakkeita tai muutoin kasvattavat yhteenlaskettua ääniosuuttaan Stromsdalissa, tulee heidän tehdä AML:n 6 luvun 10 §:n mukainen pakollinen ostotarjous tai hakea uutta poikkeuslupaa tarjousvelvollisuudesta. Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous tai hakea poikkeuslupaa tarjousvelvollisuudesta koskee myös tilannetta, jossa jommankumman hakijan AML:n 6 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ääniosuus yhdessä muiden AML:n 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettujen henkilöjen, yhteisöjen ja säätiöiden kuin toisen hakijan kanssa ylittää kolme kymmenesosaa Stromsdalin osakkeiden äänimäärästä. ”Olen iloinen, että pystyimme omalta osaltamme mahdollistamaan Stromsdalin nykyisen investointisuunnitelman läpiviemisen ja yhtiön kehittämisen kannattavaksi erikoiskartonkien valmistajaksi. Yhtiön tuoteportfolio on mielestäni erittäin kiinnostava mm. ympäristöystävällisen Tecta-elintarvikekartongin takia. Huolimatta ulkopuolisista riskeistä, kuten raaka-aineiden- ja energian hintakehityksestä ja USD:n kurssista, pidän erikoiskartonkimarkkinoiden tuotantokapasiteetin tasapainoisuutta Euroopassa tärkeänä positiiviselle tulevalle hintakehitykselle. Pidän johdon suunnitelmia realistisina, joskin haastavina. Mikäli yhtiön suunnitelmat toteutuvat yhdessä neuvottelemamme kokonaisrahoitusjärjestelyn kanssa, pidän täysin realistisena, että tuottomahdollisuus osakkeenomistajille on merkittävä. Uskon myös, että yhtiön pörssinoteerausta voidaan käyttää hyväksi teollisuuden tulevissa rakennejärjestelyissä, joissa haluamme, että yhtiö toimii aktiivisena osapuolena. Myös toimitusjohtajan osallistuminen osakeantiin oli kriittinen tekijä sijoituspäätöstä tehdessämme.”, sanoo Atine Group Oy:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth. ”Stromsdal Oyj:n osakkeenomistajien, työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta olen erittäin tyytyväinen, että olemme pystyneet vakuuttamaan Atine Groupin ja Baltiska Handelsin yhtiön potentiaalista. Yhtiöltä on puuttunut vankka pitkäjänteinen teollinen omistaja, mikä on elintärkeää yhtiön kehittämiselle. Rahoitusjärjestely tulee olennaisesti parantamaan yhtiön taserakennetta ja maksukykyä. Omavaraisuusasteen odotetaan nousevan nykyisestä 15%:sta 30%:n tasolle. Investointiohjelman läpiviennin avulla pystymme nostamaan sekä tuotantokapasiteettiamme ja tuotteidemme laatua. Lisäksi tuotantokustannukset tulevat laskemaan pienemmän hävikin ja parempien tuotantoprosessien johdosta. Toimenpiteiden positiiviset vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan kuitenkin vasta vuoden 2008 aikana.”, sanoo Stromsdal Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Åbacka. STROMSDAL OYJ PÄÄOMA- JA RAHOITUSOHJELMAN PÄÄEHDOT Stromsdal Oyj on sopinut tänään 31.7.2007 pääoma- ja rahoitusjärjestelyistä Atine Group Oy:n, Baltiska Handels AB:n, Svenska Handelsbanken AB:n (Publ), Finnvera Oyj:n ja yhtiön toimitusjohtaja Mikael Åbackan kanssa. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle erikseen. Kokous pidetään ennen 30.8 2007. Pääoma- ja rahoitusohjelma tullaan tekemään seuraavin järjestelyin: Suunnattu anti Sopimuksen mukaan 11.222.221 kappaletta uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi 0,45 euron merkintähintaan merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille ja 111.111 kappaletta yhtiön toimitusjohtajalle. Merkintäoikeus on osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Atine Group Oy:llä, Baltiska Handels AB:lla ja yhtiön toimitusjohtaja, Mikael Åbackalla siten, että Atine Oy merkitsee yhteensä 7.407.406 osaketta, Baltiska Handels AB 3.703.704 osaketta ja toimitusjohtaja Mikael Åbacka 111.111 osaketta. Merkintähinta 5.050.000,00 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Atine Group Oy ja Baltiska Handels AB ostavat Handelsbankenilta lainasaatavia yhteensä 2 miljoonan euron edestä seuraavasti: Atine Group Oy 2/3 ja Baltiska Handels AB 1/3. Nämä lainasaatavat konvertoidaan osakkeiksi kuittaamalla merkintähinta mainittua saatavaa vastaan. 2. Svenska Handelsbanken AB (Publ) rahoitusjärjestelyt Svenska Handelsbanken AB (Publ) myöntää Stromsdalille 1 miljoonan euron luoton. Yhtiön nykyisten ja seuraavan kolmen vuoden aikana tulevien Svenska Handelsbanken AB:n (Publ) lainojen korkokantaa lasketaan 1,5 prosenttiyksikköä kolmen vuoden ajaksi. Lisäksi Svenska Handelsbanken AB (Publ) on myöntänyt kolmen vuoden lyhennysvapauden yhtiön kaikkiin lainoihin ja tämän jälkeen lyhennykset ovat enintään 3 miljoonaa euroa per vuosi. Finnvera Oyj:n rahoitusjärjestelyt Rahoitusjärjestelyjen yhteydessä on sovittu, että Finnvera Oyj antaa yhtiölle 750.000 euron luoton. 4. Hallituksen täydentäminen Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisten hallitusten jäsenten lisäksi toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth. Juankoskella 31. heinäkuuta 2007 STROMSDAL OYJ Hallitus Lisätietoja: Mikael Åbacka, Toimitusjohtaja Puh. +358 400 737 452 mikael.abacka@stromsdal.fi Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.stromsdal.fi
ATINE GROUP JA BALTISKA HANDELS MERKITTÄVIKSI OMISTAJIKSI STROMSDAL OYJ:SSÄ
| Source: Stromsdal