Fondsbørsmeddelelse nr. 1 den 17. oktober 2007
KIF Håndbold Elite A/S offentliggør prospekt
Prospektet vedrørende udbud af minimum 123.153 stk. nye B-aktier à nominelt 100
kr. og maksimum 250.000 stk. nye B-aktier à nominelt 100 kr. offentliggøres 18.
oktober 2007
KIF Håndbold Elite A/S offentliggør i dag onsdag den 17. oktober 2007
prospektet vedrørende udbud af minimum 123.153 stk. nye B-aktier à nominelt 100
kr. og maksimum 250.000 stk. nye B-aktier à nominelt 100 kr. Aktierne udbydes
til en fast kurs på 105 kr. pr. aktie à nominelt 100 kr. og afregnes franko.
Aktieudbuddet
Efter udbuddet består Selskabets aktiekapital af 12.500 stk. A-aktier og
124.250 stk. B-aktier ved minimumstegningen og 12.500 stk. A-aktier og 251.097
stk. B-aktier ved maksimumstegningen.
De nye B-aktier udbydes uden fortegningsret for selskabets eksisterende
aktionærer til kurs 105 kr. pr. aktie i perioden mandag den 29. oktober 2007
til fredag den 2. november 2007 kl. 16.00, begge dage inklusive, medmindre
udbuddet lukkes tidligere. Lukning af udbuddet vil tidligst kunne finde sted
mandag den 29. oktober 2007 kl. 16.00. Såfremt udbuddet lukkes tidligere end
den 2. november 2007 kl. 16.00, vil dette blive meddelt via First North,
ligesom det endelige resultat af udbuddet også vil blive meddelt via First
North - forventeligt den 5. november 2007.
Der er pr. prospektdatoen indgået en aftale mellem Sydbank og selskabet om dels
salget af de nye B-aktier og dels Sydbanks garanti for tegning af
minimumsudbuddet på 123.153 stk. B-aktier à nominelt 100 kr. Til dækning af
Sydbanks garanti har følgende garanter stillet garanti for salg af:
Danske Bank: 10.000 stk. B-aktier
Frøs Herreds Sparekasse: 2.500 stk. B-aktier
I alt 12.500 stk. B-aktier
Herudover har Sydbank fra en række investorer modtaget bindende tilsagn om køb
af 100.608 stk. B-aktier. Sydbanks tegningsgaranti er dermed reelt reduceret
til salg af 10.045 stk. B-aktier. KIF Håndbold Elite A/S har søgt dets aktier
optaget til handel på First North, som er en alternativ markedsplads drevet af
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. De nye B-aktier forventes optaget til
handel på First North med første handelsdag den 9. november
2007.
Baggrund
Baggrunden for kapitaludvidelsen og optagelsen af Selskabets aktier til handel
på First North sker ud fra et ønske om at styrke det økonomiske grundlag, så
både den sportslige og den forretningsmæssige udvikling kan fortsætte og
styrkes i de kommende år.
Om KIF Håndbold Elite A/S
KIF Håndbold Elite A/S er selskabet bag den mest vindende håndboldklub i
Danmark - KIF. KIF's håndboldherrer har siden 1984 vundet det danske mesterskab
11 gange og pokalturneringen 6 gange, ligesom klubbens internationale
resultater med deltagelse i Champions League og over 100 internationale kampe
har nået nye højdepunkter. KIF's håndboldherrer bliver ofte omtalt som nordens
bedste håndboldklub på grund af det kontinuerlige niveau i toppen af dansk og
europæisk håndbold. På damesiden har klubben efterhånden bidt sig fast i Toms
Ligaen, og holdet har i 2007/08 kvalificeret sig til europæisk håndbold for 2.
gang.
Forventet tidsplan for udbuddet
Tegningsperiode:
B-aktierne udbydes i perioden fra mandag den 29. oktober 2007 til fredag den 2.
november 2007 kl. 16.00, begge dage inklusive, medmindre Udbuddet lukkes
tidligere.
Meddelelse om udbuddets forløb:
Forventes offentliggjort den 5. november 2007 via First North.
Første handelsdag:
Forventes at være den 9. november 2007.
Betaling for og registrering af aktier:
Betaling for B-aktierne forventes at ske den 8. november 2007 mod registrering
af B-aktierne på investors konto i Værdipapircentralen. Hvis Udbuddet lukker
før den 2. november 2007 vil betaling og registrering rykke tilsvarende frem.
Prospektet med tegningsblanket kan down-loades på selskabets hjemmeside
www.kif.dk/aktier eller rekvireres ved henvendelse til KIF Håndbold Elite A/S
På KIF Håndbold Elite A/S' hjemmeside kan man endvidere få mere information om
aktieemissionen.
Yderligere oplysninger
Direktør Jens Kristian Boesen,
telefon 75 53 53 41, mobil 20 89 37 00, jb@kif.dk
Certified Adviser:
Sydbank
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Bjarne Larsen
