Denne meddelelse må ikke frigives, offentliggøres eller distribueres i USA, Canada, Storbritannien, Nordirland, Japan eller Australien. Denne Meddelelse er ikke et udbud af værdipapirer til salg. Meddelelse nr. 1 21. september 2007 Ikast-Bording Elite Håndbold A/S går på First North Ikast-Bording Elite Håndbold A/S meddeler, at selskabet har søgt sine aktier optaget til handel på First North. Prospektet vedrører et udbud på mellem 6.481.482 og 8.333.334 styk aktier á nominelt DKK 5 til DKK 5,40 per aktie. Prospektet frigives mandag den 24. september 2007 og kan fra frigivelsestidspunktet downloades via www.ibeh.dk og www.capitrader.dk Ikast-Bording Elite Håndbold A/S meddeler, at selskabet har søgt sine aktier optaget til handel på First North. Ved maximumstegning forventer selskabet at opnå et bruttoprovenu på DKK 45 mio. og DKK 35 mio. ved minimumstegning. Minimumstegningen er sikret ved forhåndstegninger for DKK 15 mio. og yderligere tegningsgarantier for DKK 20 mio. Kapitalforhøjelsen er en vigtig del af strategien for Ikast-Bording Elite Håndbold A/S til udvikling af et succesfuldt forretningsgrundlag for selskabet. ”Ikast-Bording Elite Håndbold A/S går på First North for at hente kapital til en styrket sportsudvikling i klubben kombineret med en stærk konsolidering af selskabets ejendomsportefølje. Provenuet sikrer, at vi kan give vores aktionærer en god og sikker investering kombineret med gode håndboldsoplevelser. Dette er en vigtig milepæl i dansk håndboldshistorie”, udtaler adm. Direktør Simon Kirk. Ikast-Bording Elite Håndbold A/S Ikast-Bording Elite Håndbold A/S beskæftiger sig med kvindehåndbold på dansk og internationalt topplan, samt ejendomsinvesteringer i Skandinavien. Selskabet har med de to forretningsområder forstået at få skabt et solidt økonomisk fundament under selskabet, samt sikret at selskabet vil kunne give et godt afkast til aktionærerne. Selskabets forretning består af kvindeholdet Ikast-Bording i Tomsligaen og de deraf afledte indtægter fra sponsorer, TV-rettigheder og andre håndbold relaterede indtægter. Selskabet ejer i alt 6 danske erhvervsejendomme og 6 svenske erhvervs- og boligejendomme, med en samlet investeringssum på DKK 230 mio. Samtlige ejendomme er fuldt udlejet på gode lejekontrakter. Aktieudbuddet Udbuddet er et offentligt udbud i Danmark. Der udbydes mellem 6.481.482 og 8.333.334 styk nye aktier á nom. DKK 5. Udbuddet udgør mellem 80% og 84% af Ikast - Bording Elite Håndbold A/S's samlede aktiekapital efter emissionen. Udbudsprisen er DKK 5,40 per aktie, hvorved værdien af det samlede udbud er mellem DKK 35 og DKK 45 mio. Udbuds- og tegningsperioden løber fra og med den 1. oktober 2007 og afsluttes senest den 12. oktober 2007 kl. 16.00. Hel eller delvis lukning af udbuddet kan finde sted før udløbet af tegningsperioden dog tidligst den 1.oktober kl. 16.00 og vil blive meddelt via First North og selskabets hjemmeside. De udbudte aktier forventes leveret elektronisk gennem Værdipapircentralen. Første handelsdag for aktierne forventes at blive 25. oktober 2007. Tidsplan for processen forventes at være som følger: 24. september 2007 Offentliggørelse af prospektet 25. september 2007 Investormøder indledes 1. oktober 2007 Tegningsperioden begynder 12. oktober 2007 Tegningsperioden udløber, senest 15. oktober 2007 kl. 8.30 Tildeling offentliggøres, senest 19. oktober 2007 Afvikling og afregning 25. oktober 2007 Første handelsdag på First North I tilfælde af tidligere afslutning af udbuddet vil efterfølgende datoer eventuelt blive fremrykket. Capinordic Bank A/S er udpeget som emissionsbank i forbindelse med emissionen. Prospekt Prospektet med tegningsblanket kan fra den 24. september 2007 bestilles ved henvendelse til: Capinordic Bank A/S Strandvejen 58, Postboks 69 2900 Hellerup Tlf.: 88 16 30 00 Email: infoprospekt@capinordic.com Personer bosiddende i Danmark kan desuden downloade prospektet med tegningsblanket fra Ikast - Bording Elite Håndbold A/S hjemmeside: www.ibeh.dk eller fra www.capitrader.dk. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Adm. Direktør Bestyrelsesformand Simon Kirk Palle Høj Ikast - Bording Elite Håndbold A/S Ikast - Bording Elite Håndbold A/S Tlf: 20403618 Tlf: 20249998 Email: Simon@ibeh.dk Email: PAH@hflc.dk Certified Adviser Søren Jonassen Horwath Revisorerne Strandvejen 58 2900 Hellerup Tlf.: 39 29 25 00 Besøg www.ibeh.dk for mere information om Ikast - Bording Elite Håndbold A/S
Ikast-Bording Elite Håndbold A/S går på First North
| Source: HIO Property Invest A/S
Attachments
