Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission


•	Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier)
•	Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100
•	Tegningskurs: DKK 550 pr. aktie

Jeudan A/S (”Selskabet”) offentliggør i dag prospekt i forbindelse med
Selska-bets udbud af op til 1.155.014 stk. nye aktier á DKK 100 med
fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 5:1 til kurs
DKK 550 pr. aktie á nominelt DKK 100. 


Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu
Jeudan har i 2007 gennemført investering i Berlingske Karréen, ligesom
Koncer-nen har indgået aftale om erhvervelse af en portefølje af
retailejendomme med virkning pr. 1. juli 2007. Investeringerne har en samlet
værdi på ca. DKK 2,4 mia. Herudover har Koncernen indgået aftale om køberet til
retailcentre med en forventet værdi af DKK 2,1 mia. Køberetten kan udnyttes
efterhånden som igangværende udviklings- og ombygningsprojekter gennemføres. 

Med disse investeringer vil Jeudans opkøbskapacitet være opbrugt, og for
fortsat at have mulighed for vækst gennem opkøb af attraktive ejendomme og
porteføl-jer af ejendomme har Bestyrelsen besluttet at udvide Jeudans
kapitalgrundlag. 


Beskrivelse af udbuddet
Udbudskurs
Alle udbudte aktier udbydes til DKK 550 pr. aktie á nominelt DKK 100, franko.

Tegningsforhold
Aktionærer har ret til og vil få tildelt en tegningsret pr. aktie à nominelt
DKK 100. Fem stk. tegningsretter berettiger ejeren til at tegne en ny aktie.
Aktionæ-rerne har således ret til mod betaling af udbudskursen at tegne en ny
aktie for hver fem aktier, de ejer. Der udstedes ingen brøkdele af aktier. 
 
Tegningsperiode
De udbudte aktier kan tegnes i perioden fra fredag 28. september 2007, kl. 9.00
dansk tid til torsdag 11. oktober 2007, kl. 17.00 dansk tid. 

Handel med tegningsretter
Tegningsretterne kan handles på OMX Den Nordiske Børs København i perioden fra
tirsdag 25. september 2007, kl. 9.00 dansk tid til mandag 8. oktober 2007, kl.
17.00 dansk tid. 

Tildeling af tegningsretter
Tildeling af tegningsretterne vil ske til de aktionærer, der er registreret som
akti-onærer i Værdipapircentralen torsdag 27. september, kl. 12.30 dansk tid.
Aktier, som handles efter mandag 24. september 2007 med valør efter torsdag 27.
sep-tember 2007, vil blive handlet uden tegningsretter. 

Notering og handel med udbudte aktier
De udbudte aktier i den midlertidige fondskode ISIN DK0060095065 vil ikke
bli-ve handlet særskilt på OMX Den Nordiske Børs København. Notering af de
ud-budte aktier vil ske direkte i fondskoden for de eksisterende aktier (ISIN
DK0010171362), hvilket - hvis udbuddet gennemføres - vil finde sted snarest
muligt efter registrering af de udbudte aktier hos Erhvervs- og
Selskabsstyrel-sen, forventeligt 17. oktober 2007. 

Provenu
Bruttoprovenuet fra udbuddet forventes at udgøre op til DKK 635 mio.
Nettopro-venuet (bruttoprovenu efter fradrag af skønnede omkostninger)
forventes at ud-gøre op til DKK 623,5 mio. 

Garanti
Udbuddet er ikke garanteret.

Bindende forhåndtilsagn fra en række aktionærer om tegning af udbudte aktier
En række aktionærer:

•	William Demant Invest A/S (datterselskab af Oticon Fonden)
•	Nykredit Realkredit A/S
•	Amagerbanken Aktieselskab
•	Chr. Augustinus Fabrikker A/S (datterselskab af Augustinus Fonden)
•	Lfi A/S (datterselskab af Lundbeck Fonden)
•	Sahva Fonden
•	M. Goldschmidt Holding A/S
•	Bestyrelsen og direktionen i Jeudan A/S

har over for Selskabet afgivet bindende forhåndstilsagn, hvori de forpligter
sig til at tegne det maksimale antal udbudte aktier, som deres tildelte
tegningsretter berettiger til. 

Disse aktionærer råder over 62,7 % af den samlede aktiekapital før udbuddet.
Samlet har ovennævnte aktionærer således afgivet bindende forhåndstilsagn, ved
udnyttelse af deres respektive tegningsretter, om tegning af i alt 724.154 stk.
udbudte aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på ca. DKK 398 mio. 


Bindende forhåndstilsagn fra en række aktionærer om erhvervelse af yderligere
tegningsretter og udnyttelse af disse 
En række aktionærer:

•	William Demant Invest A/S (datterselskab af Oticon Fonden)
•	Chr. Augustinus Fabrikker A/S (datterselskab af Augustinus Fonden)
•	Lfi A/S (datterselskab af Lundbeck Fonden)
•	M. Goldschmidt Holding A/S 

har over for Selskabet afgivet bindende forhåndstilsagn om køb af yderligere
tegningsretter, såfremt det er muligt at erhverve tegningsretter i markedet.
Ak-tionærer, der har afgivet et sådan bindende tilsagn, har endvidere
forpligtet sig til at tegne det maksimale antal udbudte aktier på baggrund af
de erhvervede tegningsretter. Disse aktionærer har samlet afgivet bindende
forhåndstilsagn over for Selskabet om køb af 3.242.005 stk. yderligere
tegningsretter, såfremt det er muligt at erhverve tegningsretter i markedet,
svarende til et bruttoprove-nu på ca. DKK 357 mio. ved tegning af udbudte
aktier på baggrund af de even-tuelt erhvervede tegningsretter eller 56,1 % af
det samlede forventede brutto-provenu. 


Udbuddet kan tegnes fuldt via bindende forhåndstilsagn fra aktionærer
Udbuddet kan således via de ovennævnte bindende forhåndstilsagn, som Sel-skabet
har modtaget fra en række aktionærer, tegnes fuldt ud. Under forudsæt-ning af,
at aktionærerne kan erhverve tegningsretter i markedet, har Selskabet hermed
opnået sikkerhed for, at bruttoprovenuet fra udbuddet på DKK 635 mio. vil blive
opnået. 


Lead Manager
Lead Manager for udbuddet er Danske Markets (division af Danske Bank A/S),
Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. 

 
Prospekt
Prospektet sendes til alle navnenoterede aktionærer, dog ikke aktionærer
bosid-dende i USA, Canada, Australien eller Japan. 

Anmodning om yderligere eksemplarer af prospektet kan rettes til:

Danske Bank, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K
Tel: +45 7023 0834, Fax: +45 4355 1223

Prospektet kan med visse undtagelser også hentes på Jeudans hjemmeside:
www.jeudan.dk. 

Beslutning om udstedelse af aktier rettet mod SL Nordic Holding ApS
Jeudan har 15. maj 2007 indgået aftale med SL Nordic Holding ApS om
erhver-velse af en ejendomsportefølje, primært retailejendomme og -centre til
en værdi af i alt ca. DKK 1,7 mia., med virkning fra 1. juli 2007. Endelig
closing forventes gennemført ultimo oktober 2007. Porteføljen overtages gennem
erhvervelse af selskabet Retail Ejendomme A/S fra SL Nordic Holding ApS. 

Det er aftalt, at købesummen tilvejebringes ved overtagelse af gælden i Retail
Ejendomme A/S på ca. DKK 1,6 mia. samt udstedelse af 166.667 stk. aktier i
Jeudan rettet mod SL Nordic Holding ApS. 

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde dags dato truffet beslutning om
udstedel-se af 166.667 stk. aktier uden fortegningsret for eksisterende
aktionærer til en kurs på DKK 600 pr. aktie, svarende til slutkursen fredag 11.
maj 2007 forud for aftaleindgåelsen 15. maj 2007. 


Forventninger til regnskabsåret 2007
Ledelsens opjusterede forventninger til regnskabsåret 2007, senest
offentliggjort 15. maj 2007, fastholdes. Der forventes således fortsat en
nettoomsætning i ni-veauet DKK 490-530 mio. og et resultat før kurs- og
værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 150-170 mio. 


Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41
Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 70 10 60 70

Jeudan A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Tlf. 70 10 60 70.
 

Denne meddelelse indeholder ikke alle oplysninger, som kan være af betydning
for potentielle investorer. Før der tages stilling til en eventuel investering,
bør potentielle investorer læse Jeudans offentliggjorte prospekt grundigt,
herunder afsnittet ”Risikofaktorer”. 

Prospektet og denne meddelelse må ikke sendes til eller på anden måde gøres
tilgængeligt i USA, Canada, Australien eller Japan. Investorer fra USA, Canada,
Australien og Japan kan ikke deltage i udbuddet, med mindre sådan deltagelse er
i overensstemmelse med lovgivningen i den relevante jurisdiktion, og Jeudan og
Lead Manager forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor fra
inve-storen. 


Jeudan er en af Danmarks største ejendomsvirksomheder med et samlet areal til
udlej-ning på knap en halv million kvadratmeter. Koncernen investerer i og
driver større kon-torejendomme i København og er ved at overtage en stor
portefølje af retailejendomme i Storkøbenhavn og på Sjælland. Koncernen har
desuden et bredt udbud af ejendomsrela-terede rådgivnings-, service- og
entreprenørydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret
på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 225
medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs København
(JDAN). www.jeudan.dk.

Attachments

143.pdf