BIRKA LINE ABP PÖRSSITIEDOTE 31.10.2007 KL. 09.25 1(3) Birka Line on tänään vastaanottanut seuraavia tietoja Rederiaktiebolaget Eckeröltä. BIRKA LINE REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 31.10.2007 klo [8.15] 1 (3) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ . VAHVISTAA OSAKEANNIN LOPULLISEN TULOKSEN, . KASVATTAA OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 84 PROSENTTIIN . OSAKKEISTA JA NOIN 82 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ, JA . TEKEE UUDEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA BIRKA LINE ABP:N OSAKKEISTA OSAKEANTI YLIMERKITTIIN. KAIKKI OSAKEMERKINNÄT HYVÄKSYTTIIN. LOPULLINEN TULOS ON SEURAAVA Rederiaktiebolaget Eckerö toteutti 3-23.10.2007 välisenä aikana osakeannin, jossa tarjottiin alun perin yhteensä 400 000 uutta Eckerön osaketta. Osakeannissa merkittiin yhteensä 408 583 osaketta, joista Eckerön osakkeenomistajat merkitsivät 222 495 osaketta ja Birka Line Abp:n aikaisemmat osakkeenomistajat 186 088 osaketta. Osakeanti siten ylimerkittiin. Yhteensä merkintätoimeksiantoja annettiin noin 1 150 kappaletta. Eckerön hallitus on Eckerön yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen ja osakeannin ehtojen nojalla korottanut annissa merkittävissä olevaa osakemäärää ja hyväksynyt kaikki osakemerkinnät. Siten kaikki merkitsijät saavat osakkeita merkitsemänsä määrän. Osakeannissa merkityt osakkeet on siirretty merkitsijöiden arvo- osuustileille 30.10.2007 ja hyväksytyistä merkinnöistä on lähetetty merkitsijöille vahvistus. ECKERÖ ON EILEN 30.10.2007 KASVATTANUT EDELLEEN OMISTUSOSUUTTAAN BIRKA LINE ABP:SSÄ NOIN 84 PROSENTTIIN OSAKKEISTA JA NOIN 82 PROSENTTIIN ÄÄNISTÄ JA TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN LOPUISTA BIRKA LINE ABP:N OSAKKEISTA Eckerö hankki eilen 30.10.2007 OMX Nordic Exchange Helsingissä (Helsingin Pörssi) toteutetuissa osakekaupoissa yhteensä noin 14,7 prosenttia Birka Line Abp:n osakkeista ja noin 17,7 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Osakekauppojen jälkeen Eckerö omistaa nyt noin 83,8 prosenttia Birka Line Abp:n osakkeista ja noin 82,4 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Toteuttaakseen tavoitteensa hankkia sata (100) prosenttia Birka Line Abp:n osakkeista ja äänistä Eckerö on päättänyt tehdä uuden julkisen ostotarjouksen, jossa Birka Line Abp:n osakkeenomistajille tarjotaan käteisvastikkeena 17,00 euroa kustakin A-osakkeesta ja 16,00 euroa kustakin B-osakkeesta. Hinta on sama kuin 23.5.2007 päättyneessä ostotarjouksessa ja sitä seuranneissa Eckerön toteuttamissa osakekaupoissa. A-osakkeista tarjottava hinta on noin 0,1 prosenttia korkeampi kuin A-osakkeen viimeisten 3 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ja B-osakkeista tarjottava hinta noin 0,1 prosenttia korkeampi kuin sanottu keskikurssi, koska Eckerön 30.10.2007 toteuttamat osakekaupat vastaavat noin 98 prosenttia viimeisten 3 kuukauden kokonaiskaupankäyntimäärästä. Ostotarjouksen hyväksymisajan arvioidaan alkavan 9.11.2007 ja päättyvän 30.11.2007, ellei tarjousaikaa jatketa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjousasiakirja ja ostotarjouksen täydelliset ehdot julkistetaan ennen tarjousajan alkamista. Eckerö pidättää itsellään oikeuden hankkia Birka Line Abp:n osakkeita julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä ennen tarjousajan alkamista ja tarjousaikana. Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisen osakemäärän osalta, jonka seurauksena Eckerön omistusosuus nousee vähintään yhdeksäänkymmeneen (90) prosenttiin Birka Line Abp:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä; että kaikki tarvittavat viranomais- ja muut vastaavat luvat ja hyväksynnät on saatu; että ei ole tapahtunut tai tullut Eckerön tietoon mitään sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka aiheuttaa tai muodostaa, tai joka todennäköisesti tulee aiheuttamaan tai muodostamaan, olennaisen haitallisen muutoksen (kuten tullaan tarkemmin määrittelemään tarjouksen ehdoissa); ettei mikään toimivaltainen tuomioistuin tai muu viranomainen ole antanut määräystä, joka estää ostotarjouksen toteuttamisen; ja että sovittujen ehtojen mukainen lainarahoitus on edelleen Eckerön käytettävissä. Eckerön tämänhetkisen arvion mukaan ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä kilpailuviranomaisten tai muiden viranomaisten lupia. Eckerö pidättää itsellään oikeuden toteuttaa ostotarjous, vaikka ostotarjouksen toteuttamisen ehdot eivät olisi täyttyneet. Ostotarjous rahoitetaan pääosin lainarahoituksella. Lainarahoitusehdot ovat tyypillisiä tämänkaltaiselle yrityskaupparahoitukselle mukaan lukien edellytys, ettei Eckerössä ole tapahtunut olennaista haitallista muutosta. Danske Markets Corporate Finance toimii Eckerön taloudellisena neuvonantajana ja pääjärjestäjänä, Roschier Asianajotoimisto Oy Eckerön juridisena neuvonantajana ja Ålandsbanken Abp järjestäjänä ostotarjouksen yhteydessä. REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ Hallitus LISÄTIETOJA: Björn Blomqvist, toimitusjohtaja, Rederiaktiebolaget Eckerö, puh. + 358 (0)18 28000 JAKELU: OMX Nordic Exchange Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet TIETOJA ECKERÖSTÄ: Rederiaktiebolaget Eckerö perustettiin 2.3.1961 harjoittamaan autolauttaliikennettä Ruotsin, Suomen ja Ahvenanmaan välillä. Rederiaktiebolaget Eckerö on Eckerö-konsernin emoyhtiö. Konserni koostuu kolmesta kokonaan omistetusta liiketoiminta-alueesta: Eckerö Linjen, Eckerö Line ja Williams Buss, jotka yhdessä harjoittavat merenkulkua ja turismia, sekä listatusta tytäryhtiöstä Birka Line Abp:stä, joka harjoittaa risteilytoimintaa yhdessä tytäryhtiönsä Birka Line Svenska AB:n kanssa, kun taas tytäryhtiö Birka Cargo Ab Ltd harjoittaa rahtitoimintaa. Konsernin pro forma-liikevaihto vuonna 2006 oli noin 212 miljoonaa euroa ja työntekijöiden määrä noin 1300. Rederiaktiebolaget Eckerön ensisijaisena visiona on luoda konsernista ahvenanmaalaisen merenkulun ja turismin kasvun moottori. Yhtiön pääasiallisena strategiana on käyttää hyväksi konsernin osaamista merenkulun ja turismin alalla antaakseen omistajilleen hyvän tuoton sijoitetulle pääomalle ja kasvaakseen kannattavuutensa säilyttäen.
BIRKA LINE ABP - REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE
| Source: Birka Line Abp