Biolin - Villkor för nyemission i Hansa Medical

Biolin - Villkor för nyemission i Hansa Medical

Biolin har, som tidigare meddelats, beslutat att knoppa av det helägda
dotterbolaget Hansa Medical genom en nyemission, i vilken Biolins aktieägare får
företräde till teckning. Efter nyemissionen avses Hansa Medical noteras på First
North. Villkor och tidplan för nyemissionen i Hansa Medical har nu bestämts.

Biolin har under 2007 att beslutat att knoppa av Hansa Medical genom en
nyemission i vilken Biolins aktieägare får företräde till teckning. Syftet med
nyemissionen är, dels att renodla Biolins verksamhet, dels att säkra nödvändig
finansiering för Hansa Medicals fortsatta utveckling. 

Nyemissionen i Hansa Medical kommer att finansiera Hansa Medicals förväntade
kapitalbehov om cirka 30 MSEK under kommande treårsperiod. Likviden från
nyemissionen skall främst användas för en första klinisk prövning av
huvudsubstansen IdeS för indikationen transplantationsrejektion. 

Villkor för nyemissionen

Nyemissionen omfattar maximalt 3,8 miljoner aktier. Teckningskursen kommer att
vara 10 SEK per aktie och en handelspost kommer att omfatta 500 aktier. Vid full
teckning inbringar nyemissionen cirka 38 MSEK före emissionsutgifter. De
nyemitterade aktierna ger, om nyemissionen tecknas fullt ut, cirka 98 % av
aktierna i Hansa Medical. 

Biolin kommer efter nyemissionen att inneha aktier motsvarande cirka 2 % av
aktierna i Hansa Medical. Biolin innehar också en konvertibel som, om
förestående nyemission tecknas fullt ut, vid konvertering ger cirka 26 % av
aktierna efter utspädning.

Nyemissionen riktas till allmänheten och företräde att teckna kommer att ges
till Biolins aktieägare i förhållande till deras aktieägande i Biolin.
Aktieägare i Biolin har således företräde att teckna 1 aktie i Hansa Medical för
varje 5 aktier som innehas i Biolin.

Preliminär tidplan

•	14 september 2007 - Avstämningsdag för rätt till företräde i nyemissionen,
gällande de som är registrerade i Biolins aktiebok.

•	24 september - 1 Oktober 2007 - Teckningstid. Teckning sker genom anmälan via
teckningssedel.

•	3 oktober 2007 - Tilldelningsbeslut. Styrelsen i Hansa Medical fastställer
tilldelning av nyemitterade aktier och offentliggör utfallet av teckning i
nyemissionen.

•	10 oktober 2007 - Likviddag. Sista dag för erläggande av likvid för tecknade
aktier.

•	17 oktober 2007 - Notering på first North. Första dag för handel med Hansa
Medicals aktie på First North.

Tidplanen är beroende av att nyemissionsprospekt kan registreras planenligt hos
Finansinspektionen. 

Noteringen på First North är beroende av att ansökan om notering på First North
godkänns.

Övrig information

Kaupthing Bank är emissionsinstitut avseende nyemissionen och utsedd till
Certified Advisor för Hansa Medicals notering på First North.

Biolins största ägare, Bo Håkansson med bolag, avser att teckna sin andel
motsvarande cirka 38 % av nyemissionen. Även Biolins näst störste ägare och VD,
Fredrik Lindgren, avser att teckna sin andel motsvarande cirka fem %.


Hansa Medical i korthet

Hansa Medical förädlar biomedicinska upptäckter till läkemedelskandidater och
till diagnostiska analysmetoder. Verksamheten drivs genom projektledning av
prekliniska och tidiga kliniska utvecklingsinsatser. Det långsiktiga målet är
att föra nya produkter till marknaden genom samarbetsavtal med läkemedelsbolag
och diagnostikbolag. Utvecklingsprojekten bygger främst på professor Lars
Björcks mångåriga forskning inom infektions- och inflammationsmedicin.

Hansa Medicals huvudprojekt är IdeS. IdeS är ett bakteriellt protein med unik
förmåga att inaktivera IgG-antikroppar. Det mänskliga immunförsvaret använder
IgG-antikroppar bl.a. för att bekämpa infektioner. Vid organtransplantation och
autoimmun sjukdom blir dessa IgG-antikroppar snarare ett problem. Vid
organtransplantation är anti-donator antikroppar ett hinder för ett växande
antal så kallat sensitiserade patienter som kan få vänta flera år på en ny
njure. Om antikropparna hos en sensitiserad patient inaktiveras i samband med
transplantation, finns goda möjligheter att lyckas med njurtransplantationen.
Under 2007 har Hansa Medical utformat en klinisk utvecklingsplan för att driva
IdeS-projektet till kliniskt proof-of-concept för behandling av sensitiserade
patienter i samband med njurtransplantation. Under 2009 är målet att inleda en
klinisk studie.

Hansa Medical driver även andra utvecklingsprojekt, inkluderande diagnostik och
läkemedel för sepsis. Den diagnostiska analysmetoden har verifierats kliniskt på
över 200 patienter och i läkemedelsprojektet pågår optimering av en lovande
läkemedelskandidat.

Bo Håkansson är ordförande i Hansa Medicals styrelse och till ledamöter har
Stina Gestrelius och Per Belfrage utsetts. VD är sedan början av 2007 Emanuel
Björne, som tidigare verkade som teknisk projektledare inom Biolin med ansvar
för Hansa Medical.


Bo Håkansson
Styrelseordförande, Biolin AB (publ.)
Telefon: 040-630 76 00
Mobil: 0705-98 57 22
E-mail: bo.hakansson@farstorp.com

Fredrik Lindgren
VD, Biolin AB (publ)
Telefon: 040-630 76 00
Mobil: 0705-61 61 77
E-mail: fredrik.lindgren@biolin.se

Biolin är en koncern med teknologibaserade och utvecklingsintensiva företag inom
Life Science och andra teknologiområden. Affärsidén är att vara en engagerad och
långsiktig ägare till växande företag med god lönsamhetspotential i syfte att
skapa hög avkastning för aktieägarna. Biolin består i nuläget av dotterbolagen
Q-Sense, KSV Instruments, Nima Technology, Ospol, Osstell och Hansa Medical.