Selskabsmeddelelse nr. 19-2007, 10. august 2007
Som meddelt i april måned indgik FLSmidth en betinget aftale med
bestyrelsen for den børsnoterede canadiske virksomhed Groupe
Laperrière & Verreault Inc. (GL&V) om at overtage virksomhedens
Procesdivision (GL&V Process), bestående af virksomhederne
Dorr-Oliver Eimco og Krebs Engineers. Aftalen var bl.a. betinget af
godkendelse fra mindst 75 procent af GL&Vs aktionærer i hver
aktieklasse samt af de nødvendige myndighedsgodkendelser (Jf.
Meddelelse til Københavns Fondsbørs nr. 09-2007).
Det er med stor tilfredshed for både FLSmidths ledelse og GL&Vs
bestyrelse, at vi kan konstatere, at forudsætningen om tilslutning
fra mere end 75 procent af aktionærerne er indfriet. Således har
99,92 procent af selskabets A-aktionærer og 100 procent af selskabets
B-aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling d. 27. juli 2007
accepteret købstilbudet.
Efterfølgende har samtlige relevante canadiske myndigheder samt
konkurrencemyndighederne i de væsentligste lande, herunder USA og
Tyskland godkendt transaktionen. Der udestår blot godkendelse fra et
enkelt lands konkurrencemyndighed. Dette har ikke givet anledning til
at udsætte handlen.
Der er således den 10. august 2007 indgået endelig bindende aftale om
overtagelse af aktierne i GL&V.
Den samlede købspris for hele GL&V Process udgør CAD 983 mio. (= DKK
5,0 mia.) på nettogældsfri basis.
Købet af Dorr-Oliver Eimco og Krebs Engineers (GL&V Process) opfylder
på alle måder FLSmidth koncernens strategiske målsætning om at styrke
mineralområdet, og bringe det på niveau med koncernens aktiviteter
inden for cementindustrien. Således vil disse virksomheder tilsammen
kunne tilbyde markedet komplette løsninger i processen fra brydning
af mineraler til det færdige produkt.
Akkvisitionen tilfører FLSmidth godt 1000 nye medarbejdere og
repræsentation i flere nye lande. FLSmidth vil herefter have knap
9.000 medarbejdere og være repræsenteret i 40 lande.
FLSmidth Minerals kompetencer har hidtil primært været inden for
knusning, formaling, materialetransport og pyro-teknologi, mens
Dorr-Oliver Eimco og Krebs Engineers har deres primære kompetencer
inden for de efterfølgende separeringsprocesser.
FLSmidth Minerals, Dorr-Oliver Eimco og Krebs Engineers
komplementerer således hinanden, og den fælles fremtidige virksomhed
vil blive global markedsleder inden for knusere, møller,
hydrocykloner, flotation, sedimentering, materialetransport og
kalcinering til mineralindustrien.
I løbet af 2-3 år forventes de årlige synergier at udgøre 200 mio.
kr. på EBIT-niveau. Synergierne fordeler sig med 1 mia. kr.
salgssynergier med dertil hørende EBIT-påvirkning på 180 mio. kr.,
samt 20 mio. kr. omkostningssynergier.
Akkvisitionens forventede resultatpåvirkninger for 2007 vil indgå i
FLSmidth & Co.'s delårsrapport 1. januar - 30. juni 2007, der
offentliggøres d. 22. august 2007. GL&V Process vil blive
konsolideret pr. 10. august 2007.
---------------
Henvendelse om denne meddelelse bedes rettet til adm. koncerndirektør
Jørgen Huno Rasmussen på tlf. 36 18 18 00.
Med venlig hilsen
Torben Seemann Hansen
Koncernkommunikationsafd.
