AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

Inbjudan till presskonferens idag
AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och
Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press-
och analytikerträff idag.

Tid: klockan 11:30, måndagen 20 augusti, 2007
Plats: Arnoldhuset, Birger Jarlsgatan 20, 2 tr, Stockholm

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

Utbildningsföretaget AcadeMedia har tecknat avtal om att förvärva en av Sveriges
större aktörer inom gymnasiefriskolor - Ljud & Bildskolan LBS AB (LBS) och
Drottning Blankas Gymnasieskola AB (DB). Förvärvet stärker AcadeMedias position
som Sveriges volymmässigt största börsnoterade utbildningsföretag och en av de
största i branschen.

- Genom förvärvet av LBS och DB får AcadeMedia tillgång till flera starka och
välutvecklade skolor och utbildningar inom media, service och teknik, säger
Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

- Vi tar nu ytterligare ett stort steg i utvecklingen av AcadeMedia. Förvärvet
innebär att AcadeMedias riskspridning ökar och vi får en ännu starkare ställning
på den växande friskolemarknaden. De förvärvade bolagen förväntas utvecklas
positivt, fortsätter Marcus Strömberg.

•	Under perioden januari till juni 2007 omsatte Ljud & Bildskolan LBS AB och
Drottning Blankas Gymnasieskola AB proforma 49 Mkr med ett resultat före
finansnetto proforma på 9 Mkr.
•	Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om 892.578
B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75 Mkr baserat på en aktiekurs
om 84,03 kr. Dessutom ska säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet
beräknat till cirka 16 Mkr.
•	Beslut om apportemission ska tas på en extra bolagsstämma i september 2007.
Kallelse kommer att publiceras senast 14 dagar innan den extra bolagsstämman.
Ägare till aktier motsvarande 53,7 procent av rösterna i AcadeMedia har
förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till apportemission.
•	Som en följd av förvärvet föreslås Staffan Lund, en av nuvarande ägarna till
LBS och DB, väljas in i AcadeMedias styrelse. Bengt Ekberg, nuvarande vd och
delägare i bolagen, kommer att fortsätta som vd för bolagen efter förvärvet.
•	AcadeMedia avser att under hösten genomföra en nyemission om minst 50 Mkr för
att stärka den finansiella ställningen. 
•	Tillträde till de förvärvade bolagen beräknas bli senast 1 oktober 2007.

Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB är en av
Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor. Bolagen har sin tyngdpunkt i
sydvästra Sverige med verksamhet i sex städer. Läsåret 2006/07 gick cirka 1 100
gymnasieelever på de olika skolorna. Detta kommer att öka till cirka 1 400
elever från och med hösten 2007. Starter av nya skolor genomförs i Trollhättan
och Lund. Bolagen har också verksamhet inom företagsutbildning och kvalificerad
yrkesutbildning, vilket gör att AcadeMedias erbjudande inom yrkesutbildningen
förstärks ytterligare. Företagen ägs före förvärvet av ett bolag till 50 procent
kontrollerat av Bengt Ekberg och till 50 procent kontrollerat av Staffan Lund.
Bengt Ekberg och Staffan Lund kommer efter samgåendet att äga 16 procent av
aktierna och 10 procent av rösterna i AcadeMedia. Staffan Lund kommer dessutom
att föreslås ingå i AcadeMedias styrelse. 

Samgåendet ger stora fördelar på såväl kort som lång sikt. På kort sikt
förstärks utbudet av antalet utbildningar kraftigt. På längre sikt kommer
AcadeMedia att kunna dra nytta av den samlade kompetensen för att skapa ännu
bättre förutsättningar för eleverna och deltagarna. 

De förvärvade bolagen har cirka 130 anställda och en omsättning proforma på 49
Mkr och ett resultat före finansnetto proforma på 9 Mkr för perioden januari
till juni 2007. AcadeMedia förväntar sig en ökad omsättning och ett ökat
resultat kommande verksamhetsår. Bolagen kommer även i fortsättningen att verka
som egna bolag med respektive varumärken intakta.

- Vi avser att driva de förvärvade bolagen vidare på samma sätt som tidigare.
Bolagens goda lönsamhet och nöjda elever är tydliga bevis för att den modellen
fungerar. För att säkerställa kontinuiteten i verksamheten har Bengt Ekberg, vd
på LBS och DB, åtagit sig att arbeta vidare inom AcadeMedia-koncernen som vd för
bolagen efter genomfört förvärv, säger Marcus Strömberg. 

- Vi har under processen blivit övertygade om att AcadeMedia är rätt ägare att
lämna över vår verksamhet till. Vi delar syn på kvalitet, långsiktighet,
lönsamhet och engagemang. Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla
verksamheten, både i den operativa rollen och i vår ägarroll, säger Bengt Ekberg
och Staffan Lund. 

Börsnoterade AcadeMedia är ett utbildnings- och konsultföretag med drygt 500
anställda och en omsättning för perioden januari till juni 2007 på 212 Mkr.
AcadeMedia har idag verksamhet inom vuxenutbildning, gymnasiala friskolor och
företagsutbildning.

Ljud & Bildskolan LBS AB grundades 1993 och har från och med hösten cirka 900
gymnasieelever fördelade på skolor i Borås, Halmstad, Kungsbacka, Lund,
Trollhättan och Varberg. Huvudinriktning är media, estet, spelutveckling och
teknik. 

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har från hösten cirka 500 gymnasieelever i
Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Gymnasieprogrammen som erbjuds är teknik,
samhälle, naturvetenskap, turism, design, stylist, SPA och räddningstjänst.

- Vi ser en god möjlighet att genom förvärvet utveckla vår verksamhet även i
mindre kommuner genom att ta tillvara på de nya bolagens koncept, säger Marcus
Strömberg.

Förvärvets genomförande, villkor och finansiering 
AcadeMedia har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Ljud & Bildskolan
LBS AB samt Drottning Blankas Gymnasieskola AB. Bolagen ägs före förvärvet av
ett holdingbolag till 50 procent kontrollerat av Bengt Ekberg och till 50
procent kontrollerat av Staffan Lund. Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt
en apportemission om 892.578 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75
Mkr baserat på en aktiekurs om 84,03 kr, vilket motsvarar den volymviktade
genomsnittskursen för AcadeMedia-aktien på börsen de tre senaste månaderna.
Dessutom ska säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet beräknat till
cirka 16 Mkr. Säljarna får enligt förvärvsavtalet maximalt avyttra 50 procent av
de nyemitterade aktierna inom ett år från förvärvstillfället.  

Beslut om förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas
Gymnasieskola AB samt apportemissionen avses fattas på en extra bolagsstämma i
AcadeMedia AB i september 2007. Apportemissionen motsvarar cirka 15,5 procent av
totalt 5.751.246 utestående aktier i AcadeMedia efter nyemissionen. 

Ägare till aktier motsvarande 53,7 procent av rösterna i AcadeMedia har
förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till apportemission. 

- Bure Equity har förbundit sig att rösta för affären, vilket inte baseras på
andra underlag från AcadeMedia än vad andra aktieägare kommer att ha tillgång
till inför stämmans beslut, säger Mikael Nachemson, vd på Bure Equity. 

Bure Equity har 27,6 procent av rösterna i AcadeMedia innan förvärvets
genomförande.

Aktiekapital och ägarstruktur 
I samband med förvärvet kommer AcadeMedias ägarstruktur att förändras. Ägarna
till Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB erhåller
892.578 B-aktier i AcadeMedia och blir därmed ägare till cirka 15,52 procent av
kapitalet och 10,01 procent av rösterna i AcadeMedia. Tabellen nedan illustrerar
ägarbilden omedelbart efter tänkt genomförande av förvärvet.

[REMOVED GRAPHICS]

Uppgifterna bygger på ägarsituationen i bolaget den 29 juni 2007, med justering
för föreslagen emission till LBS Intressenter AB.

Finansiella effekter 
Översiktlig finansiell information proforma för den nya koncernen framgår av
tabellerna nedan och avser perioden januari till juni 2007 som om förvärvet ägt
rum 1 januari 2007. Nedanstående nyckeltal baseras på att 892.578 aktier i
AcadeMedia emitteras och att Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas
Gymnasieskola AB därigenom blir helägda dotterbolag. 

[REMOVED GRAPHICS]

Av de immateriella tillgångarna beräknas inga tillgångar utgöra avskrivningsbart
underlag. 

Den finansiella informationen som lämnats ovan har för de förvärvade bolagen
justerats för transaktioner av engångskaraktär och transaktioner hänförliga till
tidigare perioder.


Proformaräkenskaperna har endast framtagits i beskrivande syfte och avser inte
att presentera finansiell ställning eller det resultat som verksamheten faktiskt
skulle ha uppnått. Syftet med proformaräkenskaperna är inte heller att visa
finansiell ställning vid någon specifik framtida tidpunkt eller verksamhetens
resultat för någon framtida period. 

Mer information om de finansiella effekterna kommer att lämnas i delårsrapporten
för kvartal två som publiceras 21 augusti 2007. 


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia 
Telefon: 0704-40 40 64 
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Bengt Ekberg, vd, Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola
AB 
Telefon: 0705-84 43 61 
E-post: bengt.ekberg@overview.se 

Torbjörn Sannerstedt, CFO, AcadeMedia 
Telefon: 0708-66 22 55 
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se 


Kalendarium 2007
21 augusti 2007, delårsrapport för perioden januari till juni 2007
10 september 2007, extra bolagsstämma
8 november 2007, delårsrapport för perioden januari till september 2007

8 februari 2008, bokslutskommuniké för 2007

Kort om AcadeMedia
AcadeMedia är en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl
privat som offentlig verksamhet. Företagets utbildningar baseras på modern
pedagogik och teknik vilket stärker kunder och elevers konkurrenskraft och
genererar mätbara vinster. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och bedriver
verksamhet på över 30 orter i Sverige. AcadeMedia är noterat på
Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. För ytterligare information om AcadeMedia,
besök www.academedia.se  

Kort om Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB 
Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB är en av
Sveriges största gymnasiefriskolor. Gymnasierna finns företrädesvis i sydvästra
Sverige - Borås, Halmstad, Kungsbacka, Lund, Trollhättan och Varberg. Därutöver
erbjuds kvalificerad yrkesutbildning och företagsutbildning. För ytterligare
information om Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasium AB,
besök: www.lbs.se och www.waltergruppen.se