KASOLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.10.2007
FAIRNESS OPINION -LAUSUNTO
Yhtiö on 7.9.2007 julkistanut pörssitiedotteen, jossa on kuvattu Kasola Oyj:n
pääomistajien, John Nurminen Oy:n sekä eräiltä osin Kasola Oyj:n tekemän
perussopimuksen mukaista kokonaisjärjestelyä, jossa muun muassa:
Yhtiö myy nykyisen liiketoimintansa, mukaan lukien Yhtiön omistamat Kaso Oy:n ja
MK-Tresmer Oy:n osakkeet sekä Yhtiön omistamat kiinteistöt ja vuokraoikeudet
rakennuksineen Yhtiön pääomistajille Maturiala Oy:lle, Jari Bachmannille, Sanni
Bachmannille ja Kirta Forsströmille tai näiden määräämälle taholle yhteensä
seitsemän miljoonan euron arvosta;
Yhtiö vastaanottavana yhtiönä hankkii John Nurminen Oy:ltä John Nurminen Oy:n
kokonaisjakautumisen kautta sen logistiikkaliiketoiminnan antaen
jakautumisvastikkeena John Nurminen Oy:n osakkeenomistajille 10 miljoonaa uutta
yhtiön osaketta;
kokonaisjärjestelyyn liittyen Yhtiön osakkeista tehdään arvopaperimarkkinalain
mukainen julkinen ostotarjous hintaan viisi (5) euroa osakkeelta;
kokonaisjärjestelyyn liittyen Yhtiön osakkeista annetaan 7.9.2007 julkistetussa
pörssitiedotteessa tarkemmin kuvatulla tavalla ja ehdoin vuonna 2010
toteutettava ostositoumus 60 prosentista kunkin osakkeenomistajan omistamista
Yhtiön osakkeista 6,80 euroa per osake; ja
mikäli kokonaisjärjestely muuten toteutuu, Yhtiö poistaa äänivaltaosakkeet
(K-laji) muuntamalla K-lajin osakkeet A-lajin osakkeiksi ja vastikkeeksi
äänivallan menetyksestä yhtiö antaa kullekin K-lajin osakkeenomistajalle
maksuttomana suunnattuna osakeantina neljä uutta yhtiön osaketta kutakin viittä
K-lajin osaketta kohden eli yhteensä 240.000 uutta yhtiön osaketta.
Kokonaisjärjestelyn toteuduttua Yhtiöllä olisi yksi osakelaji ja yhteensä
12.670.223 osaketta.
Yhtiön hallitus on tänään vastaanottanut ja käsitellyt arvion koskien
järjestelyä kokonaisuudessaan ja sen osia (ns. fairness opinion -lausunto)
osakkeenomistajien kannalta. Lausunnon mukaan kokonaisjärjestely on kohtuullinen
Yhtiön osakkeenomistajien kannalta. Lausunnossa on todettu, että ehdotetussa
järjestelyssä käytetyt vastikkeet kustakin kokonaisjärjestelyn osasta ovat
kohtuullisia lukuun ottamatta Kasolan liiketoimintojen myynnistä perussopimuksen
mukaan saatavaa vastiketta, johon olennaisimpana asiana vaikuttaa fairness
opinion -selvitystä varten hankitut ja saadut uudet kiinteistöjen arvoja
koskevat arviolausunnot. Fairness Opinion -lausunnon perusteella hallitus on
päättänyt selvittää edelleen Yhtiön liiketoimintojen myyntiä
pääosakkeenomistajille ja tämän jälkeen yllä tarkoitetun perussopimuksen
osapuolet ovat päättäneet tarvittaessa aloittaa uudelleen tätä koskevat
neuvottelut. Lausunnon mukaan ehdotettu hyvitys äänioikeuden alenemisesta
järjestely kokonaisuutena huomioiden on kohtuullinen osakkeenomistajien
kannalta. Lausunnon laatijana on Kasola Oyj:n hallituksen toimeksiannosta
toiminut Deloitte Corporate Finance Oy.
KASOLA OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Tapani Väljä
Toimitusjohtaja
Kasola Oyj
puh. 0400-505 078
www.kasola.fi
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet