ÜLEVÕTMISPAKKUMINE AS-i KALEV AKTSIONÄRIDELE

Rootsi investeerimisfondiga East Capital Baltikumfonden ning Vipes Invest OÜ-ga
23.09.2007 a. sõlmitud kokkulepete tulemusel, milles lepiti kokku
kooskõlastatud tegutsemises AS-i Kalev aktsiate ülevõtmiseks ning hääletamise
teel ühtse poliitika rakendamises AS-s Kalev, omandas AS Rubla koos teiste
kooskõlastatult tegutsevate isikutega, kelleks on GKG Investeeringute AS,
Mailtec OÜ ja Linderin Grupp OÜ, väärtpaberituru seaduse § 167 tähenduses
valitseva mõju AS-i Kalev üle. 

Väärtpaberituru seaduse § 166 lg 1 kohaselt on sihtemitendi üle valitseva mõju
otse või kooskõlastatult tegutsevate isikutega koos saanud isik kohustatud 20
päeva jooksul valitseva mõju saamisest arvates tegema vähemalt 28 päeva kestva
ülevõtmispakkumise sihtemitendi kõigi aktsiate suhtes. Arvestades, et AS Rubla
koos temaga kooskõlastatult tegutsevate isikutega on 23.09.2007 a. seisuga
omandanud valitseva mõju AS-s Kalev, teeb AS Rubla käesolevaga kohustusliku
ülevõtmispakkumise („Pakkumine“) kõigi AS-i Kalev aktsiate suhtes. 

Ülevõtja

AS Rubla, registrikood 10046724, asukoha aadress Pärnu mnt 139E, Tallinn, Eesti
Vabariik. 

Sihtemitent

AS Kalev, registrikood 10000952, asukoha aadress Tornimäe 5, Tallinn, Eesti
Vabariik. 

Ülevõtja ja temaga kooskõlastatult tegutsevate isikute poolt kontrollitavate
sihtemitendi aktsiate või nendega esindatud häälte arv 

AS Rubla ja temaga kooskõlastatult tegutsevate isikute, kelleks on GKG
Investeeringute AS, Mailtec OÜ, Linderin Grupp OÜ, East Capital Baltikumfonden
ning Vipes Invest OÜ, poolt kontrollitavate AS-i Kalev aktsiate arv on 13 947
367, mis moodustab 59,02 % AS-i Kalev aktsiakapitalist. 

Ülevõtmispakkumise esemeks olevate aktsiate kirjeldus

AS Kalev on emiteerinud 23 632 500 nimelist lihtaktsiat („Aktsia“)
nimiväärtusega 10 krooni (EEK). AS-l Kalev on ainult ühte liiki aktsiaid.
Aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas. Iga Aktsia annab
aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle ja õiguse osaleda aktsionäride
üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel,
samuti muud seaduses ja AS-i Kalev põhikirjas ettenähtud õigused. 

Ülevõtmispakkumise hind ja tasumise viis

Ülevõtmispakkumise hind on 29 krooni (EEK) Aktsia eest. Aktsiate eest tasutakse
rahas. 

Ülevõtmispakkumise tähtaeg on 28 päeva pakkumise teate avalikustamisest.
Tehingukorraldused peavad olema antud väärtpaberikonto halduritele viisil, et
väärtpaberikonto halduritel oleks võimalik registreerida tehingukorraldused
EVK-s hiljemalt 03.12.2007, s.t pakkumise viimasel päeval kell 17:00. 

Väärtuspäev

07.12.2007. a („Väärtuspäev“) arveldatakse Pakkumisele aktsepti andnud AS-i
Kalev aktsionäride müügitehingud tehing makse vastu põhimõttel. AS Rubla tasub
müüdavate Aktsiate arvule vastava Aktsia hinna igale Pakkumise aktseptinud AS
Kalev aktsionärile 07.12.2007. a vastavate Aktsiate ülekandmise vastu. 

Pakkumise aktseptimise kord

Iga AS-i Kalev aktsionär, kes soovib Pakkumist aktseptida, peab pöörduma oma
väärtpaberikonto halduri poole, kelle kaudu ta on avanud väärtpaberikonto Eesti
Väärtpaberite Keskregistris (EVK) ning kelle kaudu avatud väärtpaberikontol
hoitakse talle kuuluvaid Aktsiaid. Kontohalduri juures tuleb Aktsiate müümiseks
käesolevas Pakkumises sätestatud tingimustel registreerida tehingukorraldus
Aktsiate müügiks. Lisateavet pakkumise aktsepteerimise protseduuri kohta on
võimalik saada Hansapanga telefonidel 888 1501, 888 1856 või 888 5972. 

Prospekti levitamise kohad

Pakkumise prospekt avalikustatakse Tallinna Börsi, AS-i Kalev ning
Finantsinspektsiooni veebilehel. Prospekt on paberkandjal kättesaadav LFS
Corporate Finance S.A. kontoris Tartu mnt 2, Tallinn, Eesti Vabariik. 

Pakkumise prospekt ja pakkumise tingimused on kooskõlastatud
Finantsinspektsiooni poolt 02.11.2007 a. 


Allan Viirma
Õigusteeninduse juht
6161 916