KASOLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.10.2007 FAIRNESS OPINION -LAUSUNTO Yhtiö on 7.9.2007 julkistanut pörssitiedotteen, jossa on kuvattu Kasola Oyj:n pääomistajien, John Nurminen Oy:n sekä eräiltä osin Kasola Oyj:n tekemän perussopimuksen mukaista kokonaisjärjestelyä, jossa muun muassa: Yhtiö myy nykyisen liiketoimintansa, mukaan lukien Yhtiön omistamat Kaso Oy:n ja MK-Tresmer Oy:n osakkeet sekä Yhtiön omistamat kiinteistöt ja vuokraoikeudet rakennuksineen Yhtiön pääomistajille Maturiala Oy:lle, Jari Bachmannille, Sanni Bachmannille ja Kirta Forsströmille tai näiden määräämälle taholle yhteensä seitsemän miljoonan euron arvosta; Yhtiö vastaanottavana yhtiönä hankkii John Nurminen Oy:ltä John Nurminen Oy:n kokonaisjakautumisen kautta sen logistiikkaliiketoiminnan antaen jakautumisvastikkeena John Nurminen Oy:n osakkeenomistajille 10 miljoonaa uutta yhtiön osaketta; kokonaisjärjestelyyn liittyen Yhtiön osakkeista tehdään arvopaperimarkkinalain mukainen julkinen ostotarjous hintaan viisi (5) euroa osakkeelta; kokonaisjärjestelyyn liittyen Yhtiön osakkeista annetaan 7.9.2007 julkistetussa pörssitiedotteessa tarkemmin kuvatulla tavalla ja ehdoin vuonna 2010 toteutettava ostositoumus 60 prosentista kunkin osakkeenomistajan omistamista Yhtiön osakkeista 6,80 euroa per osake; ja mikäli kokonaisjärjestely muuten toteutuu, Yhtiö poistaa äänivaltaosakkeet (K-laji) muuntamalla K-lajin osakkeet A-lajin osakkeiksi ja vastikkeeksi äänivallan menetyksestä yhtiö antaa kullekin K-lajin osakkeenomistajalle maksuttomana suunnattuna osakeantina neljä uutta yhtiön osaketta kutakin viittä K-lajin osaketta kohden eli yhteensä 240.000 uutta yhtiön osaketta. Kokonaisjärjestelyn toteuduttua Yhtiöllä olisi yksi osakelaji ja yhteensä 12.670.223 osaketta. Yhtiön hallitus on tänään vastaanottanut ja käsitellyt arvion koskien järjestelyä kokonaisuudessaan ja sen osia (ns. fairness opinion -lausunto) osakkeenomistajien kannalta. Lausunnon mukaan kokonaisjärjestely on kohtuullinen Yhtiön osakkeenomistajien kannalta. Lausunnossa on todettu, että ehdotetussa järjestelyssä käytetyt vastikkeet kustakin kokonaisjärjestelyn osasta ovat kohtuullisia lukuun ottamatta Kasolan liiketoimintojen myynnistä perussopimuksen mukaan saatavaa vastiketta, johon olennaisimpana asiana vaikuttaa fairness opinion -selvitystä varten hankitut ja saadut uudet kiinteistöjen arvoja koskevat arviolausunnot. Fairness Opinion -lausunnon perusteella hallitus on päättänyt selvittää edelleen Yhtiön liiketoimintojen myyntiä pääosakkeenomistajille ja tämän jälkeen yllä tarkoitetun perussopimuksen osapuolet ovat päättäneet tarvittaessa aloittaa uudelleen tätä koskevat neuvottelut. Lausunnon mukaan ehdotettu hyvitys äänioikeuden alenemisesta järjestely kokonaisuutena huomioiden on kohtuullinen osakkeenomistajien kannalta. Lausunnon laatijana on Kasola Oyj:n hallituksen toimeksiannosta toiminut Deloitte Corporate Finance Oy. KASOLA OYJ Hallitus Lisätietoja: Tapani Väljä Toimitusjohtaja Kasola Oyj puh. 0400-505 078 www.kasola.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet