KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S
OMX Den Nordiske Børs København
Århus den 21. august 2007
Meddelelse nr. 13/2007
Cvr. nr. 83839910
Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for eksisterende
aktionærer og rettet emission i forhold til Tivoli Friheden A/S
RESUMÉ
Århus Elite A/S' bestyrelse har i henhold til bemyndigelse i vedtægterne
besluttet at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt DKK 3.668.436
aktier fordelt med DKK 53.352 A-aktier og DKK 3.615.084 B-aktier.
Nom. DKK 482.759 af B-aktierne tegnes uden fortegningsret for de eksisterende
B-aktionærer af Tivoli Friheden A/S til kurs 14,5, modsvarende en kontant
indbetaling på DKK 7.000.005,50.
De resterende aktier (nom. DKK 53.352 A-aktier og nom. DKK 3.132.325 B-aktier)
udbydes til kurs 12,5 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer.
A-aktierne er tegnet forholdsmæssigt af de nuværende A-aktionærer. Tegning af de
B-aktier, der udbydes med fortegningsret for de eksisterende aktionærer,
svarende til nom. DKK 3.132.325, svarende til en kursværdi på DKK 39.154.062,50,
er garanteret af Århus Elite A/S' største aktionærer.
DKK 10.000.000 af det samlede provenu anvendes til at erhverve en ejerandel på
16,7 % i Tivoli Friheden A/S.
Den resterende del af provenuet anvendes til almindelig konsolidering af de
forskellige forretningsområder i Århus Elite og til brug for mindre
investeringer.
For regnskabsåret 2006/2007, som udløb pr. 30. juni 2007, forventes et underskud
på DKK 6.500.000, svarende til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr.
11/2007 af 29. juni 2007.
For indeværende regnskabsår, 2007/2008, forventes i forhold hertil en
resultatforbedring på den ordinære drift, men dog samlet for året et mindre
underskud, svarende til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007
af 29. juni 2007.
Emissionen
a) Generelt
I henhold til vedtægternes § 7 er bestyrelsen bemyndiget til indtil 31. oktober
2010 at forhøje selskabets aktiekapital med op til 4.951.498 stk. A-aktier á DKK
1,00 samt op til 46.413.560 stk. B-aktier á DKK 1,00. Kapitalforhøjelser i
henhold til bemyndigelsen skal ske ved samtidig og proportional forhøjelse af A-
og B-aktiekapitalen.
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 21. august 2007 besluttet at anvende
bemyndigelsen i vedtægternes § 7 til udstedelse af 53.352 stk. A-aktier á DKK
1,00 samt 3.615.084 stk. B-aktier á DKK 1,00, eller i alt 3.668.436 stk. aktier
à DKK 1,00, svarende til 9,99 % af selskabets nuværende aktiekapital, som
andrager nom. DKK 36.684.366, fordelt med 533.522 A-aktier og 36.150.844
B-aktier.
Selskabets bestyrelse forbeholder sig at tilbagekalde emissionen (såvel
kontantemissionen i forhold til Tivoli Friheden A/S som fortegningsemissionen)
indtil første dag for handel med tegningsretter.
Hvis fortegningsemissionen ikke gennemføres, gennemføres ej heller
kontantemissionen i forhold til Tivoli Friheden A/S. Fortegningsemissionen
gennemføres uafhængigt af, om kontantemissionen i forhold til Tivoli Friheden
A/S gennemføres.
b) Rettet kontantemission i forhold til Tivoli Friheden A/S
Nom. DKK 482.759 af B-aktierne tegnes uden fortegningsret for bestående
aktionærer af Tivoli Friheden A/S til kurs 14,5 pr. aktie á nom. DKK 1,00.
Tegningskursen er besluttet den 21. august 2007 og er et gennemsnit af alle
handler på Københavns Fondsbørs i Århus Elite A/S-aktien i perioden 13. - 17.
august 2007.
c) Fortegningsemission
A-aktierne såvel som nom. DKK 3.132.325 af B-aktierne udbydes med fortegningsret
for de eksisterende aktionærer til kurs 12,5, således at A-aktionærerne har
fortegningsret til A-aktierne og B-aktionærerne fortegningsret til B-aktierne.
Emissionen er garanteret som nedenfor anført.
Hver 11 B-aktier á DKK 1,00, som en aktionær besidder, giver ret til at tegne 1
ny B-aktie á DKK 1,00. Aktionærer, som ikke besidder aktier i en multipla af 11,
kan handle tegningsretter i overensstemmelse med det nedenfor i afsnit 12
anførte.
Tegningsgaranti
Emissionen af de B-aktier nom. DKK 3.132.325, som ikke tegnes af Tivoli Friheden
A/S, modsvarende en kontant indbetaling på DKK 39.154.062,50, er garanteret af
følgende, som er selskabets største aktionærer:
Investorgruppen Århus Elite garanterer tegning af B-aktier op til en kursværdi
af DKK 19.577.037,50, svarende til tegning af i alt nom. DKK 1.566.163 B-aktier
aktier à DKK 1,00
Alm. Brand Koncernen garanterer tegning af B-aktier op til en kursværdi af DKK
9.788.512,50, svarende til tegning af i alt nom. DKK 783.081 B-aktier aktier à
DKK 1,00
Investorgruppen (en kreds af erhvervspersoner fra Århus-området) garanterer
tegning af B-aktier op til en kursværdi af DKK 9.788.512,50, svarende til
tegning af i alt nom. DKK 783.081 B-aktier aktier à DKK 1,00
Den enkelte garant hæfter alene for sin egen garanti og således ikke for den af
de øvrige garanter afgivne garanti.
Alene fortegningsemissionen af B-aktier er garanteret.
Samtlige A-aktionærer i selskabet har afgivet forhåndstilsagn om forholdsmæssigt
at tegne nye A-aktier i forhold til deres nuværende A-aktiebesiddelse. Der er
indgået bindende aftale med Tivoli Friheden A/S om Tivoli Friheden A/S' tegning
af nom. DKK 482.759 B-aktier til kurs 14,5, modsvarende en kontant indbetaling
på DKK 7.000.005,50 og aftale om Århus Elite A/S' tegning af aktier i Tivoli
Friheden A/S som redegjort for nedenfor under punkt 3.
Selskabets A-aktier er ikke noteret på Københavns Fondsbørs.
A-aktiekapitalen forhøjes i overensstemmelse hermed med nom. DKK 53.352 A-aktier
fordelt som følger:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Hidtidig | Tegning af | Fremtidig |
| | besiddelse af | nye | A-aktiebesiddel |
| | A-aktier | A-aktier | se |
--------------------------------------------------------------------------------
| Århus | 267.938 | 26.794 | 294.732 |
| Gymnastikforening af | | | |
| 1880 (AGF) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alm. Brand Koncernen | 79.362 | 7.936 | 87.298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investorgruppe (kreds | 79.361 | 7.936 | 87.297 |
| af erhvervspersoner | | | |
| fra Århus-området) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PSK 21 ApS | 106.861 | 10.686 | 117.547 |
| (koncerndirektør Lars | | | |
| Windfeld) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| I alt | 533.522 | 53.352 | 586.874 |
--------------------------------------------------------------------------------
A-aktierne tegnes til kurs 12,5, modsvarende en kontant indbetaling på DKK
666.900.
tivoli Friheden A/S
Århus Elite A/S erhverver som led i emissionen nom. DKK 380.800 aktier i Tivoli
Friheden A/S, CVR-nr. 12 50 39 97, for en samlet købesum på DKK 10.000.000 som
led i en kapitalforhøjelse i Tivoli Friheden A/S.
Århus Elite A/S' ejerandel af Tivoli Friheden A/S bliver herefter 16,7 %.
Erhvervelsen af aktierne er bl.a. sket med henblik på indgåelse af et strategisk
samarbejde med Tivoli Friheden A/S for at udnytte de synergier og
samarbejdsmuligheder samt driftsfordele, der ligger i et sådant samarbejde,
herunder det af Århus Elite A/S offentliggjorte projekt SportsCampus.
Lock-up aftaler
Tivoli Friheden A/S har forpligtet sig til i en periode på 18 måneder regnet fra
den 20. august 2007 ikke at afstå nom. DKK 344.828 af de i alt nom. DKK 482.759
aktier, som Tivoli Friheden A/S har tegnet som led i emissionen. De resterende
DKK 137.931 Århus Elite-aktier tegnet af Tivoli Friheden A/S kan frit sælges i
markedet på samme måde som øvrige B-aktier, der tegnes ved emissionen.
Deltagerne i Investorgruppen Århus Elite har indgået aftale om, at ingen af
deltagerne i perioden frem til maj 2008 er berettiget til at overdrage deres
eksisterende B-aktier i alt nom. DKK 13.426.669 i Århus Elite A/S.
Aktionæroverenskomster
Mellem Investorgruppen Århus Elite (indtrådt i aktionæroverenskomsten i stedet
for Kurt Andersen i maj 2007 i forbindelse med erhvervelse af Kurt Andersens
aktiepost), Alm. Brand Koncernen og Investorgruppen er der indgået
aktionæroverenskomst af oprindelig den 3. december 2004. Aktionæroverenskomsten
fastslår bl.a., at Investorgruppen Århus Elite har ret til at pege på tre
bestyrelsesmedlemmer, mens Alm. Brand Koncernen samt Investorgruppen har ret til
at pege på et bestyrelsesmedlem hver. Investorgruppen Århus Elite har udpeget
Martin Busk, Jesper Ørskov Nielsen og Michael Vad til selskabets bestyrelse,
Alm. Brand Koncernen har udpeget Michael Simonsen, og Investorgruppen har
udpeget Lars Bærentsen til selskabets bestyrelse. Denne ret gælder så længe,
parterne besidder en nominel ejerandel, respektive en stemmeandel, der
overstiger 20 %, respektive 10 % og 10 %. Formanden vælges af bestyrelsen blandt
bestyrelsesmedlemmerne. Ved stemmelighed forpligter aktionæroverenskomstens
parter sig til at støtte den person, som minimum to af parterne anbefaler.
Aktionæroverenskomsten fastsætter endvidere, at større og væsentlige
beslutninger, f.eks. vedtægtsændringer, kapitaludvidelse og kapitalnedsættelse,
ikke kan træffes, såfremt både Alm. Brand Koncernens og Investorgruppens
repræsentant i bestyrelsen ikke kan tiltræde beslutningen.
Mellem deltagerne i Investorgruppen Århus Elite er der indgået
aktionæroverenskomst den 1. maj 2007. Aktionæroverenskomsten fastslår blandt
andet, at Investorgruppen Århus Elite på generalforsamlinger i Århus Elite
fremstår som én aktionær, der udøver fælles indflydelse, at deltagerne i
Investorgruppen ved enhver overgang af aktier har gensidig forkøbsret, og at
ingen af deltagerne i perioden frem til maj 2008 er berettiget til at overdrage
deres aktier i Århus Elite A/S.
Selskabet
Århus Elite A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr. 83
83 99 10.
Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
Senest afholdte generalforsamling i selskabet er den ekstraordinære
generalforsamling afholdt den 15. juni 2007. Selskabet afholder ordinær
generalforsamling 26. oktober 2007.
Følgende dokumenter ligger til gennemsyn på selskabets kontor på adressen
Stadion Allè 70, 8000 Århus C, og udleveres på forlangende, eller kan downloades
fra Århus Elite A/S' hjemmeside, www.aarhuselite.dk:
Bestyrelsens beslutning om at anvende bemyndigelsen i vedtægternes § 7 til
udstedelse af nom. DKK 3.668.436 nye aktier.
Bestyrelsens erklæring i henhold til ASL § 29, stk. 2, med tilhørende
revisorudtalelse.
Revideret årsrapport for Århus Elite A/S for regnskabsåret 2005/06.
Aktionærer, som ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen eller aktiekapitalens
stemmerettigheder
Følgende aktionærer er noteret som ejer af 5 % eller mere af aktiekapitalen
eller af aktiekapitalens stemmerettigheder:
Investorgruppen Århus Elite: Nom. DKK 13.426.669 B-aktier. Ejerandel: 36,60 %.
Stemmeandel: 32,36 %.
Alm. Brand Koncernen: Nom. DKK 79.362 A-aktier og nom. DKK 3.637.458 B-aktier.
Ejerandel: 10,13 %. Stemmeandel: 10,68 %.
Investorgruppen (en kreds af erhvervspersoner fra Århus-området): Nom. DKK
79.361 A-aktier og nom. DKK 3.879.510 B-aktier. Ejerandel: 10,79 %. Stemmeandel:
11,22 %.
Århus Gymnastikforening af 1880 (AGF): Nom. DKK 267.938 A-aktier. Ejerandel:
0,007 %. Stemmeandel: 6,46 %.
Efter kapitaludvidelsen (såvel den kontante emission i forhold til Tivoli
Friheden A/S som fortegningsemissionen) vil ejerandele og stemmeandel stille sig
som følger:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Fuld udnyttelse af | Ingen udnyttelse af |
| | tegningsgaranti | tegningsgaranti (bortset fra |
| | | A-aktier) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Ejerand | Stemmeandel | Ejerandel | Stemmeandel |
| | el | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investorgru | 37,15% | 32,85% | 33,27% | 29,42% |
| ppen Århus | | | | |
| Elite | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alm. Brand | 11,17% | 11,60% | 9,23% | 9,88% |
| Koncernen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investorgru | 11,77% | 12,13% | 9,83% | 10,41% |
| ppen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Århus | 0,007% | 6,46% | 0,007% | 6,46% |
| Gymnastikfo | | | | |
| rening af | | | | |
| 1880 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Aktierne
Aktierne får samme rettigheder og underlægges samme regler som de eksisterende
aktier i selskabet. Aktierne får således ret til udbytte og andre rettigheder i
selskabet i henhold til vedtægterne fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt
indbetalt, herunder ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2006/2007.
Eventuelt udbytte vedtages på selskabets ordinære generalforsamling på baggrund
af det godkendte regnskab for det seneste regnskabsår. Udbytte kan kun udloddes
inden for rammerne af selskabets frie reserver, og selskabet har derfor ikke
aktuelt mulighed for at udbetale udbytte, hvilket der heller ikke er planer om.
Eventuelt udbytte udbetales i henhold til Værdipapircentralens til enhver tid
gældende regler. Udbytte udbetales via aktionærens konto i det kontoførende
institut. Ved udbetaling tilbageholder selskabet udbytteskat efter de til enhver
tid gældende regler, for øjeblikket 28 %. Forfaldent udbytte, der ikke er hævet
fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets reserver.
De nye A-aktier er ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i
selskabets aktiebog. Der udstedes fysiske A-aktiebreve.
De nye B-aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed. B-aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs og
registreret i Værdipapircentralen. De nytegnede B-aktier hidrørende fra
fortegningsemissionen vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs
under midlertidig fondskode ISINDK0060093953. De nytegnede B-aktier tegnet af
Tivoli Friheden A/S vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs under
midlertidig fondskode ISINDK0060094845.
Snarest muligt efter kapitaludvidelsens registrering i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, vil de midlertidige fondskoder blive lagt sammen med den
eksisterende fondskode for selskabets B-aktier, DK001026372-2, således at alle
B-aktier registreres under denne fondskode.
Hver A-aktie på DKK 1,00 har ti stemmer på generalforsamlinger. Hver B-aktie på
DKK 1,00 har en stemme på generalforsamlinger.
Handelen med tegningsretter vil finde sted under midlertidig fondskode
ISINDK0060094092. Tegningsretterne er ugyldige og uden værdi ved udløbet af
tegningsperioden den 14. september 2007. Ubenyttede tegningsretter afregnes
ikke, og aktionærer, der således ikke gør brug af deres tegningsretter, mister
således retten til at tegne aktier til eventuel favørkurs. Selskabets største
aktionærer har givet afkald på udnyttelse af i alt 1.695.269 tegningsretter
fordelt med 847.635 til Investorgruppen Århus Elite, 423.817 til Alm. Brand
Koncernen og 423.817 til Investorgruppen.
Selskabets aktiebogsfører er Aktiebog Danmark A/S. Selskabets aktieudstedende
institut er Nordea Bank Danmark A/S, som er bemyndiget til at udstede de nye
B-aktier gennem Værdipapircentralen.
Udvikling i aktiekapitalen
Emissionen (såvel kontantemissionen i forhold til Tivoli Friheden A/S som
fortegningsemissionen) svarer til 9,99 % af selskabets nuværende aktiekapital.
Med denne emission er udviklingen i selskabets aktiekapital som følger:
--------------------------------------------------------------------------------
| | Nom. kapital i DKK | A- og | Antal aktier á DKK |
| | | B-aktier i | 1,00 |
| | | alt | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | A-aktie | B-aktier | | A-aktie | B-aktier |
| | r | | | r | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bestående | 533.522 | 36.150.8 | 36.684.366 | 533.522 | 36.150.84 |
| aktiekapital | | 44 | | | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontant emission | 0 | 482.759 | 482.759 | 0 | 482.759 |
| (Tivoli Friheden | | | | | |
| A/S) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| I alt | 533.522 | 36.633.6 | 37.167.125 | 533.522 | 36.633.60 |
| | | 03 | | | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortegningsemissi | 53.352 | 3.132.32 | 3.185.677 | 53.352 | 3.132.325 |
| on | | 5 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ny aktiekapital | 586.874 | 39.765.9 | 40.352.802 | 586.874 | 39.765.92 |
| efter kontant- og | | 28 | | | 8 |
| fortegningsemissi | | | | | |
| onen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Aktionærer, der ikke deltager i fortegningsemissionen, vil blive udvandet med
9,1 %.
Provenu, anvendelse af provenu samt omkostninger
Det samlede provenu ved aktietegningen er DKK 46.820.968.
Omkostningerne ved aktietegningen forventes at blive ca. DKK 450.000 inkl. moms
af de omkostninger, der er belagt med moms, fordelt med DKK 85.000 til finansiel
rådgiver (Nordea Bank Danmark A/S for bistand vedrørende gennemførelse af
emission), omkostninger til Værdipapircentralen anslået til DKK 50.000, DKK
200.000 til øvrige rådgivere (advokat og revisor for bistand ved udarbejdelse af
fondsbørsmeddelelse, gennemførelse af kapitalforhøjelse, afgivelse af
erklæringer mv.), anslået DKK 25.000 til annoncer samt anslået DKK 90.000 til
Københavns Fondsbørs
Der udbetales ikke garantiprovision til de aktionærer, som har garanteret
fortegningsemissionen, jf. afsnit 2 ovenfor.
De endelige omkostninger ved kapitalforhøjelsen oplyses i årsrapporten.
Det samlede nettoprovenu anslået til ca. DKK 46.400.000 vil for så vidt angår
DKK 10.000.000 blive anvendt til at tegne aktier i Tivoli Friheden A/S, mens det
resterende nettoprovenu på anslået DKK 36.400.000 primært vil blive anvendt til
at styrke Århus Elite A/S' generelle kapitalberedskab, herunder:
Konsolidering af AGF Fodbold ApS DKK 10.000.000
Konsolidering af Århus GF A/S DKK 2.000.000
Konsolidering af Bakken Bears ApS DKK 1.000.000
Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen
a) Fortegningsemissionen
--------------------------------------------------------------------------------
| Dato | Begivenhed |
--------------------------------------------------------------------------------
| 21.08.2007 | Bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelse til |
| | kapitaludvidelse samt offentliggørelse af tegningskurs samt |
| | offentliggørelse af nærværende fondsbørsmeddelelse, |
| | herunder tegningskurs |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.08.2007 | Annoncering af emissionen |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.08.2007 | Sidste dag for handel med selskabets aktier inkl. ret til |
| | tegningsretter |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.08.2007 | Første handelsdag med tegningsretter |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.08.2007 | Første handelsdag med eksisterende aktier ekskl. |
| | tegningsretter |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29.08.2007 - | Handel med tegningsretter (tegningsretter vil blive tildelt |
| 11.09.2007 | de aktionærer, der den 31. august 2007, kl. 12.30, efter |
| | opdatering i Værdipapircentralen er registreret som |
| | aktionær i selskabet) |
--------------------------------------------------------------------------------
| 03.09.2007 | Første tegningsdag |
--------------------------------------------------------------------------------
| 03.09.2007 - | Tegningsperiode (begge dage inkl.) |
| 14.09.2007 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14.09.2007 | Afregning af tegning |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.09.2007 | Forventet fondsbørsmeddelelse om resultatet af tegningen |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20.09.2007 | Forventet optagelse til notering og første handelsdag på |
| | Københavns Fondsbørs af nye B-aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
b) Kontantemission i forhold til Tivoli Friheden A/S
--------------------------------------------------------------------------------
| Dato | Begivenhed |
--------------------------------------------------------------------------------
| 21.08.2007 | Bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelse til |
| | kapitaludvidelse samt offentliggørelse af tegningskurs samt |
| | offentliggørelse af nærværende fondsbørsmeddelelse, |
| | herunder tegningskurs |
--------------------------------------------------------------------------------
| 03.09.2007 - | Tegningsperiode (begge dage inkl.) |
| 14.09.2007 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14.09.2007 | Seneste tidspunkt for indbetaling af de nytegnede aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.09.2007 | Forventet fondsbørsmeddelelse om resultatet af tegningen |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20.09.2007 | Forventet optagelse til notering og første handelsdag på |
| | Københavns Fondsbørs af nye B-aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
Tegningsbetingelser samt fremgangsmåde ved tegning af aktier
Tegning af de nye A-aktier sker ved indlevering af tegningsblanketter af
selskabets eksisterende A-aktionærer i det indbyrdes forhold fordelt efter
hidtidig aktiebesiddelse.
For tegning af B-aktier gælder følgende:
Der udbydes i alt 3.615.084 nye B-aktier af nom. DKK 1,00.
Nom. DKK 482.759 B-aktier tegnes uden fortegningsret for de eksisterende
B-aktionærer af Tivoli Friheden A/S til kurs 14,5 ved kontant indbetaling, som
finder sted senest den 14. september 2007. De nye B-aktier, som tegnes af Tivoli
Friheden A/S, deltager ikke i fortegningsemissionen.
De resterende B-aktier nom. DKK 3.132.325 udbydes med fortegningsret for
selskabets eksisterende B-aktionærer til kurs 12,5.
Hver 11 B-aktier á DKK 1,00 giver ret til at tegne 1 ny B-aktie á DKK 1,00.
Aktionærer, som ikke besidder B-aktier i en multipla af 11, kan handle
tegningsretter. Handel med tegningsretter finder sted i perioden fra 29. august
2007 til 11. september 2007.
Tegningsperioden løber fra mandag, den 3. september 2007 til fredag, den 14.
september 2007, begge dage inkl. Tegningsordrer skal være tegningsstedet i hænde
senest fredag, den 14. september 2007, kl. 16.00.
Efter tegningsperiodens udløb fredag, den 14. september 2007, kl. 16.00, er
tegningsretterne ugyldige og uden værdi, idet ubenyttede tegningsretter ikke
afregnes. Tildeling af tegningsretter sker til de aktionærer, der den 31. august
2007, kl. 12.30, i Værdipapircentralen er registreret som aktionær i selskabet.
De nye B-aktier tegnes til kurs 12,5 pr. aktie af nom. DKK 1,00 franko for så
vidt angår de aktionærer, der gør brug af deres fortegningsret, og til kurs 14,5
for så vidt angår de aktier, som Tivoli Friheden A/S tegner.
Instruktion om tegning af nye B-aktier samt udnyttelse af fortegningsret,
herunder handel med tegningsretter, afgives til aktionærens eget kontoførende
pengeinstitut.
Tegningen af de nye B-aktier er for så vidt angår nom. DKK 3.132.325 B-aktier
garanteret af Investorgruppen Århus Elite, Alm. Brand Koncernen og
Investorgruppen (en kreds af erhvervspersoner fra Århus-området). Der foreligger
bindende aftale med Tivoli Friheden A/S om tegning af de nom. DKK 482.759
B-aktier, som Tivoli Friheden A/S tegner.
Ingen B-aktier har særlige rettigheder, og de nye B-aktier oppebærer ret til
udbytte fra regnskabsåret 2006/2007 og får i øvrigt samme rettigheder og er
underlagt de samme regler, som de eksisterende B-aktier i selskabet. Stemmeret
og øvrige aktionærrettigheder indtræder fra indbetalingstidspunktet. Hver
A-aktie på DKK 1,00 giver ti stemmer på generalforsamlinger. Hver B-aktie på DKK
1,00 giver en stemme på generalforsamlinger.
De nye B-aktier er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan
noteres på navn i selskabets aktiebog. Notering på navn finder sted via
aktionærens eget kontoførende institut.
De nye B-aktier optages til notering på Københavns Fondsbørs med forventet
første noteringsdag torsdag, den 20. september 2007.
Registrering af de nye B-aktier sker på investors konto i Værdipapircentralen
mod kontant betaling for de nye B-aktier. Tegning sker ved indsendelse af
tegningsblanket. Tegningsmateriale og tegningsblanket kan downloades på Århus
Elite A/S' hjemmeside, www.aarhuselite.dk, eller kan rekvireres ved henvendelse
til Århus Elite A/S [tlf. 89 38 60 00]
Århus Elite A/S' B-aktier og de nye B-aktier vil blive registreret på Københavns
Fondsbørs under følgende fondskoder:
Eksisterende B-aktier: ISINDK001026372-2
Nye B-aktier (fortegningsemissionen) (midlertidig fondskode): ISINDK0060093953
Tegningsretter (midlertidig fondskode): ISINDK0060094092
Nye B-aktier (kontantemission i forhold til Tivoli Friheden A/S) (midlertidig
fondskode): ISINDK0060094845
De med emissionen forbundne omkostninger forventes at udgøre DKK 450.000.
Nettoprovenuet ved emissionen forventes at udgøre ca. DKK 46.400.000.
Tegningsstedet er Nordea Bank Danmark Securities Operations, Postboks 850, 0900
København C.
Forventninger til årsresultatet 2006/07 samt budget for 2007/08
Der forventes for regnskabsåret 2006/07 et underskud på DKK 6.500.000 svarende
til, hvad der er udmeldt i fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 af 29. juni 2007.
For indeværende regnskabsår 2007/08 forventes en resultatforbedring på den
ordinære drift, men dog et mindre underskud, svarende til, hvad der er udmeldt i
fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 af 29. juni 2007.
Der henvises i øvrigt til bestyrelsens erklæring i henhold til
aktieselskabslovens § 29, der er vedhæftet nærværende fondsbørsmeddelelse som
bilag.
Spørgsmål
For spørgsmål eller yderligere information, ret venligst henvendelse til:
Bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen, tlf. 22 23 50 00
Koncerndirektør Lars Windfeld, tlf. 40 11 60 25
Bilag
Bestyrelsens erklæring iht. ASL § 29 bilagt revisors udtalelse.
Med venlig hilsen
Århus Elite A/S
Bestyrelsen
