Resumé: Deltaq a/s har søgt om optagelse til notering på OMX Den Nordiske Børs
København og planlægger i den forbindelse at rejse op til DKK 370 millioner til
investering i mindre og mellemstore danske virksomheder i forbindelse med
generations- og ejerskifter. Dermed får alle nu for første gang mulighed for at
investere direkte i et dansk selskab, der er indrettet og arbejder som en
kapitalfond. Banker, institutionelle investorer og selskabets ledelse har
allere-de investeret DKK 225 mio. i Deltaq a/s.
Deltaq a/s (”Deltaq”), der blev etableret i juni 2007, har søgt om optagelse
til notering på OMX Den Nordiske Børs København og planlægger i den forbindelse
at udbyde nye aktier for op til DKK 370 millioner. Deltaq forventer at
offentliggøre børsprospekt og øvrige vilkår forbundet med tegning af nye aktier
primo september 2007.
Formålet med at etablere og børsnotere Deltaq a/s er at tilbyde en bred kreds
af investorer mulighed for at investere direkte i en kapitalfond gennem et
børsnoteret investeringsselskab. I Danmark har kun få investorer hidtil haft
adgang til investeringer i kapitalfonde på grund af de ofte meget høje
minimumsinvesteringskrav.
Fokus på generations- og ejerskifte
Målsætningen for Selskabet er at skabe et attraktivt afkast til investorerne
gennem investerin-ger i, udvikling og senere afhændelse af mindre og
mellemstore danske virksomheder. Det er Deltaqs strategi, at foretage
majoritetsinvesteringer primært i danske industrivirksomheder med en omsætning
på mellem DKK 50 - 250 millioner.
Deltaqs investeringer planlægges og gennemføres af Deltaq Management a/s sammen
med en investeringskomité. I dagligdagen kommer Deltaq Management til at
fungere som direktionen i Deltaq, der derudover som alle andre selskaber har en
almindelig bestyrelse.
Deltaq bliver en åben og informativ kapitalfond
Deltaq vil dog på en række områder adskille sig fra kapitalfondene. ”For det
første vil vi ikke belåne de virksomheder, vi køber, til op over skorstenen. Vi
satser på at skabe vækst og frem-gang gennem vores industrielle og
ledelsesmæssige knowhow. For det andet bliver Deltaq et meget åbent selskab,
hvor aktionærerne og den øvrige offentlighed får fuld indsigt i, hvad det er,
vi går og laver,” siger adm. direktør og partner Jesper Lacoppidan fra Deltaq
Management.
Ved en notering på OMX Den Nordiske Børs København opnår selskabet en løbende
prisfast-sættelse og et marked for Selskabets Aktier. Henset til selskabets
investeringsstrategi og for-mål er det bestyrelsens vurdering, at selskabet er
velegnet for investorer med en relativt lang investeringshorisont som f.eks.
investorer, der ønsker at anvende pensionsmidler til investe-ring.
Bag Deltaq står et stærkt netværk af lokale pengeinstitutter, som alle har
investeret i Deltaq, og som samarbejder med Deltaq om at identificere
attraktive virksomheder at investere i.
”Som noget helt unikt har Deltaq opbakning fra en række lokale
pengeinstitutter, der kan være med til at finde de rigtige virksomheder,” siger
Bruno Riis-Nielsen, der er direktør i Lokalban-ken og blandt investorerne. Han
er samtidig næstformand for Deltaqs bestyrelse.
Deltaq har i dag en selskabskapital på ca. DKK 225 millioner, og efter
børsnoteringen vil Del-taq ved fuldtegning have en selskabskapital på op til
DKK 600 millioner.
Bestyrelsen, investeringskomitéen og Deltaqs managementselskab har tilsammen
tegnet aktier for DKK 7,3 mio. Den resterende del af kapitalen er tegnet af to
institutionelle investorer - Købstædernes Forsikring og Finanssektorens
Pensionskasse - samt de 11 lokalbanker; Vestjysk Bank, Skjern Bank, Den Jyske
Sparekasse, Skælskør Bank, Max Bank, Århus Lokalbank, Lokal-banken i
Nordsjælland, Østjydsk Bank, Sparekassen Østjylland, Sparekassen Farsø og
Spare-kassen Vendsyssel.
Bestyrelsen og Investeringskomitéen består af en række erfarne erhvervsledere.
Bestyrelsen består af:
Flemming Lindeløv, Formand, professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere
direktør for bl.a. Carlsberg.
Bruno Riis-Nielsen, Næstformand, adm. direktør Lokalbanken i Nordsjælland
John Korsø Jensen, advokat og partner i advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø
Jensen & Partnere
Lars Funder, tidligere adm. direktør i Dandy A/S
Mogens N. Skov, adm. direktør i Købstædernes Forsikring
Investeringskomitéen består af:
Erik Højsholt, Formand, bl.a. tidligere koncernchef i Aarhus Oliefabrik og
nuværende bestyrel-semedlem i Royal Unibrew.
Sven Riskær, tidligere direktør for Investeringsfonden for Vækstmarkeder
Per Hornung Pedersen, adm. direktør for Suzlon Energy
Kaj Juul-Pedersen, tidligere direktør i L.M. Ericsson og Telia
Henrik Westergaard, adm. direktør i Sparekassen Østjylland
Managementselskabet ejes og ledes af:
Adm. direktør Jesper Lacoppidan
Økonomidirektør Dennis Willer
SEB Enskilda Corporate Finance agerer som finansiel rådgiver for Deltaq a/s i
forbindelse med børsintroduktionen.
For yderligere oplysninger om Deltaq henvises til www.deltaq.dk eller kontakt:
Jesper Lacoppidan, adm. direktør Deltaq Management a/s, telefon +45 29 90 00 04
Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand Deltaq a/s, telefon +45 40 90 33 27
