Offentliggørelse af prospekt vedrørende optagelse til officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen og fortegningsrets- og markedskursemission

Offentliggørelse af prospekt vedrørende optagelse til officiel notering på OMX
Nordic Exchange Copenhagen og fortegningsrets- og markedskursemission 

Rederiet har i dag den 1. november 2007 offentliggjort et prospekt vedrørende
optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
og udbud af op til 700.595 stk. nye aktier a nom. DKK 10 til kurs DKK 90 med
fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4 til 1
(”Fortegningsretsaktier”) samt udbud af op til 1.000.000 stk. nye aktier a nom.
DKK 10 til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
(”Markedskursaktier”). 

Rederiets aktier er p.t. handlet offentligt på Dansk Autoriseret Markedsplads
A/S (”Dansk AMP”) og vil i forbindelse med optagelse til handel og officiel
notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen blive 
slettet fra handel på Dansk AMP. Sidste handelsdag på Dansk AMP forventes at
være onsdag den 7. november 2007. Første noteringsdag for Rederiets aktier på
OMX Nordic Exchange Copenhagen forventes at være torsdag den 8. november 2007.
Formålet med Rederiets optagelse til handel og officiel notering på OMX Nordic
Exchange Copenhagen er at skabe en endnu mere effektiv markedsplads for handel
med Rederiets aktier. 

Onsdag den 14. november 2007 kl. 12.30 dansk tid vil enhver, der er registreret
i Værdipapircentralen som aktionær i Rederiet, blive tildelt én (1) tegningsret
for hver eksisterende aktie. For hver fire (4) tegningsretter 
er indehaveren berettiget til at tegne et (1) stk. Fortegningsretsaktie mod
betaling af DKK 90 pr. Fortegningsretsaktie. 

Handelsperioden for tegningsretterne løber fra mandag den 12. november 2007 kl.
9.00 dansk tid til fredag den 23. november 2007 kl. 17.00 dansk tid.
Tegningsperioden for Fortegningsretsaktierne løber fra torsdag den 15. november
2007 kl. 9.00 dansk tid til onsdag den 28. november 2007 kl. 17.00 dansk tid.
Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og
værdi, og indehavere af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til
kompensation. Udnyttede tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres.
Tegningsretterne er godkendt til optagelse til officiel notering på OMX Nordic
Exchange Copenhagen. 

Udbudskursen for Markedskursaktierne fastsættes af Rederiet efter aftale med
Danske Markets (division af Danske Bank A/S), der er Lead Manager, på grundlag
af bookbuildingmetoden, og kan i intet tilfælde være højere end DKK 170 pr.
Markedskursaktie. Udbudskursen for Markedskursaktierne angives franko. 
Kursintervallet for bookbuildingen vil blive offentliggjort via OMX Nordic
Exchange Copenhagen onsdag den 5. december 2007, hvilket er dagen før
udbudsperioden for markedskursemissionen starter. Den endelige udbudskurs for
Markedskursaktierne forventes offentliggjort via OMX Nordic Exchange Copenhagen
senest fredag den 14. december 2007. Udbudsperioden for markedskursemissionen
løber 
fra torsdag den 6. december 2007 til torsdag den 13. december 2007 kl. 16.00
dansk tid, medmindre markedskursemissionen (helt eller delvis) lukkes inden. 

Udbuddene er ikke garanterede, men et antal af Rederiets aktionærer, N & V
Holding ApS, der er ejet og kontrolleret af bestyrelsesformand Kaare Vagner
Jensen og bestyrelsesmedlem Carl Christian Nielsen med hver en tredjedel,
Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Glumsø Invest ApS (Hasse Larsen), og Rudersdal 

A/S har i forbindelse med udbuddene afgivet bindende forhåndstilsagn, der
samlet ikke kan overstige DKK 75 mio. Under forudsætning af, at disse
aktionærer erhverver tegningsretter i markedet og tegner flest mulige
fortegningsretsaktier baseret på disse tegningsretter og tildelte
tegningsretter, har Rederiet hermed opnået sikkerhed for et bruttoprovenu for
fortegningsretsemissionen på DKK 63 mio. Disse 
aktionærer har endvidere over for Rederiet afgivet pro rata bindende
forhåndstilsagn om tegning af Markedskursaktier, dog således at de bindende
forhåndstilsagn for udbuddene ikke samlet kan overstige DKK 75 mio. I
forbindelse med gennemførelse af udbuddene vil disse aktionærer samlet modtage
en tegningsprovision på DKK ('000) 750. 

Udbuddene omfatter offentlige udbud i Danmark og privatplaceringer i visse
andre jurisdiktioner uden for USA, i alle tilfælde i henhold til Regulation S i
US Securities Act of 1933 med senere ændringer. 

Der henvises til afsnittet “Risikofaktorer” i prospektet for en beskrivelse af
visse forhold, som bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at tegne de
udbudte aktier i udbuddene. 
Eksemplarer af prospektet kan anmodes fremsendt fra tirsdag den 6. november
2007 ved henvendelse til: Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal
2-12, 1092 København K, tel: +45 7023 0834 eller e-mail:
prospekter@danskebank.dk. 

Prospektet kan med visse undtagelser for potentielle investorer bosiddende uden
for Danmark også hentes på Errias hjemmeside: www.erria.dk. 

Kastrup, den 1. november 2007

H. N. Andersen 			Kaare Vagner
Adm.direktør 			Formand