FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS I USA, AUSTRALIEN,
KANADA ELLER I JAPAN
Detta pressmeddelande innehåller eller utgör inget erbjudande om att
köpa några aktier i Bisnode. Aktierna i Bisnode har inte registreras
enligt US Securities Act från 1993 ("US Securities Act") och får inte
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA utan att först
registreras eller formellt undantas från reglerna om
registreringskrav enligt US Securities Act. Erbjudande till
allmänheten av aktierna i Bisnode återfinns i ett prospekt som kan
erhållas från Bisnode eller säljande aktieägare och som kommer att
innehålla detaljerad information gällande Bolaget och ledningen,
såväl som finansiella rapporter. Bisnode och de säljande aktieägarna
avser inte att registrera värdepapper eller genomföra ett erbjudande
till allmänheten i USA.
Ratos dotterbolag Bisnode har idag offentliggjort prospektet för sin
börsnotering.
Erbjudandet i korthet:
* Prisintervallet har fastställts till 31-37 kronor per aktie
* Anmälningsperioden för allmänheten löper från och med den 16
oktober till och med den 26 oktober 2007
* Anmälningsperioden för institutionella placerare löper från och med
den 16 oktober till och med den 29 oktober 2007
* Första dagen för handel på OMX Nordiska Börs Stockholm beräknad
till den 30 oktober
Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%, motsvarande 84 412 286
aktier. Ratos avser att avyttra upp till 52,2% av sina aktier i
Bisnode i samband med börsnoteringen, varav 45,6% ingår i
grunderbjudandet och ytterligare 6,6% utgörs av en
övertilldelningsoption.
Baserat på det koncernmässiga värdet av Bisnode per den 30 juni 2007
beräknas Ratos exitvinst att uppgå till mellan 250 Mkr och 500 Mkr,
beroende på introduktionspris och om övertilldelningsoptionen
utnyttjas. Den definitiva reavinsten kommer att justeras baserat på
Ratos resultatandel fram till försäljningstillfället samt eventuella
omräkningsdifferenser.
Ratos kommer efter försäljningen äga mellan 31% och 36% av aktierna i
Bisnode beroende på antalet sålda aktier vid börsintroduktionen.
För ytterligare information om Bisnodes börsnotering hänvisas till
Bisnodes hemsida www.bisnode.com och
www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden, där prospekt och
anmälningssedlar kan erhållas.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63
Lars Save, VD Bisnode, 08-558 059 00
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - september 2007 9 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 21 februari 2008
Årsstämma 2008 9 april 2008
Delårsrapport januari - mars 2008 8 maj 2008
Delårsrapport januari - juni 2008 22 augusti 2008
Delårsrapport januari - september 2008 7 november 2008
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till drygt 11 miljarder kronor.
Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen,
Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs,
HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC,
Medifiq Healthcare, Superfos och Övriga innehav.
ALLMÄNHETEN UTANFÖR SVERIGE ÄR INTE KVALIFICERADE ATT DELTA I
ERBJUDANDET. UTANFÖR SVERIGE ÄR INFORMATIONEN ENDAST RIKTAD TILL
PERSONER SOM I SIN DAGLIGA VERKSAMHET ÄR INVOLVERADE I FÖRVÄRV,
INNEHAV, FÖRVALTNING OCH AVYTTRING AV INVESTERINGAR (SOM
UPPDRAGSGIVARE ELLER AGENT) OCH SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV
FRÅGOR HÄNFÖRLIGA TILL INVESTERINGAR OCH ÄR (1) KVALIFICERADE
INVESTERARE SÅSOM DEFINIERAT I ARTIKEL 86(7) FINANCIAL SERVICES AND
MARKETS ACT 2000 ("FSMA"), PERSONER SOM FALLER IN UNDER ARTIKEL 2.1
e(i), (ii) ELLER (iii) I ENLIGHET MED DIREKTIV 2003/71EC
("PROSPEKTDIREKTIVET") OCH (2) SOM I STORBRITANNIEN FALLER UNDER
ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT FRÅN 2000
(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("THE ORDER") ELLER ÄR PERSONER SOM
FALLER UNDER ARTIKEL 49(2)(a) TILL (d) ("HIGH NET WORTH COMPANIES,
UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC") ENLIGT THE ORDER (GEMENSAMT"RELEVANTA PERSONER"). EN PERSON SOM INTE ÄR EN RELEVANT PERSON SKALL
INTE HANDLA UTIFRÅN, ELLER FÖRLITA SIG PÅ, DETTA DOKUMENT OCH DESS
INNEHÅLL. INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DENNA
KOMMUNIKATION HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGT FÖR OCH KOMMER
INGÅS MED RELEVANTA PERSONER. DENNA KOMMUNIKATION KONSTITUERAR INTE
ETT ERBJUDANDE AV FÖRSÄLJNING ELLER TECKNING AV VÄRDEPAPPER I
BISNODE.
Denna kommunikation och senare erbjudande är endast riktat till
personer i en medlemsstat i Europeiska Unionen ("EU") vilka är"kvalificerade investerare" enligt artikel 2.1 e(i), (ii) eller (iii)
i enlighet med Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71EC)
("Kvalificerade Investerare").
Handelsbanken Capital Markets och UBS Investment Bank är endast
rådgivare till Bisnode, Ratos AB (publ) och Bonnier AB med anledning
av försäljningen och ansvarar inte inför någon annan än Bisnode,
Ratos AB (publ) och Bonnier AB eller för rådgivning med anledning av
försäljningen.
